在 Business Contact Manager 的商務連絡人表單

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

在 [商務連絡人表單,您可以輸入商務連絡人,包括來源、 狀態及個人資訊,以及通訊歷程記錄項目及其他詳細資料,您可以自訂的詳細資訊。這項資訊會儲存為商務連絡人記錄。

表單中包含四個檢視︰一般詳細資料通訊歷程記錄,以及使用者定義欄位。每個檢視包含一個或多個節。

若要在多個地址或電子郵件地址,例如] 欄位中,輸入多個項目按一下欄位旁的向下箭號 按鈕圖像

[一般] 檢視

[一般] 檢視包含下列各節,您可以在其中輸入或編輯商務連絡人的相關資訊。

  • 商務連絡人

    輸入 「 商務連絡人的名稱和職稱,或按一下 [從清單中選取 [完整名稱] 按鈕。

  • 公司名稱或連結的帳戶

    要客戶紀錄連結的商務連絡人記錄,請按一下 [帳戶] 按鈕,從清單中,選取帳戶,然後按一下 [連結] 按鈕。若要連結的商務連絡人記錄不在清單中的公司名稱,請在 [文字] 欄位中輸入名稱。

  • 電話號碼

    輸入 [商務連絡人的電話號碼。

  • 地址

    輸入與此商務連絡人的預設商務地址。如果您有一個以上的地址商務連絡人,若要建立的地址使用期間合併列印*,選取 [這是郵寄地址] 核取方塊。

    *合併需要 Publisher 或 Word。獨立版本Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager可以使用 Publisher 和 Word 2007年或 2003年版本。

  • 來源資訊

    選取 [商務連絡人的來源。

    如需詳細資訊,按一下 [以起始] 按鈕。在選取行銷活動、 商務連絡人、 商機或商務專案] 對話方塊的資料夾中,選取要顯示的項目清單,然後選取用途的第一個互動發生了問題與商務連絡人的項目。若要將該項目連結至商務連絡人記錄中,按一下 [連結至] 按鈕。若要建立新的項目,請按一下 [新增],或按一下 [開啟] 以開啟選取的項目。

  • 網際網路

    輸入電子郵件地址或商務連絡人與相關聯的地址。若要指定如何將商務連絡人的名稱會顯示在至︰線條的訊息,請在 [顯示為] 方塊中輸入名稱。在 [ IM 位址] 方塊中輸入 「 商務連絡人的立即訊息位址。

    若要新增商務連絡人的圖片,按一下 [圖片框]。

    連絡人的圖片

    在 [新增連絡人照片] 對話方塊中,找出含有您想要新增的圖片的資料夾,然後按兩下以將其新增的圖片檔案。圖片會自動調整大小以符合。

  • 名片

    根據預設,您已經建立的商務連絡人資訊會出現在名片。

    電子名片

    若要新增或編輯名片],在 [選項] 群組中,按一下 [名片]。

  • 分類

    選取或清除 [標示為[潛在客戶]或 [作用中的 [商務連絡人] 核取方塊。按一下 [欄位],選取獲指派商務連絡人、 評等和付款狀態中向下箭號 按鈕圖像 ]。

附註: 在 [一般] 檢視中的來源]、 [目標區域及 [分類] 區段欄位是可自訂。如需有關如何您可以透過 [指派至]清單中新增更多使用者。

[詳細資料] 檢視

[詳細資料] 檢視包含工作相關和個人資訊、 通訊喜好設定] 及註解。您可以貼上來自其他檔案的註解,或直接商務連絡人記錄加上註解。

  • 工作資訊

    適用輸入工作部門、 office、 行業和管理員與小幫手的商務連絡人的名稱。

  • 通訊

    按一下 [選擇慣用的通訊的商務連絡人,或按一下 [編輯此清單]來新增、 編輯或移除項目清單中的 [喜好的方法] 欄位中向下箭號 按鈕圖像 ]。選取 [不要呼叫不電子郵件、 [請勿傳真] 或不執行郵件核取方塊,指出不應該用於此商務連絡人的通訊。

  • 個人資訊

    適用輸入暱稱、 標題、 後置字元、 生日、 嗜好、 配偶或合作夥伴、 子系和紀念日資訊針對此商務連絡人。

  • 註解

    您可以貼上來自其他檔案的註解,或直接至商務連絡人記錄中新增註解。按一下 [新增時間戳記] 按鈕,以您的註解的日期。

[通訊歷程記錄] 檢視

通訊歷程記錄] 檢視包含連結的這筆記錄的所有通訊歷程記錄項目。按一下 [檢視] 欄位,以選取檢視類型清單中向下箭號 按鈕圖像 。按兩下通訊歷程記錄項目,將其開啟。您可以按一下 [新增] 按鈕,然後再連結項目建立商務連絡人的相關詳細歷程記錄,例如商務記事、 電話記錄、 約會或工作— 記錄。

使用者定義欄位檢視

使用者定義欄位] 檢視包含自訂欄位,您建立及管理。欄位會依群組,並顯示在兩個資料行。

在功能區的 [選項] 群組中,按一下 [自訂表單] 按鈕建立或管理群組與欄位。

您可以使用各種快速鍵在

表單中包含下列按鈕-位於功能區,這是 Microsoft Office Fluent 使用者介面的一部分的專屬於Business Contact Manager for Outlook。

在群組

按一下

若要

放映

一般

顯示 [一般] 檢視上的表單,可讓您輸入基本資訊。

放映

詳細資料

顯示在表單中,可讓您輸入更多個人化的資訊的詳細資料] 檢視。

放映

歷程記錄

顯示此特定的記錄的所有通訊歷程記錄項目。

放映

使用者定義欄位

顯示所有使用者定義欄位自訂此表單。

通訊

新的歷程記錄項目

新增新的商務記事,電話記錄、 商機、 商務專案、 任務、 電子郵件訊息、 約會或檔案至記錄的通訊歷程記錄。

[選項]

自訂表單

將此表單中的使用者定義欄位。

[選項]

電子郵件的自動連結

會自動將電子郵件連結與這筆記錄中的電子郵件地址。

附註: 如果不有任何可用的電子郵件地址,此按鈕呈現灰色。

[選項]

名片

新增名片,包括如果您想要的圖片。

[選項]

檢查名稱

解決電子郵件地址或連結的記錄,並確保有效。

附註: 要存取商務連絡人表單中的,按一下 [ Business Contact Manager ] 功能表按一下 [商務連絡人],然後按兩下 [商務連絡人。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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