使用範本組件的案例

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

本文提供在您自己的表單範本中使用表單組件的案例。雖然您的業務需求可能會跟本文所描述的人力資源和銷售需求不同,但您還是可以將這些案例的基本原則,套用在自己的情況中。

附註: 本文將不會描述如何設計及發送範本組件。如需有關範本組件設計及發送的詳細資訊,可以在 [請參閱] 一節中找到連結。

本文內容

使用範本組件的優點

案例 1:人力資源

案例 2:銷售

使用範本組件的優點

範本組件都可重複使用的表單範本的某些部分。通常包含控制項、 資料來源和資料連線或資料驗證等功能。範本組件可在許多情況下。不過,他們的年齡益處當您有大量的包含常見的控制項,元件設計表單範本。而非重新設計標準區段在個別的表單範本中,您可以設計一個範本組件,並在多個表單範本中重複使用它。

下列圖像顯示單一「員工資訊」範本組件,重複使用在整個組織不同的商務表單中。

範本組件出現在多份表單中

將表單區段標準化有很大的好處,因為所有表單設計師都可以使用完全相同的範本組件。您可以透過使用範本組件,輕易完成下列作業:

  • 設計表單範本    如果提供範本組件庫給表單設計師,他們就可以在各種不同的表單範本中重複使用相同的設計元素。表單設計師使用範本組件庫,可以節省很多時間,因為設計師不必在每一個表單重複設計相同的區段,例如,許多商務表單都包含一系列文字方塊,用於員工姓名、職稱、電子郵件地址,以及其他連絡人資訊。您只要設計這個區段一次,使用範本組件,在特定控制項中加入資料驗證或其他商務邏輯功能,然後將範本組件發送給表單設計師;表單設計師將範本組件加入 [控制項] 工作窗格以後,只要有需要,就可以重複使用 [連絡人資訊] 區段,而不必在每次需要使用 [連絡人資訊] 區段的時候,都要再重新設計一次。

  • 填寫表單    對填寫表單的人員來說,一致性也能帶來很大的好處,協助他們更迅速填好表單,因為不管使用者需要使用哪種表單,共通欄位都以相同方式加上標籤,而且組織方式完全一致,並以可預期的方式回應資料的輸入。

  • 重複使用表單資料    如果表單資料是送出到全公司的系統,例如「客戶關係管理」(CRM) 資料庫,而需要一致的欄位名稱和資料類型,標準化就很重要。您可以使用範本組件,確保表單中完全相同的區段遵守資料交換的共通模式。

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案例 1:人力資源

大規模保險經紀公司的人力資源 (HR) 部門負責設計及維護一系列表單範本,這些範本是關於召募人員與人員配置、提供福利、支付員工款項,以及確保遵守規定。因為這些表單範本中有許多都共用共通的區段,例如員工資訊和員工簽名等區段,讓 HR 部門人員與資訊技術 (IT) 開發人員合作,開發共同使用的範本組件庫,是很合理的做法。公司內的表單設計師可以從 [控制項] 工作窗格存取範本組件庫。

顯示在 [ 控制項] 工作窗格中的範本組件

以醫療保險理賠表單為例,人力資源部門的員工可能會決定下列項目是必要的範本組件。

範本組件

可能的欄位

用於

標誌標題

大部分的表單

員工資訊區段

員工名字、中間名字,及姓氏;出生年月日;通訊地址;住家電話號碼;公司電話號碼;職稱、部門名稱

大部分的表單

員工資訊區段

員工名字、中間名字,及姓氏;通訊地址;保險計劃編號;團體編號

醫療理賠表單

患者資訊區段

患者名字、中間名,及姓氏;出生年月日;通訊地址;性別;與員工的關係

醫療理賠表單

提供者資訊區段

提供者名字、中間名,及姓氏;通訊地址;電話號碼

醫療理賠表單

理賠資訊區段

理賠日期;已給付款項總額

醫療理賠表單

員工簽名區段

員工簽名;日期

醫療理賠表單

員工編號區段

員工編號;員工名字、中間名,及姓氏;電子郵件地址;電話號碼;聘僱日期;工作編號;薪資;佣金;經理;部門

醫療理賠表單

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案例 2:銷售

一家製藥公司的銷售部門計劃要設計一系列 InfoPath 表單範本,用來收集有關產品訂單和客戶的資訊。該公司目前使用 XML 結構描述,以協助將商務資料收集標準化。這種結構描述主要是給行銷、銷售和客戶服務等部門使用,定義與客戶、產品和訂單有關的資料。

在 InfoPath 中,表單設計師可以在 [設計表單範本] 對話方塊中選取 [XML 或結構描述] 選項,根據現有結構描述建立範本組件。

根據現有 XML 結構描述設計範本組件

一旦表單設計工具所建立的範本組件,他們可以插入範本組件上,從結構描述繫結至適當的欄位的控制項。資料驗證設定、 規則、 計算結果的預設值和資料連線的範本組件上的控制項,可以指定設計工具。完畢他們設計範本組件,請他們可以將其儲存,並宣告可用性到其他表單設計在組織中,然後在自己的表單範本中使用的範本組件的人員。

舉例來說,銷售部門的員工可以決定下列項目是必要的範本組件。

範本組件

可能的欄位

用於

客戶區段

客戶編號;客戶名稱;客戶類型;通訊地址;城市;州/省;郵遞區號;國家/地區;電子郵件地址;電話號碼

客戶互動表單;資訊要求表單、訂購表單;電話追蹤表單;示範要求;服務要求

訂單標題

部門;經銷中心;銷售組織

客戶互動表單;資訊要求表單;訂購表單;示範要求;服務要求

訂購狀態區段

訂購日期;出貨日期;電子郵件地址

訂購表單;發票表單

交付狀態區段

患者姓名;與員工的關係;出生年月日

訂購表單;發票表單

付款資訊區段

付款類型;付款日期;付款附註

訂購表單;發票表單

訂購細節區段

產品編號;數量;單位成本;收到日期;折扣;總價;狀態

訂購表單;發票表單

出貨地址區段

出貨名稱;出貨地址;城市;州/省;郵遞區號;國家/地區

訂購表單;發票表單

帳單地址區段

帳單名稱;帳單地址;城市;州/省;郵遞區號;國家/地區

訂購表單;發票表單

銷售代理人區段

代理人姓名;開始日期;結束日期;工作部門

訂購表單;發票表單

佣金區段

銷售組織;銷售人員;佣金數量;佣金金額;訂購金額;訂購數量;數量百分比

訂購表單;發票表單

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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