在 Business Contact Manager 建立商機記錄

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以建立商機記錄可協助您更有效地組織、 管理及追蹤您的機會,包括銷售階段與可能的值、 客戶互動估計的TE000129512相關的重要詳細資料。您也可以通訊歷程記錄項目連結,並新增自訂的詳細資訊,藉由使用使用者定義欄位,並編輯特定欄位的清單。

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [商機

  2. 在 [標準] 工具列上按一下 [新增] 按鈕。

  3. 使用一般詳細資料歷程記錄] 或 [使用者定義欄位] 檢視中完成 [商機] 表單。

    附註: 您可以自訂您的商機表單,以新增或編輯清單的 [建立使用者定義欄位,以特定對貴企業的資訊。使用者定義欄位只能有提供您或您的小組成員的其中一個自訂此表單。

    完成表單的協助,請按一下 [協助  [說明] 圖示 ] 按鈕。

  4. 在功能區的 [動作] 群組中,按一下 [儲存並關閉]。

新增至商機記錄的潛在客戶的相關資訊

若要追蹤的產品或服務以及其他您已共用的潛在客戶的字詞,加入商機記錄中的銷售階段和付款條件的相關資訊。然後,您可以查看您想要與待處理的客戶的銷售階段列出您的機會。您也可以檢視資訊 Business Contact Manager 首頁上,或建立報表,以列印的資訊,或將資料匯出至 Excel *。

指定銷售階段和付款字詞

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [商機

  2. 建立或開啟商機記錄,請執行下列其中一項 ︰

    • 若要建立新的商機記錄中,在 [標準] 工具列上,按一下 [新增]。

    • 若要開啟商機記錄,請按兩下該記錄。

  3. 針對新記錄中,執行下列動作 ︰

    • [商機標題] 欄位中輸入機會的名稱。

    • 按一下 [連結至] 按鈕,然後按一下客戶或商務連絡人連結至商機。如需有關如何的客戶或商務連絡人連結至商機的詳細資訊,請參閱關於連結的記錄與商機記錄 Business Contact Manager 中的項目

      商機標題] 和 [連結至] 是在 [商機] 表單上的必要欄位。

  4. 如果有需要,請在 [狀態] 區段中,[銷售階段] 清單中按一下提案/價格報價

  5. 字詞] 區段中,在 [付款條件] 清單中按一下 [以個別客戶以引號括住的付款條件]。或者,按一下 [將自訂的字詞新增至清單的 [編輯此清單]

  6. 在 [產品及服務] 區段中,按一下下列按鈕 ︰

    • 新增至新的項目新增至清單。

    • 若要變更選取的項目相關資訊的 [編輯]。

    • 若要從清單中刪除項目中移除

      如需協助完成新增] 或 [編輯] 對話方塊,按一下對話方塊上的 [說明] 按鈕。

  7. 如果您要新增資訊至表單上的其他欄位。

檢視潛在客戶的相關資訊

有多種方式來檢視機會,其中包括在提案/價格報價銷售階段的商機的相關資訊。如需有關如何檢視您的機會清單的是您所要的請參閱下列主題 ︰

  • 關於 Business Contact Manager 首頁。在 [新增或移除內容] 對話方塊中,選取 [商機]。若要排序商機提案/價格報價銷售階段,請按一下 [銷售階段] 欄中,,然後捲動以提案/價格報價商機。

    提示: 若要顯示的付款字詞資料行,自訂開啟的銷售機會清單] 檢視。在 [顯示欄位] 對話方塊中,按一下資料夾中的使用者定義欄位,按一下PaymentTerms,,然後按一下 [新增。如需有關新增資料行的詳細資訊,請參閱新增一欄

  • 關於 Business Contact Manager 中的檢視。在資料夾清單中,按一下 [商機]。在 [檢視] 功能表中,指向 [目前檢視],然後按一下以銷售階段

    提示: 若要顯示的付款字詞資料行,自訂開啟的銷售機會清單] 檢視。在 [顯示欄位] 對話方塊中,按一下資料夾中的使用者定義欄位,按一下PaymentTerms,,然後按一下 [新增。如需有關新增資料行的詳細資訊,請參閱新增一欄

  • 關於 Business Contact Manager 報表。顯示商機漏斗圖報表。在報表上的銷售階段的分組商機。

    提示: 若要顯示 [付款條件] 欄,按一下 [修改報表]。在 [修改報告] 窗格中按一下 []。] 下按一下[基本欄位],然後按一下付款條件

獨立版本Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager可與 Excel 2007 或 Excel 2003。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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