Outlook Customer Manager 入门

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Outlook Customer Manager 小型企业跟踪和增长与客户的关系。 它为 Outlook 增添新功能,这体现在为客户提供通信历史记录、展现重要任务和提醒以及在同一个位置跟踪交易活动,从而使团队掌控客户关系。 Outlook Customer Manager 内置于 Outlook 中,因此无需安装或了解新软件,并且 Outlook Customer Manager 可依赖电子邮件、日历、Skype for Business 和 Office Graph 中的数据。

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安装用于 Outlook 2016 的 Outlook Customer Manager

  1. 请您的管理员为您分配企业高级版许可证 (如果尚未这样做)。

  2. 将在 Outlook 2016 中自动安装客户管理器加载项。 获得 outlook Customer Manager 外接程序的许可证后, 可能需要长达24小时才能显示在 Outlook 功能区中。

  3. 如果您在 outlook 功能区中看不到已安装的 outlook Customer Manager, 请与管理员联系, 以便他们为您分配正确的许可证。

开始在 outlook 中使用 outlook Customer Manager

可通过 Outlook 功能区上的按钮或导航窗格访问 Outlook Customer Manager 。 功能区上的“Customer Manager ”按钮位于“开始”选项卡中,这是查看电子邮件的默认选项卡。 Outlook Customer Manager 窗格显示电子邮件中联系人的所有相关信息。

如果你想要确保始终看到 Outlook Customer Manager 窗格, 可以固定它。 在应用的右上角, 选择 "固定" 图标。

在撰写电子邮件时, 您需要将应用固定到阅读窗格, 同时阅读电子邮件。

引脚图标 n 该应用的右上角

如果要使用导航窗格访问 Outlook Customer Manager, 请在导航窗格中选择 " 显示 Office Mobile 中的“更多”按钮 ", 然后选择 "加载项"。 如果希望 Outlook Customer Manager 在导航窗格中的不同位置显示,可自定义导航窗格选项的顺序。

开始在 outlook 网页版中使用 outlook Customer Manager

从 web 访问电子邮件时, 您现在还可以访问 Outlook Customer Manager 数据。

1. 在 Outlook 网页版中转到任何电子邮件。

2. 找到右上角的 Outlook Customer Manager 图标。

3. 选择图标将在您的电子邮件旁边打开应用。

提示

目前在预览中, 并且仅支持并排的电子邮件。

开始通过 outlook mobile 使用 outlook Customer Manager

除了使用 outlook customer manager 应用外, 你还可以使用 outlook 移动应用来查看 outlook customer Manager 数据。

1. 在 Outlook for iOS 中转到任何电子邮件。

2. 打开 "加载项" 菜单。

3. 选择 "Outlook Customer Manager"。 这将打开 Outlook Customer Manager 联系人的受限只读视图。

安装 Outlook Customer Manager 移动应用

Outlook Customer Manager 移动应用目前仅面向 iPhone 提供。 目前处于预览阶段,未经邀请无法下载。 我们将在应用商店中提供此帖子后更新它

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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