在 Business Contact Manager 中使用專案工作

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

若要可協助您完成商務專案,您可以將其分割成一系列的所需完成的順序,您可以組織的專案任務,然後您可以將其指派給您的小組成員。

每個工作,您可以指定的開始日期和到期日。當您在任務進度,您可以更新的層級完成。此資訊,您可以為長條圖配置時間表上檢視商務專案。這可讓您還是有幫助您是程序中的位置和進一步您有多少到視覺。

本文說明如何建立、 指派、 更新及追蹤專案工作。

如需如何刪除記錄,包括專案任務,請參閱刪除 Business Contact Manager 記錄資訊。

您要做什麼?

建立及指定專案任務

更新專案任務,指派給您

連結至您的商務專案的追蹤專案工作

在時刻表上的圖表專案工作

建立及指定專案任務

當您建立商務專案,例如銷售簡報時,可以包含多個專案工作。例如 ︰

  • 排列簡報空間

  • 提供 catered 的 refreshments

  • 建立、 產生,並提供銷售資料。

您可以指定這些工作,您已與其共用您Business Contact Manager 資料庫的任何人皆可。

附註: 您無法連結專案任務,檔案或電子郵件,但您可以附加的檔案和專案工作記錄的 [註解] 區段中的電子郵件等項目。

建立新的專案工作

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 在功能區的 [新增] 群組中,按一下 [新的專案工作

完成專案工作表單

專案工作表單包含一般詳細資料頁面。根據預設,會顯示 [一般] 頁面。

一般頁面

您可以使用此檢視您的專案任務,包括其專案任務分派的連結的商務專案和到期日,也就是狀態的相關記錄資訊。

專案任務資訊] 區段
  1. 在 [主旨] 方塊中輸入 (必填) 專案任務的名稱。

  2. 指派給小組成員或員工專案任務    按一下 [指派至]清單中的該人員的名稱。

    附註: 在 [指派至]清單中的名稱會與您共用您的 Business Contact Manager 資料庫的員工。若要瞭解如何共用您的資料庫,請參閱共用 Business Contact Manager 資料與其他使用者

連結的專案區段
  1. 按一下 [連結至] 按鈕,選取 [此專案任務連結至商務專案 (必要)。

    附註: 只有一個商務專案連結專案任務。如果您是從商務專案表單建立此專案的任務,已經輸入這項資訊。

專案工作設定] 區段
  1. 在 [開始日期到期日] 方塊中,輸入開始及工作的到期日。

    開始日期的相關資訊會新增到記錄中,在功能區下方的頂端。

  2. 按一下 [狀態] 方塊中的專案任務的狀態的描述。

  3. 在 [完成百分比] 方塊中,輸入數字 0 到 100 之間。

  4. 如果這項專案工作需要注意會被指派到的人員,請選取 [需注意的核取方塊。

工作會新增至該人員的 Outlook 待辦事項列中的工作清單。

  1. 在 [優先順序] 方塊中,選取優先順序層級,標準模式] 或 [、 專案工作。

若要自訂清單,請按一下[編輯此清單。有關如何自訂清單,請參閱中的 「 建立或編輯清單 」 一節建立及自訂記錄類型和清單文章。

  1. 選取 [提醒] 核取方塊,若要設定提醒擁有者的 [此專案任務,然後按一下箭號並選取日期和時間。

註解區段
  1. 輸入或貼上註解或註解] 欄位將附加檔案或其他 Outlook 項目,例如電子郵件訊息。

    附註: 在 [註解] 欄位中列示附加的檔案與 Outlook 項目。項目不會列出的連結的商務專案的 [歷程記錄] 頁面上。

  2. 按一下 [新增時間戳記] 按鈕,將日期及時間新增至您的註解。

  3. 如果您完成輸入專案任務的相關資訊,請按一下 [儲存並關閉]。否則,請繼續下一節的本文。

詳細資料頁面

您可以使用此頁面來記錄的完成日期、 時間完成,以及任何里程數,可以 reimbursed 或需要追蹤。

  1. 若要顯示詳細資料] 頁面上的,在功能區] 中顯示] 群組中,按一下 [詳細資料

  2. 輸入完成專案任務的完成日期] 中的日期。

  3. 輸入的時數的估計此工作的總計工作] 中的所有工作。

  4. [實際工時] 方塊中輸入實際工時的時的數。

  5. 在 [里程數] 方塊中,輸入計費里程數此專案的工作。

  6. 按一下 [儲存並關閉]

提示: 儲存專案任務之後,該任務的詳細資訊會顯示在連結的商務專案的專案任務資訊] 區段中。

頁面頂端

將專案工作指派

附註: 您只可以指派給其他人專案任務,如果與其他使用者共用您的 Business Contact Manager 資料庫。如需有關如何將您的資料庫的詳細資訊,請參閱共用您的 Business Contact Manager 資料與其他使用者

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 在 [清單] 窗格中,按一下 [專案工作] 索引標籤,然後按兩下專案任務,將其開啟。

  3. 在專案工作記錄中,在 [指派至] 清單中,按一下名稱。

    附註: 只有當您與其他使用者共用您的資料庫,您會看到 [指派至]清單中的名稱。

  4. 按一下 [儲存並關閉]

頁面頂端

更新專案任務,指派給您

若要保留最新版本的商務專案的進度,專案工作需要更新時,您的同事在這些任務上執行工作。當專案任務指派給您時,您可以在 [Outlook 待辦事項列中看到它。

作法

  1. 在 Outlook 中,在功能區中,按一下 [檢視] 索引標籤。

  2. 版面配置] 群組中,按一下 [待辦事項列],然後執行下列動作 ︰

  3. 如果沒有顯示待辦事項列,請按一下 [標準模式]。

  4. 如果您不在待辦事項列工作清單,請重複前述步驟,,然後按一下 [工作清單

更新專案工作

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 在 [專案工作] 索引標籤上的 [清單] 窗格中按兩下專案任務,將其開啟。

  3. 專案工作設定] 區段中,更新目前的狀態,百分比完成,然後工作是否需要商務專案擁有者的注意。

  4. 在 [註解] 區段中,您可以貼上來自其他檔案的註解 ,或直接將此欄位中輸入註解。按一下 [新增時間戳記] 按鈕,新增您的註解的日期和時間。

  5. 按一下 [儲存並關閉]

附註: 您已儲存的專案工作記錄之後,這項工作的最新資訊會顯示在連結的商務專案記錄的 [專案任務資訊] 區段中。

頁面頂端

連結至您的商務專案的追蹤專案工作

如果您是商務專案擁有者,您可以檢視專案任務小工具,例如專案工作到期下一步],或檢視專案工作的商務專案記錄的 [專案任務資訊] 區段中追蹤專案任務的進度。

專案工作小工具會顯示所有的企業專案的所有專案任務的相關資訊。

專案管理工作區中顯示的小工具的相關資訊,請參閱使用小工具在 Business Contact Manager

在個別的商務專案中檢視專案工作

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 在 [清單] 窗格中,在 [商務專案] 索引標籤上按兩下您想要檢閱商務專案。

    在 [專案任務資訊] 區段會顯示每個專案任務的相關資訊。您可以按兩下任何專案任務,將其開啟,並查看更詳細的資訊。

頁面頂端

在時刻表上的圖表專案工作

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 按一下功能區的 [報告] 索引標籤。

  3. 在 [專案管理] 群組中,按一下專案工作],然後選取 [專案任務的所有

  4. 在 [報表] 視窗中,在功能區的 [排序與篩選] 群組中,按一下 [篩選]。

  5. 在 [篩選專案工作] 對話方塊中,按一下 [進階篩選] 索引標籤。

  6. 從 [欄位名稱] 清單中,按一下 [連結至]。從 [比較] 清單中,按一下 [等於],然後在比較值]方塊中,輸入您追蹤商務專案的名稱。

  7. 按一下 [確定]。

  8. 在功能區的 [顯示] 群組中,按一下 [圖表

    商務專案的專案工作會顯示為時間表上的綠色的任務長條圖。任務長條圖中的黑色線條指出任務的完成百分比。

提示: 您可以顯示其他圖表項目。在功能區的 [圖表] 群組中,按一下 [標籤],然後選取您想要顯示的標籤。

如需有關報表和篩選的詳細資訊,請參閱與使用報表和圖表 Business Contact Manager 中篩選記錄在 Business Contact Manager

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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