Outlook Customer Manager 常见问题解答

Outlook Customer Manager 在 Outlook 中工作,可跟踪客户通信历史记录,帮助用户随时了解最新任务信息,并协助维护客户关系。Outlook Customer Manager 及其移动伴侣应用包含在 Office 365 商业高级版计划中,无需额外费用。

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请查看有关 Outlook Customer Manager 的大部分常见问题的解答。若要搜索其他帮助主题,请使用屏幕右上角的“搜索 Office 帮助”框。

Outlook Customer Manager 入门

如果 Office 365 计划支持 Outlook Customer Manager,则可以通过从导航窗格中选择加载项或选择功能区上的“Outlook Customer Manager”按钮来进行查找。

Outlook Customer Manager 欢迎屏幕

有关详细信息,请参阅 Outlook Customer Manager 入门将数据导入 Outlook Customer Manager。 

使用 Outlook Customer Manager

首次访问 Outlook Customer Manager 后,就可以开始创建联系人、公司和交易。可以记录会议和电话联络等活动,并向 Outlook Customer Manager 项目添加文档。

Outlook Customer Manager 将所有活动链接到相应的联系人、公司或交易,因此可快速查找它们,而“今天”屏幕提供即将开展的活动、热门交易和任务的重点视图。它还有助于使用必应预填公司信息。

查看你的重点内容

使用 Outlook Customer Manager 进行自定义和共享

业务需求发生变化时,可能需要添加字段或更改货币。此外,可能还需要与同事共享信息。

你可能使用了更多系统而不仅仅是 CRM 来运营业务。Outlook Customer Manager 已与 Microsoft Flow 集成,因此可以在与 Microsoft Flow 集成的应用之间创建工作流,因而可以在应用之间创建工作流并查看 Outlook 中的所有数据。

有关 ​Outlook Customer Manager 的反馈

如果有关于 Outlook Customer Manager 的任何反馈,请查看 Outlook Customer Manager 反馈论坛

需要帮助?

如果需要对 Outlook Customer Manager 的支持,请联系 Office 365 管理员获取技术支持,或在社区论坛中搜索常见问题的解答。

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