在 Business Contact Manager 搜尋記錄

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

搜尋您的商務記錄是快速尋找您想要查看的資訊的一或多個記錄。若要找出最高值或高優先順序的專案,例如,或找出所有帳戶、 商務連絡人、 商務專案及已指派給您要管理的商機,請使用 [搜尋]。

本文將說明如何使用搜尋功能來尋找Business Contact Manager for Outlook記錄。

您想要做什麼?

搜尋商務記錄

重複最近的搜尋

建議的搜尋

進階的搜尋選項

擴大搜尋範圍

縮小搜尋結果

使用搜尋資料夾

建立搜尋資料夾

搜尋商務記錄

您可以搜尋記錄的每個類型中Business Contact Manager for Outlook,以及其他資訊,例如行銷活動的結果。

當您啟動搜尋時,在選取的記錄類型的索引鍵欄位中的所有文字會都檢查您想要尋找的資訊包括所有使用者定義或自訂欄位。如果您想要您可以搜尋幾乎所有的記錄類型] 欄位。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按下列其中一個資料夾以顯示工作區:

    連絡人管理

    銷售

    行銷

    專案管理

  2. 在工作區中,按一下包含您想要搜尋的記錄類型的索引標籤。

  3. 在索引標籤中,在」 (清單的名稱)] 中的搜尋方塊中,輸入您認為您想要尋找,例如城市、 區碼或部分名稱的記錄中的字詞。如果您輸入多個搜尋字詞,例如發行 555 搜尋結果中會包含這些字詞的同時包含的記錄。

我要如何搜尋通訊歷程記錄項目?

您可以搜尋個別記錄的通訊歷程記錄項目,或者您可以搜尋整個通訊歷程記錄] 資料夾。

若要搜尋的一筆記錄的歷程記錄項目   按兩下以開啟它,記錄,然後在功能區中,按一下 [歷程記錄] 按鈕。

若要搜尋的通訊歷程記錄資料夾    在 [功能窗格] 中按一下 [ Business Contact Manager] 下的 [通訊記錄]。

提示: 搜尋運算子,例如 AND 和或表示您的搜尋文字之間的關聯。預設的運算子是 and。如果您不包含多個搜尋字詞,例如發行或 555,運算子搜尋會傳回包含您所輸入的每個搜尋字詞的記錄。

  1. 按一下 [搜尋] 按鈕 搜尋按鈕 ]。搜尋結果會顯示在索引標籤。若要包含的單字(搜尋結果)] 索引標籤上變更的名稱。

附註: 在 Business Contact Manager for Outlook 中的 [搜尋] 功能不會在搜尋結果中搜尋。

  1. 當您完成時,按一下 [關閉搜尋] 按鈕 小工具上的 [關閉] 按鈕 ]。

    提示: 您也可以篩選記錄] 索引標籤以滑鼠右鍵按一下 [] 索引標籤上的清單,然後按一下 [修改]。按一下 [篩選] 按鈕,然後輸入您要的準則。如需篩選的詳細資訊,請參閱篩選在 Business Contact Manager 記錄

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重複最近的搜尋

如果您需要查看搜尋結果的一組,關閉搜尋結果後,您可以快速地重複搜尋,而不必重新輸入搜尋準則。在 10 個最新的搜尋會自動儲存每個索引標籤。

附註: 最近的搜尋無法套用到其他索引標籤。

  1. 在工作區,任何索引標籤上,按一下 [搜尋] 方塊。

  2. 在功能區中,必要時,按一下 [搜尋] 索引標籤。

  3. 在 [選項] 群組中,按一下 [最近的搜尋 [最近搜尋] 按鈕 ]。於準則,使用最新的搜尋功能清單的頂端會識別搜尋。

  4. 按一下您想要重複搜尋]。在 [搜尋結果] 窗格中,會顯示符合搜尋準則的記錄。

如果您想要建立可重複使用的清單中,我們建議您在工作區中,建立新索引標籤,並套用篩選。在工作區中,按一下 [建立新索引標籤] 按鈕,然後再輸入的資訊。如需有關如何建立新索引標籤的詳細資訊,請參閱掌控 Business Contact Manager 工作區文件中的索引標籤上的資訊。

提示: 您可以在結果中選取所有記錄,以滑鼠右鍵按一下,然後按一下 [建立],然後輸入您想要啟動的行銷活動的啟動的搜尋結果的一組行銷活動 。如需有關如何啟動行銷活動的詳細資訊,請參閱行銷您的產品和服務 Business Contact Manager 中

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建議的搜尋

  • 如果您不確定的搜尋字詞,拼字名稱,例如輸入只需要幾個字母。

  • 搜尋功能會掃描所有輸入要搜尋,每一筆記錄的 [必要] 欄位中,在搜尋結果可能會比預期更大的文字。例如,如果您輸入搜尋字詞芝加哥,您會看到連絡人與芝加哥地址,以及具有芝加哥公司名稱中的搜尋結果中。

  • 您可以在 [搜尋] 方塊中輸入多個搜尋字詞,例如名稱或縣 / 市。

  • 預設搜尋運算子是 and。如果您不是使用其他運算子,則會顯示符合所有的搜尋準則的記錄。

  • 使用運算子 (= < > OR) 單一或來縮小結果的搜尋字詞之間的組合。

輸入運算子和 or 全部大寫。

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[進階搜尋] 選項

您可以試試基本搜尋的商務記錄,若要放大或縮小搜尋範圍。

若要擴大您的搜尋欄位中使用範圍] 選項。例如,如果您要搜尋的商務連絡人記錄,但想要包含在結果中的 [潛在客戶,您就可以在搜尋中包含相同類型的其他記錄。

使用 [調整選項來縮小搜尋特定的欄位,包括任何您的使用者定義欄位。按一下任何一個將該類型的資訊新增至您的搜尋準則] 群組中的欄位。

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擴大搜尋範圍

啟動搜尋之後,您可以變更其範圍,以包含其他類型的記錄相同,或所有Business Contact Manager for Outlook記錄與項目。如果您找不到您認為看到此記錄,請嘗試此程序。

比方說,如果您正在尋找的任何記錄 – 通訊歷程記錄項目、 商機記錄,連結的帳戶,依此類推 – 與特定的商務連絡人相關聯的您可以展開搜尋] 會自動包含在搜尋中,包括任何自訂記錄類型的所有記錄。

您已啟動搜尋之後,請使用下列程序來擴大搜尋範圍。

  1. 在功能區,[搜尋] 索引標籤中 [範圍] 群組中,按一下下列其中一項︰

    • 所有 (記錄名稱) 類型這個選項會展開搜尋,以包含所有選取的記錄類型為根據的記錄類型。

    • Business Contact Manager 中的所有項目這個選項 ( 搜尋所有 bcm 項目按鈕 ) 會展開搜尋結果,包括所有的 Business Contact Manager for Outlook 記錄與項目,包括通訊歷程記錄項目。

      附註: Outlook 項目,例如約會、 電子郵件不會包含在搜尋結果。

  2. 按一下功能區上的 [目前的] 索引標籤,返回原始搜尋結果。

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縮小搜尋結果

在任何時候搜尋時,您可以新增搜尋準則,進一步縮小所看到的結果。新增搜尋的值幾乎每個欄位選取的記錄類型。

您已啟動搜尋之後,請使用下列程序來縮小搜尋範圍。

  1. 在功能區上 [調整] 群組中的 [搜尋] 索引標籤,按一下下列選項,在搜尋中包含準則︰

當您按一下...

搜尋結果包含...

名稱(標籤會隨著您搜尋的記錄)] 選項

任何記錄的名稱,或在 [搜尋] 方塊中輸入部分名稱。

指定給],然後按一下清單中的名稱

指派給使用者的記錄的所有名稱您選取。

行銷活動(行銷活動的記錄)

行銷活動記錄屬於行銷活動或行銷活動與您在 [活動] 方塊中輸入名稱。

加上標幟

已標幟的記錄。

銷售階段(適用於僅限商機記錄)

在您按一下清單中的銷售階段 (例如武術或完整名稱) 的商機記錄。

狀態(適用於行銷活動、 商務專案和專案工作記錄只)

按一下 [狀態] 清單中的狀態會標示的記錄。

類別

在 [類別] 清單中,按一下已指派給類別,您的記錄。

父項選項 (標籤會隨著您搜尋的記錄)

在 [搜尋] 方塊中,輸入連結至客戶或專案的名稱與您的記錄。

表單欄位 表單欄位按鈕

您輸入,或在您按一下 [表單欄位] 清單中的欄位的 [搜尋] 方塊中按一下其欄位中的相同值包含的所有記錄。

  1. 按一下 [搜尋] 按鈕,以顯示搜尋結果。

提示: 您對 [調整] 群組中的每個選取項目會新增為搜尋方塊下方的欄位。您可以檢閱變更這些準則,並醒目提示 [搜尋] 方塊時執行其他搜尋。

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使用搜尋資料夾

搜尋資料夾] 索引標籤上的工作區中,例如十分有用輕鬆地顯示您想要查看的特定資訊。

Business Contact Manager for Outlook搜尋資料夾會顯示在 [功能窗格中,當您按一下 [郵件]。按一下資料夾,以查看其包含的記錄。

您可以建立並視需要使用搜尋資料夾] 。功能類似來篩選索引標籤上的清單。不過,搜尋資料夾需要更多的電腦的處理 power 與索引標籤,以保持目前的資料。定位點會保留最新版本時才看得見,但搜尋資料夾會持續更新,無論會造成無法檢視。

我們建議您限制的您建立搜尋資料夾的數目,當您需要建立可重複使用的清單時,請改為使用索引標籤。各個工作區中,您可以建立 20 個索引標籤。篩選清單中建立索引標籤的詳細資訊,請參閱掌控 Business Contact Manager 工作區文件中的索引標籤上的 [] 區段。

建立搜尋資料夾

  1. 在 [功能窗格] 中按一下 [郵件]。

  2. Business Contact Manager] 下的 [搜尋資料夾,以滑鼠右鍵按一下,然後再按一下 [新增搜尋資料夾

  3. 在 [新增搜尋資料夾] 對話方塊中,輸入資料夾的名稱。

  4. 按一下您要包含的搜尋資料夾的記錄類型。

您可以選擇記錄類型,例如 [商務連絡人、 帳戶、 商機、 商務專案和專案任務,或通訊歷程記錄,例如商務連絡人記錄、 帳戶歷程記錄、 商機記錄和商務專案記錄。[歷程記錄] 資料夾會包含選取的記錄類型的通訊歷程記錄項目。

提示: 如果您使用的帳戶或商務連絡人記錄建立資料夾,您可以使用 [搜尋資料夾行銷活動的收件者] 清單。只選取記錄,然後在功能區的 [通訊] 群組中,按一下 [行銷,然後按一下您想要開始活動。

  1. 按一下 [篩選] 按鈕,以開啟 [篩選] 對話方塊。請執行下列任何一項︰

    • 在 [簡易篩選] 索引標籤上按一下您要包含在篩選結果中的選項。

    • 按一下 [進階篩選] 索引標籤建立一或多個查詢,以進一步限制篩選結果。

    • 按一下 [檢閱結果] 索引標籤以查看記錄的清單。清除您想要排除的結果的額外記錄的核取方塊。

      如需有關如何使用篩選的詳細資訊,請參閱篩選在 Business Contact Manager 記錄

  2. 按一下[確定]以儲存您的結果為搜尋資料夾]。

    資料夾會出現在 [功能窗格] 資料夾底下的 [ Business Contact Manager

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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