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项目经理可能难以清楚地、快速地查看团队在项目计划中的任何给定点正在执行的操作。 项目经理还可能难以找到一种快速且无痛的方法,以处理他们发现的问题。

注意:  团队Planner是仅适用于Project Professional的功能。

欢迎使用团队Planner,此功能使项目经理可以更深入地了解和控制团队的工作。

您要做什么?

查看工作组工作

  • 在“视图”选项卡上的“资源视图”组中,选择“团队Planner”。

此时会显示团队Planner。 项目中的每个资源都显示一行。 左侧会显示资源名称。 分配给资源的所有任务都显示在右侧的同一行上。 没有开始日期或结束日期的资源任务也会显示在资源名称旁边的左侧。

未分配给任何人的任务显示在底部。

提示: 如果使用 敏捷项目管理 作为组织的项目计划方法,请使用未分配的任务作为待分配给未来冲刺中的资源的“积压”任务。

团队Planner

1. 已完成的任务。 此任务是 100% 实际工时 已完成的任务。 无法使用 Team Planner移动它。

2. 分配给同一人的两个任务。 顶部任务会自动安排并部分完成, (由条形图) 的颜色更改指示。 底部的任务是手动安排的。 两者同时安排给同一个人。 生成的 过度分配 用红线表示。 这些任务中的任何一个都可以移动到计划 (中的不同时间,也可以移动到其他人员,) 解决过度分配问题。

3.计划外的任务。 此任务分配给特定人员,但它没有足够的计划信息,无法成为计划任务。 要 (计划任务,从而移动到视图的右侧) ,它必须至少设置两个计划设置。 例如,如果将工期和开始日期设置为 (但没有完成日期) ,则将自动设置完成日期,并且该日期将成为计划任务。 同样,如果它 (设置了开始日期和结束日期,但没有) 持续时间,则它也将成为计划任务。 如果仅设置了开始日期,则它仍将是计划外的任务。

4. 未分配的任务。 此任务尚未分配给任何人。 可以通过将其拖动到右侧部分中的人员计划来分配它。 若要使任务在计划外但分配给某个人员,请将其垂直拖动到左上角部分中的人员姓名。

提示: 任务的颜色提供了有关其计划状态的有用信息。 例如,较深蓝色的条形部分表示实际工作。 绿色任务是手动计划的。

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将任务移动到计划中的不同时间

可能需要移动任务的原因各不相同。 某人可能分配了过多的工作,或者你可能想要将工作重新分配给另一个人。 或者你发现没有人在处理一项重要任务。 团队Planner将处理所有这些问题,等等。

使用 Team Planner,重新安排任务就像将任务拖动到其他位置一样简单。

  • 在“视图”选项卡上的“资源视图”组中,选择“团队Planner”。

在团队Planner中移动任务

1. 垂直移动任务以解析 过度分配 。 可以为同时处理两个任务的资源移动任务。

2. 垂直移动任务以将新工作分配给人员。 未分配给某人的工作可以通过拖放方式分配给某人。

3. 水平移动任务。 可以将任务安排在以后的日程中处理。

下面是使用团队Planner的其他方法。

执行的操作

执行此操作

查看非工作时间    

人员的非工作时间将显示为灰色垂直条。 双击垂直条可查看有关非工作时间的更多详细信息。

汇总任务信息,以便查看更多或更详细的信息    

若要更详细地了解任务和项目信息,请汇总有关团队Planner的信息。 在“ 格式 ”选项卡上的“ 格式” 组中,通过依次选择“ 汇总 ”和“大纲级别”来选择详细信息级别。 汇总任务时,最高级别的任务将显示为单个条形图。

选择多个项目    

单击多个资源或任务名称时按住 Ctrl。 还可以将鼠标拖动到多个项目上以选择它们。

使用键盘移动项目

可以使用箭头键在团队Planner中的项中导航。 若要移动突出显示的任务,请使用 Ctrl + 箭头。 若要滚动视图,请使用 Alt + 箭头。

将项目移出窗口

将任务拖到团队Planner的边缘将自动导致视图滚动。 通过这种方式,你可以将任务进一步拖动到将来 (或过去) ,而无需释放鼠标按钮。

获取有关任务的快速信息    

将鼠标悬停在任务上可阅读有关其计划方式的重要有用信息。 工具提示可帮助你做出重要的计划决策。

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使用“团队Planner”视图微调计划

假设你已阅读本文中的其他部分,现在已非常熟悉如何在团队Planner中移动任务。 在甘特图中可以执行的大多数操作以及团队Planner中可以执行的其他视图。 本部分介绍可以在团队Planner中执行的其他操作,以在更短的时间内完成更多工作。

执行的操作

执行此操作

更改任务的计划方式    

若要将任务从自动计划更改为手动计划,请右键单击某个任务,然后选择“ 自动计划 ”或“ 手动计划”。

自动解决过度劳累问题    

在“ 格式 ”选项卡上,选择“ 防止过度分配”。 启用此设置时,如果移动一个任务会导致与另一个任务发生冲突,则会自动移动第二个任务以防止任何过度分配。

停用任务    

右键单击任务栏,选择“ 停用任务”。 停用任务不会将其从项目中删除,即使该任务将从团队Planner中消失。 它确实会阻止任务报告实际值。

重新分配任务    

重新分配任务的最简单方法是将其拖动到另一个人。 也可以右键单击某个任务,然后单击“ 重新分配到”。 如果要保留相同的日期,这尤其有用。

更改任务信息    

若要更改任务的名称或其他属性 (如 约束 键入大纲代码、 截止时间 日期或 任务类型 ) ,请双击任务。 还可以双击资源名称以查看和更改资源信息。

拆分视图    

对于熟悉传统拆分 (或组合) 视图的高级项目经理,可以在单独的底部窗格中显示更多详细信息。 在“ 任务 ”选项卡上的 “属性” 组中,选择“ 显示任务详细信息”。 底部的痛点显示有关所选任务和分配给该任务的资源的详细信息。

注意:  不能在组合视图中使用时间刻度视图(例如“资源使用情况”或“任务使用情况”视图)以及团队Planner。 若要查看时间刻度视图以及团队Planner,请打开一个新窗口,然后水平排列窗口。 为此,请在“ 视图 ”选项卡上的“ 窗口 ”组中,选择“ 全部排列”。

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自定义团队Planner

可以更改团队Planner的显示方式,以满足你的需求,并使视图更具吸引力。

  • 在“视图”选项卡上的“资源视图”组中,选择“团队Planner”。

执行的操作

执行此操作

更改团队Planner条的颜色     

在“样式”组中的“格式”选项卡上,选择要更改的条形类型,然后选择“边框颜色”或“填充颜色”。

也可以修改单个条形图。

展开行的高度以显示更多文本    

在“ 格式 ”组中的“ 格式 ”选项卡上,使用 “文本行 ”列表选择多个行。

查看或多或少的详细信息    

使用“项目”窗口右下角的“缩放滑块”更改视图右侧显示的时间量。

更改非工作时间的外观    

右键单击视图右侧的空白区域, (不对任务) ,然后选择“ 非工作时间”。

快速分组、筛选或排序    

选择“ 资源名称” 列上的向下箭头,然后针对定义的或自定义的筛选器选择 “排序”、“ 分组”或“ 筛选器 ”。

隐藏不必要的列    

可以隐藏未计划任务和未分配任务的列。 在“显示/隐藏”组中的“格式”选项卡上,选择要在视图中显示或隐藏的列的类型。

更改团队Planner中分区的大小    

在分区之间拖动垂直和水平边框以更改分区的大小。

提示: 如果已大量自定义团队Planner,则可以将自定义视图的版本保存到单独的视图中。 在“视图”选项卡上的“资源视图”组中,选择“团队Planner”按钮的下半部分,然后选择“保存视图”。

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