將您的商務記錄加入 Business Contact Manager 中

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您的商務資料是一種最重要的商務資產,其中一個最難取代。容易及方便手動輸入或從其他程式匯入商務資料,可讓您Business Contact Manager for Outlook 。

您可以將您的商務資料帶入Business Contact Manager for Outlook數種方式 ︰

  • 表單中輸入您的資料。您或您的銷售人員可以執行此動作符合新商務連絡人或潛在客戶,或建立新的帳戶時。

  • 移動或複製到Business Contact Manager for Outlook的 Outlook 連絡人。您也可以從 Outlook 電子郵件訊息建立商務連絡人。

  • 資料匯入檔案、 Outlook 或另一個程式。如需如何將資料匯入Business Contact Manager for Outlook的資訊,請參閱匯入 Business Contact Manager 資料

您想要做什麼?

將資料手動輸入 Business Contact Manager 表單中

將 Outlook 連絡人移動或複製到 Business Contact Manager 中

將資料手動輸入 Business Contact Manager 表單中

  1. 按一下在功能窗格中的 [Business Contact Manager]

  2. 在功能區 [常用] 索引標籤的 [新增] 群組中,按一下您想,或更多選擇,請按一下 [新項目],然後再按一下 [表單的表單。

  3. 在表單中輸入資訊。

  4. 按一下 [儲存並關閉]

提示: 如果您要新增更多相同類型的記錄,請在完成表單之後,按一下 [儲存並新增] 以儲存目前的記錄,並開啟新表單。

頁面頂端​

從電子郵件訊息建立 [商務連絡人] 或 [潛在客戶] 記錄

  1. 按一下功能窗格中的 [收件匣]

  2. 按兩下訊息加以開啟,然後按一下 [商務] 群組中的 [建立記錄]

  3. 按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  4. 會開啟記錄表單。完成表單,然後按一下 [儲存並關閉]

頁面頂端​

將 Outlook 連絡人移動或複製到 Business Contact Manager 中

如果您使用 Outlook 來儲存個人和公司的連絡人,您可以移動,或將相關的商務連絡人複製到Business Contact Manager for Outlook ,為帳戶或商務連絡人。

本節內容

將 Outlook 連絡人移到 Business Contact Manager 資料夾

移動開啟的 Outlook 連絡人

複製開啟的 Outlook 連絡人

將 Outlook 連絡人移到 Business Contact Manager 資料夾

您可以將 Outlook 連絡人移至 [帳戶] 或 [商務連絡人] 資料夾。

您可能要將您所接觸公司的連絡人移到 [客戶] 資料夾,而將您有商務往來的個人連絡人移到 [商務連絡人] 資料夾。

  1. 按一下功能窗格中的 [連絡人]

  2. 按一下您要移至Business Contact Manager for Outlook資料夾的一或多個連絡人]。

    如何選擇多筆記錄?

    若要選取相鄰的記錄,請按住 SHIFT 鍵,然後按一下群組中您要新增的第一筆和最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按住 CTRL 鍵,然後按一下個別記錄。要選取所有記錄,按一個記錄,然後按 CTRL + A 鍵。

  3. 在功能區上的 [商務] 群組中按一下 [建立記錄],然後按一下以下其中一個按鈕:

    • 複製到 Business Contact Manager的資訊複製到記錄中Business Contact Manager for Outlook,然後保留原始記錄不變。

    • 移動到 Business Contact Manager到從Business Contact Manager for Outlook中的資訊建立一筆記錄,然後刪除 [在 Outlook 中的記錄。

  4. 在清單中,按一下您想要建立商務連絡人]、 [的帳戶或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  5. 您建立的記錄會依 [歸檔為] 欄位中顯示的名稱,按照英文字母順序列出。

頁面頂端​

移動開啟的 Outlook 連絡人

當您將記錄移至Business Contact Manager for Outlook您建立新的商務記錄的連絡人,並刪除在 Outlook 中的現有記錄。

  1. 按一下功能窗格中的 [連絡人]

  2. 按兩下您要移至Business Contact Manager for Outlook的連絡人。

  3. 按一下功能區上 [商務] 群組中的 [建立記錄],然後按一下 [移到 Business Contact Manager]

  4. 在清單中,按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  5. 記錄會在 Outlook 中刪除,並出現在Business Contact Manager for Outlook,依字母順序列出會顯示在 [歸檔為] 欄位的名稱。

頁面頂端​

複製開啟的 Outlook 連絡人

當您將記錄複製到Business Contact Manager for Outlook使用 [建立記錄] 按鈕時,您建立新的商務記錄的連絡人,並不會變更 Outlook 中的其他連絡人資訊。

  1. 按一下功能窗格中的 [連絡人]

  2. 按兩下您要複製到Business Contact Manager for Outlook的連絡人。

  3. 按一下功能區上 [商務] 群組中的 [建立記錄],然後按一下 [複製到 Business Contact Manager]

  4. 在清單中,按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  5. 記錄會建立在Business Contact Manager for Outlook,依字母順序列出會顯示在 [歸檔為] 欄位的名稱。

頁面頂端​

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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