Power Pivot 中的关键绩效指标 (KPI)

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关键绩效指标 (Kpi) 是性能的可视度量值。根据特定的计算字段,KPI 旨在帮助用户快速计算的当前值和状态指标根据定义的目标。KPI 会测试定义的值的性能基准度量值 (也称为计算字段 Power Pivot in Excel 2013 中),对也定义通过度量值或绝对值的目标值。如果您的模型不有任何度量值,请参阅创建度量值

包含 KPI 的数据透视表
行中包含员工全名、值中包含销售 KPI 的数据透视表

创建 KPI

  1. 在数据视图中,单击表包含将作为基本测量的度量值。如果尚未创建基本的度量值,请参阅创建度量值

  2. 请确保显示计算区域。 如果未显示,请在 Power Pivot 中单击“开始”>“计算区域”。

    计算区域将出现在您当前所处于的表的下方。

  3. 在计算区域中,右键单击将用作基础度量值 (值),然后单击创建 KPI的计算的字段。

  4. 在“定义目标值”中,选择以下项之一:

    选择度量值,然后在框中选择目标度量值。

    注意: 如果没有在框中的字段,该模型没有计算的字段。您需要创建一个度量值

    选择“绝对值”,然后键入一个数值。

  5. 在“定义状态阈值”中,单击并滑动阈值下限和上限。

  6. 在“选择图标样式”中,单击某一图像类型。

  7. 单击“说明”,然后为“KPI”、“值”、“状态”和“目标”键入说明。

编辑 KPI

  • 在计算区域中,右键单击用作 KPI,基度量值 (值) 的度量值,然后单击编辑 KPI 设置

删除 KPI

  • 在计算区域中,右键单击用作 KPI,基度量值 (值) 的度量值,然后单击删除 KPI

    删除 KPI 不会删除基础度量值或目标度量值 (如果已定义了一个)。

有关 KPI 的详细信息

在业务术语中,KPI 是一个用于测定业务目标的可计量度量值。 例如,组织的销售部门可以使用 KPI 来根据预计的毛利润来度量每月毛利润。 会计部门可能想要度量每月的支出与收入之比以便评估成本,而人力资源部门可能要度量每季度员工流失情况。 这都是 KPI 的示例。 业务专业人员经常使用以业务计分卡形式分组在一起的 KPI 来获取迅速且精确的业务绩效历史摘要或确定趋势。

KPI 包括:

基值

基值由解析为值的计算字段定义。例如,此值可以是创建为销售额的聚合,也可以为定义给定期间的利润而创建。

目标值

目标值由解析为值的计算字段定义,也可由绝对值定义。例如,在组织的业务经理想要比较如何针对给定配额跟踪销售部门的情况下,计算字段可用作目标值,并且预算计算字段将表示该目标值。使用绝对值作为目标值的一个例子是,人力资源经理想要评估与平均值进行比较的每名员工的病假天数,其中,平均病假天数表示绝对值。

“状态”阈值

“状态”阈值按阈值下限和上限之间的范围定义。“状态”阈值在显示时含一个图形,可帮助用户轻松地确定与目标值相比基值的状态。

示例

Adventure Works 的销售经理想要创建一个数据透视表,她可以使用该数据透视表快速显示销售人员是否达到针对给定期间(年)的销售配额。对于每名销售人员,她希望该数据透视表显示以人民币为单位的实际销售额、以人民币为单位的销售配额以及一个简单的图形,该图形显示一个状态,指示每位销售人员是低于、等于还是高于其销售配额。她希望能够按年份对数据进行切片。

为此,该销售经理选择将一个销售 KPI 添加到 AdventureWorks 工作簿。该销售经理随后创建了一个数据透视表,其中包含字段(计算字段和 KPI)和切片器,以便分析销售人员是否达到其配额。

在 Power Pivot 中,将在 FactResellerSales 表中的 SalesAmount 列上创建一个计算字段,该计算字段提供以人民币为单位的每位销售人员的实际销售额。 此计算字段定义该 KPI 的基值。 该销售经理可选择一列,然后单击“开始”选项卡上的“自动求和”,或在编辑栏中键入公式。

将使用以下公式创建该 Sales 计算字段:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

FactSalesQuota 表中的 SalesAmountQuota 列具有为每位员工定义的销售配额。此列中的值将充当 KPI 中的目标计算字段(值)。

将使用以下公式创建该 SalesAmountQuota 计算字段:

目标 SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

注意: 在 FactSalesQuota 表的 EmployeeKey 列和 DimEmployees 表的 EmployeeKey 列之间存在一个关系。此关系是必需的,以便 DimEmployee 表中的每位销售人员在 FactSalesQuota 表中体现出来。

现在已创建了计算字段来充当 KPI 的基值和目标值,该 Sales 计算字段扩展为新的销售 KPI。在该销售 KPI 中,“目标 SalesAmountQuota”计算字段定义为目标值。“状态”阈值定义为某一百分比的范围,目标为 100% 意味着“销售”计算字段定义的实际销售额满足在“目标 SalesAmountQuota”计算字段中定义的配额。在状态栏上定义下限和上限百分比,并选择图形类型。

PowerPivot 中的 KPI

Power Pivot 中的关键绩效指标 Power Pivot

该销售经理现在可以创建一个数据透视表,并且将该 KPI 的基值、目标值和状态添加到“值”字段。Employees 列将添加到 RowLabel 字段,而 CalendarYear 列作为切片器添加。

该销售经理现在可以快速查看销售部门的销售状态、按年对实际销售额、销售配额和每位销售人员的状态执行切片操作。她可以分析多年来的销售趋势,以确定是否需要调整某位销售人员的销售配额。

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