管理潜在客户和销售

模板

使用这些模板进行销售和跟踪。 从基本模板开始，然后根据需要为特定业务更新它们。

• 销售呼叫清单

• 销售报表

• 促销

• 业务计划

使用 Microsoft Forms 和 Microsoft Power Automate 自动跟踪潜在客户

假设你要发出新的市场营销活动，并希望收集有关潜在客户的数据。 或者想要在活动中捕获客户信息。 可以使用 Microsoft Forms 收集数据，并使用 Power Automate 将数据路由到 SharePoint 列表和电子邮件地址，以便可以适当跟进。

此视频将引导你完成此过程：

1. 首先， 在 SharePoint 中创建一个列表 ，以跟踪潜在客户及其基本信息：姓名、公司、电话、地址等。

2. 接下来，在 Microsoft Forms 中创建窗体以收集该客户信息 - 使用与 SharePoint 列表中相同的字段和数据类型。

   您可以在电子邮件或文档中包含指向表单的链接，也可以将其嵌入网站中。

3. 然后， 在 Microsoft Power Automate 中创建流 ，以捕获 SharePoint 列表中窗体的任何响应。

   从 “在 SharePoint 中记录表单响应 ”模板开始，然后对其进行自定义。 你需要知道：

   • 要捕获数据的窗体的 ID。

   • 要在其中放置数据的 SharePoint 列表的 ID。

   • 要在窗体和列表之间映射的字段。

4. 最后，向流添加一个操作，以通过 Outlook 发送电子邮件，并 Microsoft 365 给相应的人员进行跟进。 你需要拥有要将信息发送到的组或单个电子邮件地址。

使用 Outlook 管理客户电子邮件

将所有客户电子邮件放在一个位置，以便快速找到它们，并查看何时需要跟进。

1. 在收件箱中为客户创建 文件夹 。

2. 设置一个 规则 ，将电子邮件从客户移动到文件夹。 例如，创建具有以下条件的规则，以自动将电子邮件从特定客户移动到特定文件夹：

   • 在邮件到达后应用此规则

   • 从 <customer email address>

   • 移动到 <customer folder>

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