SharePoint 状态指标入门

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状态指标是一个单行报告。简言之,状态指标显示特定测量的实际绩效与目标相比较的情况。使用良好的状态指标,无需进行计算,即可了解结果是否已达到目标。

一个状态指标显示出该指标的名称、其数字结果和一个图标。请注意图标提供快速信息的方式。一般情况下,绿色图标表示绩效良好。红色图标标志问题区域,黄色图标警告潜在问题。此示意图只显示了两个指标:一个是绿色圆形图标,表示绩效达到目标,另一个是黄色三角形,表示边际绩效警告。

状态指标显示出一个标题、数字值和状态图标。

熟悉 SharePoint 2007 的关键绩效指标?    了解自上次版本以来的新增功能的Microsoft SharePoint Server 2010 。SharePoint 2007 kpi 存在哪些变化?

从未使用过之前的状态指标?    若要了解更多有关状态指标和哪些状态指标如何为您的企业,请参阅了解状态指标

准备好开始?   若要开始,请单击概述-如何创建状态指标?

本文内容

概述-如何创建状态指标?

创建状态列表

使用状态列表中创建 Web 部件

状态列表中添加状态指示符

基于 SharePoint 列表的状态指示器

Excel 基于状态指示器

SQL Server Analysis Services 基于状态指示器

基于固定的值的状态指示器

概述 – 如何创建状态指标?

状态指标是状态列表中的一个项目,状态列表是 SharePoint 列表的一种特殊形式。您可通过两种方法来创建状态列表:

  • 只创建状态列表。创建状态列表后,只需向该列表添加指标即可。此外,您可通过添加或修改列表中的列来自定义状态列表。例如,您可添加显示每个指标的联系人的列,或显示数据源的列。然后,只需将这些指标添加到您创建的列表中。

  • 创建带状态列表的 Web 部件。这是一个自动内置状态列表的 Web 部件。这样,您只需添加指标即可。然后,即可轻松地在仪表板或其他网页上使用该 Web 部件。

当您添加一个指示符时,您为其提供的标题,并指定该标记的数据源。 您也将设置值以确定哪些图标SharePoint Server 2010显示来表示的状态。例如,您可能希望显示绿色圆时度量值的实际值满足或超过目标,以及值低于某个特定点时显示的红色三角形图标。

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创建状态列表

您可在团队或组织网站中的商业智能中心中创建状态列表,以便其他人可轻松找到它们。然后,您可向新创建的列表中添加一个或多个状态指标。若要提高有关列表显示内容的灵活性,可创建状态列表的一个或多个自定义视图。

若要创建一个新的状态列表,请按照下列步骤操作:

  1. 在要创建状态列表的网站中,单击“网站操作”,然后选择“查看所有网站内容”。在“所有网站内容”标题下,单击“创建”

  2. 创建页中筛选依据︰面板中,单击列表。然后,在主面板中,单击状态列表图标。

  3. “状态列表”输入一个名称。

  4. (可选)若要输入说明或选择在快速启动面板中显示列表名称,请单击“其他选项”。然后,配置您喜欢使用的选项。

  5. 单击创建以完成创建状态列表。SharePoint Server 2010在编辑模式下打开新状态列表,以便您可以添加一个或多个状态指示器。

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创建带状态列表的 Web 部件

您可创建一个特殊 Web 部件以显示状态列表的预定义视图。您可将指标直接添加到此 Web 部件中,然后可在网站中的任何页上使用此 Web 部件。

若要创建一个新的带状态列表的 Web 部件,请按照下列步骤操作:

  1. 在您要创建带状态列表的 Web 部件的网站中,在商业智能中心的默认页的快速启动面板中,单击“仪表板”

  2. “仪表板: 所有项目”页中,单击“库工具”组中的“文档”选项卡。

  3. 单击“新建文档”,然后选择“具有状态列表的 Web 部件页”以打开新的 Web 部件的属性页。

  4. 在该新建带状态列表的 Web 部件的属性页上,在“页面名称”部分,为该新页输入一个名称和说明。如果需要,您还可输入一个“页标题”,此标题将在新 Web 部件页上显示为横幅标题。

  5. “位置”部分,从匹配的下拉列表选择将包含该新建 Web 部件页的“文档库”“文件夹”

  6. (可选)在“在当前导航栏中创建链接”部分,决定是否要创建从此页指向导航栏的链接。

  7. “带状态列表的 Web 部件页布局”部分,从“布局”列表中选择一个布局。

  8. “状态指标”部分,选中“自动为我创建状态指标列表”旁边的单选按钮。或者,也可决定在以后选择现有列表。

  9. 单击“确定”以关闭属性页并打开该新建 Web 部件页。

    您可自定义带状态列表的 Web 部件页。例如,您可更改 SharePoint 用于显示指标状态的图标类型,您可为它创建一个显示标题,还可指定 Web 部件的大小。若要了解如何执行这些操作的信息,请查看“请参阅”部分中的链接。

现在,您已准备好向新创建的 Web 部件的状态列表中添加状态指标。

向状态列表添加状态指标

此过程的步骤假定您已选择以前创建的状态列表中,和列表是在编辑模式下,或您刚创建一个新的状态列表。当您创建一个新的列表时, SharePoint Server 2010自动在编辑模式下打开列表。

  1. 状态列表工具栏上,单击新建旁边的箭头。

  2. 根据新指标的数据源从下拉菜单中选择一个指标类型,以打开该新指标的属性页。

  3. 下表包含可用指标类型和每种类型的简短说明的列表。若要了解如何指定特定指标类型的属性,请单击该指标类型的名称。

指标类型

说明

基于 SharePoint 列表的状态指示器

显示基于 SharePoint 列表的内容的值。

Excel 基于状态指示器

显示直接从某一 Excel Services 工作簿中导入的值。此值可由该工作簿中的单元格地址指定。

SQL Server Analysis Services 基于状态指示器

从 SQL Server Analysis Services 多维数据集导入选定的关键绩效指标

基于固定的值的状态指示器

显示由指标作者手动输入的值。

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基于 SharePoint 列表的状态指标

SharePoint Server 2010列表是跟踪的项目的好方法。例如,您可能创建商业合同的状态显示的列表并创建报告的活动合同或合同的完成百分比的状态指示器。列表可以包含属于工作流,或报告员工培训计划参与的项目。

您可使用状态指标来跟踪问题或任务处于未解决状态的时间、未解决的问题或任务的数量以及某一任务已完成的百分比。您还可跟踪总数,比如问题处于未解决状态的时间长度或某一地区中的销售总额。

注意: 选择此选项之前,确保您要使用的列表存在,并且您想要使用的视图中...

若要创建基于 SharePoint 列表的新状态指标,请按下列步骤操作:

  1. “新项目”页上的“SharePoint 列表和视图”下,在“列表 URL”框中,输入该列表或库的 URL。

    注意: SharePoint 列表或库必须存放在同一个网站。

  2. “视图”框中,选择包含您要在状态指标中使用的项目的视图。

  3. “值计算”下,选择您要用于计算状态指标的目标的计算方法。下表说明了计算选项。

计算选项

说明

列表项数

列表中总项目数的计数。

在视图中的项目列表的百分比位置

此方法计算指定视图中符合您所选标准的项目的百分比。

若要选择一个标准,请按照下列步骤操作:

  • “选择列...”下拉列表中选择列的名称。

  • “等于”下拉列表中选择比较运算符。

  • 键入您要用于文本框中的比较的值。

若要为最多五个附加列添加标准,请重复以上步骤。

使用视图中的所有列表项的计算

此方法基于特定列中的值来计算您选择的值。从下拉列表中选择以下运算之一:合计、平均值、最大值或最小值。然后,选择包含您要从“选择列...”下拉列表计算的值的列

  1. “状态图标规则”部分,执行下列操作:

    • “更佳值为”下拉列表中,选择“更高”以指示 SharePoint 在提高值以符合或超过目标或警告阈值时更改图标。选择”更低“以指示 SharePoint 在减小值以符合或超过目标或警告阈值时更改图标。

    • “在值达到或超过目标时显示”框中,键入目标值。当指标值达到此目标时,SharePoint 将更改图标以指示绩效达到目标。

    • “在值达到或超过警告时显示”框中,键入不可接受的绩效值,SharePoint 将更改图标以警告可能的问题。

  2. (可选)在“详细信息链接”部分的“详细信息页”框中,键入提供有关该指标的更详细信息的页的 URL,比如该指标的源列表。

  3. (可选) 在更新规则部分,选择每个新用户打开列表,时间或更新指示器值在用户手动更新菜单中的值时确定SharePoint Server 2010是否更新指示器的选项的值。

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基于 Excel 的状态指标

在保存或发布到SharePoint Server 2010网站的 Excel 工作簿中的数据,您可以基于状态指示器。为工作簿更改中的数据, SharePoint Server 2010会自动更新的状态指示器中的值。此外,您可以在同一个网页上显示工作簿。

若要创建基于 Excel Services 工作簿的新状态指标,请按下列步骤操作:

  1. “新项目”页上的“名称”“说明”框中,为该指标键入一个名称和可选说明。

  2. (可选)在“注释”框中,键入一些注释。例如,您可提供信息以帮助查看该指标的人员了解其含义。

  3. 指示器值部分中,在工作簿 URL框中,输入包含数据和计算的指示符的 Excel 工作簿的 URL。必须在相同网站中的 SharePoint 库中保存的 Excel Services 工作簿。

  4. “指标值的单元格地址”框中,键入包含该指标的实际值的单元格的地址。或者,您可单击“浏览”按钮以浏览您在第 3 步中通过 URL 指定的工作簿,然后选择包含您要在状态指标中使用的值的单元格。

  5. “状态图标规则”部分,执行下列操作:

    • “更佳值为”下拉列表中,选择“更高”以指示 SharePoint 在提高值以符合或超过目标或警告阈值时更改图标。选择”更低“以指示 SharePoint 在减小值以符合或超过目标或警告阈值时更改图标。

    • “在值达到或超过目标时显示”框中,键入目标值。当指标值达到此目标时,SharePoint 将更改图标以指示绩效达到目标。

    • “在值达到或超过警告时显示”框中,键入不可接受的绩效值,SharePoint 将更改图标以警告可能的问题。

  6. (可选)在“详细信息链接”部分的“详细信息页”框中,键入提供有关该指标的更详细信息的页的 URL,比如该指标的源列表。

  7. (可选) 在更新规则部分,选择每个新用户打开列表,时间或更新指示器值在用户手动更新菜单中的值时确定SharePoint Server 2010是否更新指示器的选项的值。

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基于 SQL Server Analysis Services 的状态指标

SharePoint Server 2010可以导入的 Kpi 从 SQL Server Analysis Services (SSAS),SQL Server 2005 和 SQL Server 2008 的组件。通常,系统管理员或数据库分析员设置这些 Kpi,并将数据连接文件添加到商业智能中心网站上的数据连接库。然后,具有适当权限的任何人都可以访问的数据库和链接到 Analysis Services Kpi

SSAS 允许分析员定义基于多维数据的强大且灵活的 KPI。但是,只能在 SSAS 中工作时才能定义和管理 SSAS KPI。分析员可使用 SSAS 中的命令来创建和管理任何 KPI 属性,比如绩效目标、状态图标以及在该值时图标变色以指示绩效状态发生更改的阈值。

您可以更改状态列表中,导入的 kpi 的显示名称,但在SharePoint Server 2010中工作时,无法更改 KPI 的任何其他属性。

若要从 SSAS 导入 KPI,请执行下列步骤。

  1. “新项目”页上的“数据连接”框中,键入 Microsoft Office 数据连接 (.odc) 文件的 URL,或单击“浏览”按钮以打开“选择资产”对话框,然后导航到该 .odc 文件。

  2. “仅显示显示文件夹中的 KPI”框中,选择 Analysis Services 数据库中包含 KPI 的显示文件夹。

  3. “KPI 列表”框中选择所需的 KPI,如“总收入”“平均利润率”

  4. 选择包含子指示器复选框以显示所有子指示器所选 KPI。如果所选的 KPI 具有子指示器,状态列表中将显示层次结构中的父级和子级指示器。
    下图显示具有三个子指示器 (操作系统利润、 操作系统的费用和财务毛利润) 导入的 KPI (净收入)。

您可从 SSAS 导入包含父子关系的 KPI。

  1. “名称”“说明”框中,为该指标键入一个名称和说明(可选)。

  2. (可选)在“注释”框中,键入一些注释。例如,您可提供信息以帮助查看该 KPI 的人员了解其含义。

  3. (可选)在“详细信息链接”部分的“详细信息页”框中,键入提供有关该指标的更详细信息的页的 URL,比如该指标的数据源。

  4. (可选) 在更新规则部分,选择每个新用户打开列表,时间或更新指示器值在用户手动更新菜单中的值时确定SharePoint Server 2010是否更新指示器的选项的值。

    注意: 导入 Analysis Services KPI 的指示器的状态图标规则是由数据库分析人员预设...

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基于固定值的状态指标

在一些情况下,您可能希望手动为状态指标输入值。指标可能基于无结构的信息(比如电子邮件),或您具有要跟踪的一次性项目。

  1. “新项目”页上的“名称”“说明”框中,为该指标键入一个名称和可选说明。

  2. (可选)在“注释”框中,键入一些注释。例如,您可提供信息以帮助查看该指标的人员了解其含义。

  3. 键入表示您目前进度的数值。

  4. “状态图标规则”部分,执行下列操作:

    • “更佳值为”下拉列表中,选择“更高”以指示 SharePoint 在提高值以符合或超过目标或警告阈值时更改图标。选择”更低“以指示 SharePoint 在减小值以符合或超过目标或警告阈值时更改图标。

    • “在值达到或超过目标时显示”框中,键入目标值。当指标值达到此目标时,SharePoint 将更改图标以指示绩效达到目标。

    • “在值达到或超过警告时显示”框中,键入不可接受的绩效值,SharePoint 将更改图标以警告可能的问题。

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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