在 Project 桌面中建立或更新比較基準或中期計劃

在 Project 桌面中建立或更新比較基準或中期計劃

管理完善的專案通常會涉及將專案與較舊版本的專案進行比較。 這是追蹤專案的重要部分。

在您開始追蹤您的 排程之前,您必須先設定比較基準,以便將它與您稍後在專案中的最新排程進行比較。 隨著專案的進度,您可能也想要定期儲存 中期計劃 。

附註: 若要在 企業專案中設定或更新比較基準或中期計劃,您必須連線至 Microsoft Project Server,且您必須具有必要的許可權。 如需許可權設定的詳細資訊,請與您的伺服器 系統管理員。

您想要做什麼?

深入瞭解比較基準與中期計劃

設定比較基準

設定中期計劃

更新比較基準或中期計劃

分析比較基準與中期資料

深入瞭解比較基準與中期計劃

比較基準方案與中期比較類似,您可以將目前日期與早期日期進行比較。 但它們具有您想要直接取得的重要差異。

基準

比較基準是一組近20個主要參考點(五個類別: [開始日期]、[完成日期]、[工期]、[ 工時] 和 [ 成本 估計]),您可以設定這些專案,在該方案完成並經過改進後記錄原始專案計劃。 隨著專案進度,您可以為每個專案設定額外的比較基準(總計為11),以協助測量計畫中的變更。 例如,如果您的專案有數個階段,您可以在每個階段的結尾儲存一份不同的比較基準,以針對實際資料來比較計畫的值。

因為比較基準提供您比較 實際 專案進度的參照點,所以比較基準應包含您要監視之任務工期、開始日期及完成日期、成本及其他專案變數的最佳估計。 比較基準也可能代表專案的合約義務。 與目前資料不同的比較基準資訊可能會指出原始方案已不再準確,可能是因為範圍需要審查,或是專案的性質已變更。 如果 project 專案關係人 同意對它有擔保的差異,您可以隨時在專案期間修改或返工比較基準。 您可能會發現設定多個比較基準對於長專案或比較基準所呈現的專案,對於排程的任務或成本而言特別有用。

中期計劃

另一方面,過渡方案是一組您在專案開始之後儲存的目前專案資料,而且您可以對照比較基準來評估專案進度。 中期計劃只會儲存兩種資訊:

  • 目前的開始日期

  • 目前的完成日期

您最多可以為專案設定10個中期計劃。 如果您需要在規劃階段保留大量專案資料的記錄,建議您設定多個比較基準,而不要使用中期計劃。 例如,您可能會想要在每個主要的規劃 里程碑設定比較基準。 然後,如果您只需要儲存任務的開始日期和完成日期,在專案開始之後,您可以設定多個中期計劃。 例如,您可能會想要在每月或每季的基礎上設定中期計劃。

設定比較基準

  1. [檢視] 索引標籤的 [任務檢視] 群組中,按一下 [甘特圖]

    任務檢視區圖像。

  2. 如果您要設定特定任務的比較基準,請選取您要包含在比較基準計劃中的工作,包括子任務和摘要任務。 (如果您要設定整個專案的比較基準,請略過這個步驟。)

    提示: 若要選取連續的工作,請按住 SHIFT,然後按一下您想要的第一個和最後一個工作。 若要選取不連續的工作,請按住 CTRL,然後按一下您想要的每個工作。 一次最多可以選取10個任務。

  3. 按一下 [專案] 索引標籤。 在 [排程] 群組中,指向 [設定比較基準],然後按一下 [設定比較基準]。

    比較基準圖形

  4. 按一下 [設定比較基準],然後選取您要設定的比較基準。

  5. 在 [ For] 底下,執行下列其中一項操作:

    • 若要設定專案中所有資料的比較基準,請按一下 [整個專案]。

    • 若要只針對您在 [甘特圖] 視圖中選取的工作設定比較基準,請按一下 [選取的工作]。

  6. 在 [總成型比較基準] 底下,選取您想要的比較基準資料的方式:

    • 移至所有摘要任務     如果您想要將所選任務的比較基準資料更新為相對應的摘要任務,請選取此核取方塊。 否則,摘要任務的比較基準資料可能無法準確反映子任務的比較基準資料。

    • 從子任務到選取的摘要任務     如果您想要更新所選摘要任務的比較基準資料,以反映子任務的刪除專案,以及您先前已儲存比較基準值的工作,請選取此核取方塊。

      附註: 如果您同時選取了 [子任務] 和 [摘要工作],請選取兩個核取方塊。

設定中期計劃

  1. 按一下 [專案] 索引標籤。 在 [排程] 群組中,指向 [設定比較基準],然後按一下 [設定比較基準]。

    比較基準圖形

  2. 按一下 [設定中期計劃]。

  3. 在 [複製] 方塊中,按一下您要儲存的 [開始] 和 [完成] 或 [比較基準] 值。 (目前的開始與完成及比較基準值不會編號。)

  4. 在 [成為] 方塊中,按一下您要將值複製到其中的中期方案名稱。
    中期計劃儲存在 [開始] 和 [完成] 欄位中。

    附註: 如果您在 [複製] 方塊中選取一個比較基準,而 [成為] 方塊中的另一個比較基準,您將會儲存比較基準,而不是中期計劃。 所有比較基準資料都會得到複製。 如果您在 [複製] 方塊中選取比較基準,且 [成為] 方塊中的 [開始] 和 [完成] 中期計劃,則只有比較基準的 [開始日期] 和 [完成日期] 才會複製到中期計劃。

  5. 按一下 [整個專案] 或 [選取的任務],儲存您想要的排程部分。

頁面頂端

更新比較基準或中期計劃

如果您的初始方案變更是在您設定比較基準或中期計劃之後進行,您可以更新已儲存的資料。

提示: 如果您的方案變更是在專案進行期間進行,您可能會發現要儲存第二組比較基準或過渡資料,而不是更新現有已儲存的資料。

  1. [檢視] 索引標籤的 [任務檢視] 群組中,按一下 [甘特圖]

    任務檢視區圖像。

  2. 在 [任務名稱] 欄位中,選取包含您要更新之比較基準或中期資料的工作,包括子任務和摘要任務。 (如果您要更新整個專案的比較基準或中期資料,請略過這個步驟。)

    提示: 若要選取連續的工作,請按住 SHIFT,然後按一下您想要的第一個和最後一個工作。 若要選取不連續的工作,請按住 CTRL,然後按一下您想要的每個工作。 一次最多可以選取10個任務。

  3. 按一下 [專案] 索引標籤。 在 [排程] 群組中,指向 [設定比較基準],然後按一下 [設定比較基準]。

    比較基準圖形

  4. 執行下列其中一個動作:

    • 如果您要更新比較基準,請按一下 [設定比較基準],然後選取您要更新的比較基準。

    • 如果您要更新中期計劃,請按一下 [設定中期計劃]。 在 [複製] 清單中,選取您要複製的資料。 在 [移] 清單中,按一下您要更新的中期計劃。

  5. 在 [ For] 底下,執行下列其中一項操作:

    • 若要更新整個專案的比較基準或中期資料,請按一下 [整個專案]。

    • 若要只針對您在甘特圖中選取的工作更新比較基準或中期資料,請按一下 [選取的工作]。

  6. 在 [上滾比較基準] 底下,選取您想要匯總更新比較基準資料的方式:

    • 移至所有摘要任務     如果您想要將所選任務的比較基準資料更新為相對應的摘要任務,請選取此核取方塊。 否則,摘要任務的比較基準資料可能無法準確反映子任務的比較基準資料。

    • 從子任務到選取的摘要任務     如果您想要更新所選摘要任務的比較基準資料以反映子任務的刪除,以及您先前已儲存比較基準值的工作,請選取此核取方塊。

      附註: 如果您同時選取了 [子任務] 和 [摘要工作],請選取兩個核取方塊。

  7. 按一下 [確定]。

  8. 當系統提示您覆寫現有已儲存的資料時,請按一下[是]

分析比較基準與中期資料

在您設定比較基準或中期資料之後,您可以將它與排程及實際的資料進行比較,以查看您的專案與您的初始目標之間的追蹤方式。

查看專案比較基準資訊

在您設定整個專案的比較基準之後,您可以使用目前規劃的資料、實際資料以及變化,並排查看比較基準資料。

  1. 在 [專案] 索引標籤的 [屬性] 群組中,按一下 [專案資訊]。

    專案索引標籤上的屬性群組

  2. 按一下 [統計資料]

比較比較基準及排程的資訊

您可以透過兩種方式的其中一個來比較比較基準及排程的資訊:

  • 若要在工作表中查看差異資訊,請按一下 [視圖] 索引標籤。 在 [資料] 群組中,按一下 [表格],然後按一下 [變化]。

  • 若要以圖形方式查看差異資訊,請按一下 [視圖] 索引標籤。 在 [任務檢視] 群組中,按一下 [甘特圖],然後按一下 [追蹤甘特圖]。

[差異] 表格會顯示排程之資訊和比較基準資訊的開始及完成日期,讓您可以將預測值與專案的實際進度進行比較,以評估專案的進度(比較基準)進度(實際)。

落差兩天的比較基準和實際進度長條圖

如果您專案中的方程式沒有顯示您預期的值,可能有幾個可能的說明:

  • 您可能沒有設定比較基準。 超差是比較基準值與欄位的實際值。 如果沒有任何比較基準,Project 會使用比較基準欄位的0值來計算這個差異,並產生與排程欄位本身一樣大的差異。 例如,假設您有一個任務的排程成本為 $60。 如果沒有設定比較基準,比較基準成本為 $0。 因此,[成本差異] 欄位會顯示 [$60]。

  • 您可能已設定多個比較基準,但 Project 在計算方程式時,只會使用初始比較基準值(也就是 [比較基準] 欄位的值,而不是 [比較基準1 ] 到 [比較基準 10] 的值 在此案例中,您可能會看到 [差異] 欄位中的資訊,但資訊看起來可能會過時且可能太大。

  • 您可能已將新工作新增至專案,但無法將其新增至比較基準計劃。 在這種情況下,您可能會看到等於排程值的差異。

  • 您可能沒有已完成或進行中之工作的已更新實際值。 在這種情況下,變化可能等於排程值,或比預期更大。

  • 您可能已新增任務或指定的資源,然後設定比較基準方案,但摘要任務的比較基準資訊尚未更新。 在這種情況下,會針對個別工作顯示準確的變化值,但不會針對摘要任務顯示。

比較多個比較基準

如果您想要在規劃階段保留大量專案資料的記錄,您可能會想要設定多個比較基準,因為比較基準會儲存與中期計劃更多的值。 若要在多個比較基準中查看追蹤資訊,請使用 [多個比較基準甘特圖] 視圖。

  1. [檢視] 索引標籤的 [任務檢視] 群組中,按一下 [甘特圖]

    任務檢視區圖像。

  2. 按一下 [其他視圖]。

  3. 在 [其他視圖] 對話方塊中,選取 [多個比較基準甘特圖],然後按一下 [套用]。

附註: 根據預設,多個 [比較基準甘特圖] 視圖會顯示前三筆比較基準([比較基準 若要顯示其他比較基準,請修改甘特圖上的橫條圖樣式。

頁面頂端

下列指示僅適用於 Microsoft Project 2007。

您想要做什麼?

建立或更新比較基準或中期計劃

更新比較基準或中期計劃

分析比較基準與中期資料

瞭解比較基準與中期計劃

比較基準是一組近20個主要參考點(五個類別: [開始日期]、[完成日期]、[工期]、[ 工時] 和 [ 成本 估計]),您可以設定這些專案,在該方案完成並經過改進後記錄原始專案計劃。 隨著專案進度,您可以為每個專案設定額外的比較基準(總計為11),以協助測量計畫中的變更。 例如,如果您的專案有數個階段,您可以在每個階段的結尾儲存一份不同的比較基準,以針對實際資料來比較計畫的值。

因為比較基準提供您比較 實際 專案進度的參照點,所以比較基準應包含您要監視之任務工期、開始日期及完成日期、成本及其他專案變數的最佳估計。 比較基準也可能代表專案的合約義務。 與目前資料不同的比較基準資訊可能會指出原始方案已不再準確,可能是因為範圍需要審查,或是專案的性質已變更。 如果 project 專案關係人 同意對它有擔保的差異,您可以隨時在專案期間修改或返工比較基準。 您可能會發現設定多個比較基準對於長專案或比較基準所呈現的專案,對於排程的任務或成本而言特別有用。

中期計劃是一組您在專案開始之後儲存的專案資料,您可以對照比較基準來評估專案進度。 中期計劃只會儲存兩種資訊:任務的目前開始日期和完成日期。 您最多可以為專案設定10個中期計劃。 如果您需要在規劃階段保留大量專案資料的記錄,建議您設定多個比較基準,而不要使用中期計劃。 例如,您可能會想要在每個主要的規劃 里程碑設定比較基準。 然後,如果您只需要儲存任務的開始日期和完成日期,在專案開始之後,您可以設定多個中期計劃。 例如,您可能會想要在每月或每季的基礎上設定中期計劃。

設定比較基準

  1. 在 [視圖] 功能表上,按一下 [甘特圖]。

  2. 如果您要設定特定任務的比較基準,請選取您要包含在比較基準計劃中的工作,包括子任務和摘要任務。 (如果您要設定整個專案的比較基準,請略過這個步驟。)

    提示: 若要選取連續的工作,請按住 SHIFT,然後按一下您想要的第一個和最後一個工作。 若要選取不連續的工作,請按住 CTRL,然後按一下您想要的每個工作。 一次最多可以選取10個任務。

  3. 在 [工具] 功能表上,指向 [追蹤],然後按一下 [設定比較基準]。

  4. 按一下 [設定比較基準],然後選取您要設定的比較基準。

  5. 在 [ For] 底下,執行下列其中一項操作:

    • 若要設定專案中所有資料的比較基準,請按一下 [整個專案]。

    • 若要只針對您在 [甘特圖] 視圖中選取的工作設定比較基準,請按一下 [選取的工作]。

      在 [總成型比較基準] 底下,選取您想要的比較基準資料的方式:

      • 移至所有摘要任務     如果您想要將所選任務的比較基準資料更新為相對應的摘要任務,請選取此核取方塊。 否則,摘要任務的比較基準資料可能無法準確反映子任務的比較基準資料。

      • 從子任務到選取的摘要任務     如果您想要更新所選摘要任務的比較基準資料,以反映子任務的刪除專案,以及您先前已儲存比較基準值的工作,請選取此核取方塊。

        附註: 如果您同時選取了 [子任務] 和 [摘要工作],請選取兩個核取方塊。

設定中期計劃

  1. 在 [工具] 功能表上,指向 [追蹤],然後按一下 [設定比較基準]。

  2. 按一下 [設定中期計劃]。

  3. 在 [複製] 方塊中,按一下您要儲存的 [開始] 和 [完成] 或 [比較基準] 值。 (目前的開始與完成及比較基準值不會編號。)

  4. 在 [成為] 方塊中,按一下您要將值複製到其中的中期方案名稱。

    中期計劃儲存在 [開始] 和 [完成] 欄位中。

    附註: 如果您在 [複製] 方塊中選取一個比較基準,而 [成為] 方塊中的另一個比較基準,您將會儲存比較基準,而不是中期計劃。 所有比較基準資料都會得到複製。 如果您在 [複製] 方塊中選取比較基準,且 [成為] 方塊中的 [開始] 和 [完成] 中期計劃,則只有比較基準的 [開始日期] 和 [完成日期] 才會複製到中期計劃。

  5. 按一下 [整個專案] 或 [選取的任務],儲存您想要的排程部分。

頁面頂端

更新比較基準或中期計劃

如果您的初始方案變更是在您設定比較基準或中期計劃之後進行,您可以更新已儲存的資料。

提示: 如果您的方案變更是在專案進行期間進行,您可能會發現要儲存第二組比較基準或過渡資料,而不是更新現有已儲存的資料。

  1. 在 [視圖] 功能表上,按一下 [甘特圖]。

  2. 在 [任務名稱] 欄位中,選取包含您要更新之比較基準或中期資料的工作,包括子任務和摘要任務。 (如果您要更新整個專案的比較基準或中期資料,請略過這個步驟。)

    提示: 若要選取連續的工作,請按住 SHIFT,然後按一下您想要的第一個和最後一個工作。 若要選取不連續的工作,請按住 CTRL,然後按一下您想要的每個工作。 一次最多可以選取10個任務。

  3. 在 [工具] 功能表上,指向 [追蹤],然後按一下 [設定比較基準]。

  4. 執行下列其中一個動作:

    • 如果您要更新比較基準,請按一下 [設定比較基準],然後選取您要更新的比較基準。

    • 如果您要更新中期計劃,請按一下 [設定中期計劃]。 在 [複製] 清單中,選取您要複製的資料。 在 [移] 清單中,按一下您要更新的中期計劃。

  5. 在 [ For] 底下,執行下列其中一項操作:

    • 若要更新整個專案的比較基準或中期資料,請按一下 [整個專案]。

    • 若要只針對您在甘特圖中選取的工作更新比較基準或中期資料,請按一下 [選取的工作]。

      在 [上滾比較基準] 底下,選取您想要匯總更新比較基準資料的方式:

      • 移至所有摘要任務     如果您想要將所選任務的比較基準資料更新為相對應的摘要任務,請選取此核取方塊。 否則,摘要任務的比較基準資料可能無法準確反映子任務的比較基準資料。

      • 從子任務到選取的摘要任務     如果您想要更新所選摘要任務的比較基準資料以反映子任務的刪除,以及您先前已儲存比較基準值的工作,請選取此核取方塊。

        附註: 如果您同時選取了 [子任務] 和 [摘要工作],請選取兩個核取方塊。

  6. 按一下 [確定]。

  7. 當系統提示您覆寫現有已儲存的資料時,請按一下[是]

分析比較基準與中期資料

在您設定比較基準或中期資料之後,您可以將它與排程及實際的資料進行比較,以查看您的專案與您的初始目標之間的追蹤方式。

查看專案比較基準資訊

在您設定整個專案的比較基準之後,您可以使用目前規劃的資料、實際資料以及變化,並排查看比較基準資料。

  1. 按一下 [專案] 功能表上的 [專案資訊]。

  2. 按一下 [統計資料]

比較比較基準及排程的資訊

您可以透過兩種方式的其中一個來比較比較基準及排程的資訊:

  • 若要在工作表視圖中查看差異資訊,請在 [視圖] 功能表上,指向 [表格],然後按一下 [變化]。

  • 若要使用 [追蹤甘特圖] 視圖以圖形方式來查看差異資訊,請在 [視圖] 功能表上,按一下 [追蹤甘特圖]。

[差異] 表格會顯示排程之資訊和比較基準資訊的開始及完成日期,讓您可以將預測值與專案的實際進度進行比較,以評估專案的進度(比較基準)進度(實際)。

落差兩天的比較基準和實際進度長條圖

如果您專案中的方程式沒有顯示您預期的值,可能有幾個可能的說明:

  • 您可能沒有設定比較基準。 超差是比較基準值與欄位的實際值。 如果沒有任何比較基準,Microsoft Office Project 會針對比較基準欄位使用0值來計算這種差異,並產生與排程欄位本身一樣大的差異。 例如,假設您有一個任務的排程成本為 $60。 如果沒有設定比較基準,比較基準成本為 $0。 因此,[成本差異] 欄位會顯示 [$60]。

  • 您可能已設定多個比較基準,但 Office 專案在計算變化時,只會使用初始比較基準值(也就是 [比較基準] 欄位的值,而不是 [比較基準1 ] 到 [比較基準 10] 的值) 在此案例中,您可能會看到 [差異] 欄位中的資訊,但資訊看起來可能會過時且可能太大。

  • 您可能已將新工作新增至專案,但無法將其新增至比較基準計劃。 在這種情況下,您可能會看到等於排程值的差異。

  • 您可能沒有已完成或進行中之工作的已更新實際值。 在這種情況下,變化可能等於排程值,或比預期更大。

  • 您可能已新增任務或指定的資源,然後設定比較基準方案,但摘要任務的比較基準資訊尚未更新。 在這種情況下,會針對個別工作顯示準確的變化值,但不會針對摘要任務顯示。

比較多個比較基準

如果您想要在規劃階段保留大量專案資料的記錄,您可能會想要設定多個比較基準,因為比較基準會儲存與中期計劃更多的值。 若要在多個比較基準中查看追蹤資訊,請使用 [多個比較基準甘特圖] 視圖。 (在 [視圖] 功能表上,按一下 [其他視圖]。 在 [其他視圖] 對話方塊中,選取 [多個比較基準甘特圖],然後按一下 [套用]。

附註: 根據預設,多個 [比較基準甘特圖] 視圖會顯示前三筆比較基準([比較基準 若要顯示其他比較基準,請修改甘特圖上的橫條圖樣式。

頁面頂端

附註: 在某些情況下,您可能沒有權限可設定專案的比較基準。 如果您使用的是標準權限管理,則系統管理員可選擇是否要允許使用者儲存受保護及/或未受保護的比較基準。 如果您沒有設定比較基準的權限,那麼當您按一下 [設定比較基準] 時,就會出現錯誤訊息。

設定專案的比較基準:

  1. 開啟專案進行編輯

  2. 移至 [快速啟動] 中的 [排程],然後在 [任務] 索引標籤的 [編輯] 群組中,按一下 [設定比較基準],然後按一下您要用於目前專案資料的編號比較基準。 您最多可以儲存 11 個不同的比較基準資料集,包括未編號的 [比較基準]。

    提示: 儲存比較基準後,儲存的日期會包含在比較基準的清單旁,以便您在設定比較基準時進行選擇。 如此可協助您選擇要使用的編號比較基準,而且對於記住最後擷取專案資料之比較基準的時間而言,是很好的參照。

您也可以清除之前設定的比較基準。

清除專案的比較基準:

  1. 開啟專案進行編輯

  2. 移至 [快速啟動] 中的 [排程],在 [任務] 索引標籤上,按一下 [編輯] 群組中的 [清除比較基準],然後按一下要清除的已編號比較基準。

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