使用 PerformancePoint 儀表板設計工具建立計分卡

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以使用 PerformancePoint 儀表板設計工具為儀表板建立計分卡。您可以把計分卡想成是一種報告,設計用於顯示績效在一或多個關鍵效能指標 (KPI) 方面是否正中或偏離目標。

請閱讀本文,以概略瞭解 PerformancePoint 計分卡及如何為您的組織建立計分卡。

本文內容

什麼是計分卡?

PerformancePoint 計分卡中有什麼?

如何建立 PerformancePoint 計分卡?

使用精靈建立計分卡

手動建立計分卡

後續步驟

什麼是計分卡?

計分卡是組織績效的高層級快照。計分卡會顯示關鍵效能指標 (KPI) 集合及這些 KPI 的績效目標。當建立計分卡時,一般是建立上層目標群組來代表群組或組織之各種效能目標。然後,您能以其他 KPI 填入那些目標,以代表每個 KPI 的子目標。

使用儀表板設計工具建立的計分卡可能類似於下面圖像:

使用 PerformancePoint 儀表板設計工具建立的計分卡

計分卡因其代表的組織而異。例如,零售業可能依報告的銷售量來評量績效。而市政府機關可能會追蹤參加社區會議的市民數目。您可以為個別的小組或整個組織建立計分卡。

如需計分卡的詳細資訊,請參閱概觀的 PerformancePoint 計分卡

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PerformancePoint 計分卡的內容是什麼?

PerformancePoint 計分卡在複雜度和內容上各有差異,但一般包含下列元素:

項目

描述

資料來源

資料來源是與基礎資料庫的連線。PerformancePoint KPI 可以使用多重資料來源,包括以下類型的資料來源:

  • SQL Server Analysis Services

  • Excel Services

  • Excel 活頁簿

  • SharePoint 清單

  • SQL Server 資料表

您可以建立一個 PerformancePoint 計分卡,其中包含使用相同或不同資料來源的各種 KPI。不過,當使用精靈建立計分卡時,一開始會先為第一個 KPI 選擇單一資料來源。您之後可以新增使用其他資料來源的 KPI,只要在建立計分卡後編輯計分卡即可。

指標

指標是在 KPI 中用來顯示效能正中或偏離目標值的圖形符號。指標有很多種,包括量表、笑臉、警示燈和趨勢箭頭。指標分成兩個群組:集中和標準。

  • 標準的指標。標準標記用來顯示度量的效能是提高或降低目標值的實際金額構成較佳的效能的位置。

    ,例如,假設管理員想要監視銷售團隊的效能。計分卡中的一個 KPI 可能會比較實際的銷售額佔配額量。在此案例中,值大於目標值表示較佳的效能。相反地,另一個 KPI 可能會比較的目標值的另一組實際折扣的量。在此情況下,低於目標值的實際值表示較佳的效能。

  • 置中的指標。置中的標記用來顯示度量的效能接近目標值的實際金額構成較佳的效能的位置。

    例如,假設零售商想監控庫存管理龐大的效能。太多庫存可能會有問題,為太少,因此,此度量 KPI 會設定為 「 目標愈靠近是較佳的 」。

KPI

KPI 可以想成是計分卡中所見的成功指標。KPI 是用於比較實際結果與目標值。例如,若是為銷售團隊建立計分卡,可能有個 KPI 用來顯示銷售量與配額量的比較。視計分卡所用的資料來源而定,您可以從資料來源匯入 KPI,也可以建立自己的 KPI。

資料列與資料行

計分卡與表格類似,都至少有一個資料列和一個資料行。大多數儀表板作者建立的計分卡都是在資料列中顯示項目,而在資料行中顯示時段或度量。

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如何建立 PerformancePoint 計分卡?

當您建立 PerformancePoint 計分卡時,您可以使用精靈來完成程序步驟您或您可以手動建立計分卡。如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的建立使用儀表板設計工具將計分卡

無論是使用哪種方式,都有許多可用的設定選項。您可以建立簡單的計分卡來比較實際結果與目標值。您也可以建立包含進階功能的複雜計分卡,例如時間智慧或計算 KPI。

本節提供您概觀如何建立計分卡,但並不包含所有可提供給您的設定選項。如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的建立使用儀表板設計工具將計分卡

使用精靈建立計分卡

  1. 若要開啟精靈,請找到 [工作區瀏覽器],然後按一下 [PerformancePoint 內容]。按一下 [建立] 索引標籤,然後按一下 [計分卡]。精靈會指引您完成以下程序:

提示: 如果精靈未開啟,然後儀表板設計工具可能不會設定為使用精靈。您可以輕鬆地變更這項設定。如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的開啟或關閉儀表板設計工具的計分卡精靈

  1. 選取的計分卡範本。您選取的範本會對應到您打算使用計分卡的資料來源。您可以選擇從下列範本在儀表板設計工具中︰

  2. [Microsoft] 類別中,您可以選擇 [Analysis Services]

  3. [標準] 類別中,您可以選擇 [空白計分卡][定值計分卡]

  4. [表格式] 類別中,您可以選擇 [Excel Services][Excel 活頁簿][SharePoint 清單][SQL Server 資料表]

    附註: 如果選擇 [定值] 範本,請跳過步驟 2 並繼續至步驟 3。如果選擇 [空白計分卡] 範本,請不要繼續至步驟 2。精靈反而會在此時結束,並且會在工作區的中間窗格內開啟計分卡供您編輯。您接著可以繼續手動建立和設定計分卡。

  5. 選取資料來源。您選取的資料來源必須符合您所選的計分卡範本。例如,如果您選取的 Analysis Services 範本,然後您必須選取 Analysis Services 資料來源的計分卡。

提示: 如果您沒有任何可用的資料來源,您可能需要建立。如需詳細資訊,請參閱建立資料連線 (PerformancePoint Services) TechNet 上。

  1. 選取 [Kpi]。根據範本與您所選取的資料來源,您可以建立或匯入您想要使用的計分卡 Kpi。然後,您可以藉由變更其名稱,帶狀方法,和實際設定的每個 KPI 或目標值。

  2. 新增 (此為選用步驟) 的量值篩選]。視範本和您所選取的資料來源,而定,您可能新增量值篩選],然後將新增成員資料行的選項。您可以使用 [量值篩選來限制您在計分卡中顯示的資訊。例如,假設您建立的計分卡,以顯示組織的部分,但非全部,地理區域的銷售量。若要選取只會感興趣的地理區域,您可以使用量值篩選。

  3. 新增成員資料行 (此為選用步驟)。根據您選擇 [新增量值篩選],您可能將成員欄新增至您的計分卡的選項。顧名思義,成員資料行是計分卡加入至資料行的項目。例如,假設您建立的計分卡,以顯示銷售量,並選取量值篩選某些地理區域。您可以新增其他成員,例如一或多個時間週期,以您的計分卡中的資料行。

  4. 選取的 KPI 位置。您所指定的位置是您用於計分卡 Kpi 的 [顯示] 資料夾。當您建立計分卡,您使用的計分卡中的所有 Kpi 會顯示為新工作區瀏覽器中建立的項目。即使您使用的計分卡的資料來源匯入現有的 Kpi。

  5. 完成設定您的計分卡。當您完成計分卡範本所選取精靈中的步驟時,計分卡會開啟工作區的中央窗格中。那里,您可以進一步設定計分卡。例如,您可以新增或移除的列或欄中的成員。或者,您可以藉由變更其名稱,實際或目標值、 資料來源和指標設定中修改 Kpi。 如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的編輯使用儀表板設計工具將計分卡

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手動建立計分卡

當手動建立計分卡時,一開始的計分卡並沒有資料來源或任何內容。若要填入計分卡,請遵循下列程序:

  1. 尋找或建立您想要使用計分卡 Kpi。如需有關如何建立 Kpi 的資訊,請參閱建立和使用儀表板設計工具中設定 KPI

  2. 將計分卡中的項目。在 [詳細資料] 窗格中,找出 Kpi 指標,與其他您想要使用,並將其新增至計分卡的列與欄的各節中的項目。您可以新增使用不同的資料來源,以您的計分卡的 Kpi。例如,您可以包含一些使用 Analysis Services 資料來源的 Kpi 和其他使用 Excel Services 或其他資料來源中相同的計分卡的 Kpi。

  3. 完成設定您的計分卡。按一下 [編輯] 索引標籤,並使用 [工具列] 命令,可變更您的計分卡。您所做的變更,請務必按一下 [重新整理您的計分卡中央窗格中的更新

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後續步驟

請參閱下列文章和資源,取得如何建立 PerformancePoint 儀表版內容的詳細資訊。

編輯使用儀表板設計工具將計分卡

使用儀表板設計工具建立 PerformancePoint 報告

建立使用儀表板設計工具儀表板頁面

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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