使用 Business Contact Manager 中的連絡人卡片

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收到電子郵件訊息會感興趣的一些產品潛在客戶。從他們的訊息,您知道她所參照的您有足夠的資訊來建立連絡人的潛在客戶記錄。使用連絡人卡片中Business Contact Manager for Outlook建立一筆記錄。

本文將說明連絡人卡片中的功能Business Contact Manager for Outlook,您可能會如何使用它,以及如何選取卡片中所顯示的資訊。

本文內容

什麼是連絡人卡片?

建立一筆記錄,從連絡人卡片

選擇會顯示在連絡人卡片的欄位

什麼是連絡人卡片?

Business Contact Manager for Outlook具有調整Microsoft Outlook 2010包含您的商務資料的特定資訊的連絡人卡片功能。當您以滑鼠右鍵按一下或將游標停留 (將游標暫留) 的電子郵件地址收件匣, 帳戶或商務連絡人記錄,以及顯示目前狀態指標,例如的彩色的點,在 Office 中的任何其他位置時,會出現頂端的連絡人卡片Communicator。

連絡人卡片的上方部分
當您以滑鼠右鍵按一下 [電子郵件地址時,隨即會開啟連絡人卡片的上方。

連絡人卡片是另一個方法存取您的重要的商務工作的部分。卡片會顯示該連絡人,包括職稱和部門、 電話號碼與該人員的排定的事件的行事曆上的基本資料。

連絡人卡片
按兩下電子郵件地址,以顯示完整的連絡人卡片。

連絡人卡片中,您可以執行的項目,您可能會在 [ Microsoft Outlook中執行所有: 傳送電子郵件訊息給連絡人。啟動立即訊息交談。或撥打使用 Office Communicator 連絡人。按一下 [選項] 按鈕以執行更多作業: 查詢通訊錄中的記錄,請建立客戶或商務連絡人記錄的連絡人,如果記錄不存在。排程會議。撥打視訊通話。

附註: Office Communicator 可能不包含在 Microsoft Office 的安裝。

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建立一筆記錄,從連絡人卡片

  1. 若要開啟的連絡人卡片的上方,以滑鼠右鍵按一下電子郵件地址。

  2. 指向 [建立在 Business Contact Manager],然後按一下 [您想要建立的客戶或商務連絡人記錄類型。

    附註: 如果您已建立自訂記錄類型,這些會包含在清單中。

    選取的表單隨即開啟,其中包含部分已輸入連絡人的資料。

  3. 填寫的表單,然後按一下 [儲存並關閉]以儲存新記錄。

建立一筆記錄之前,您可以使用連絡人卡片中的 [查閱] 功能,是否已經有記錄此人資料庫中找出。

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選擇會顯示在連絡人卡片的欄位

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 按一下 [自訂],然後按一下 [選擇連絡人卡片的欄位

  4. 在 [選擇記錄類型] 清單中,按一下您要變更連絡人卡片的記錄類型。

    附註: 如果您已建立自訂記錄類型,這些會包含在清單中。

  5. 可用欄位] 清單中,按一下] 欄位中,,然後按一下 [新增] 以插入新的欄位。

    附註: 因此您可能需要移除您的自訂欄位,您可以顯示卡片中],僅八個欄位。在連絡人卡片上的欄位] 清單中,按一下您想要排除的欄位,然後再按一下 [移除

  6. 若要向上或向下的清單,請移動欄位,按一下欄位,然後按一下向上或向下箭號按鈕,將欄位移到連絡人卡片上所要的位置。

  7. 如果您想要復原所有變更,請按一下 [重設]。還原連絡人卡片的預設顯示設定。

  8. 按一下 [確定]。

您的變更會在幾分鐘內顯示在連絡人卡片上。如果沒有的話,您可能需要重新啟動Business Contact Manager for Outlook。

附註: 

  • 如果您的自訂不會反映在連絡人卡片立即,請確定您自訂您正在檢視的記錄類型的卡片。

  • 如果您變更仍不會反映在連絡人卡片中驗證您正在檢視的記錄類型,進行變更之後,重新啟動 Outlook。

您對連絡人卡片的變更會不會匯出為 Business Contact Manager 自訂。

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