Planner 快速入门

使用 Microsoft Planner 可有效展开项目合作,让用户轻松直观地组织团队合作。

使用电脑、Mac 或移动设备上的 Planner,你和团队可以:

  • 创建新计划。

  • 组织并分配任务。

  • 共享文件

  • 沟通正在处理的内容。

  • 随时随地在任何设备上跟踪团队的进度并时刻掌控你的工作。

Planner 可用于管理市场营销活动、收集新的产品创意、跟踪学校项目、准备客户访问或高效组织团队。

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无需在计算机或设备上安装任何软件就能使用 Planner,只需通过 Web 浏览器连接即可。

登录

出现提示时,使用工作或学校帐户登录 Planner 或 Office 365。

登录状态下可以:

  • 访问组织的 Planner 网站。

  • 查看、编辑以及创建计划和任务。

  • 与其他计划成员进行沟通。

  • 跟踪计划进度。

若要登录 Office 365,需要:

  • 工作或学校帐户凭据。

登录 Office 365
  1. 打开你的 Web 浏览器。

  2. 在“地址栏”中键入 http://office.com/signinhttps://portal.office.com

  3. 按 Enter。

  4. 如果出现多个帐户磁贴,请选择想要用于登录的帐户。

  5. 输入与帐户关联的电子邮件地址和密码。

  6. 选择“登录”。

有关详细信息,请参阅从何处登录 Office 365

Office 365 登录窗格的屏幕截图

连接

如果已经在组织的 Office 365 环境中联机工作,可以从应用启动器连接 Planner。

利用 Office 365 连接 Planner
  1. 显示 Office 365 主页或在浏览器窗口顶部选择“应用启动器应用启动器

  2. 在主页上或应用窗格中选择“Planner”。

Planner 磁贴处于活动状态的 Office 365 应用窗格的屏幕截图。

打开现有计划

  • 在左侧窗格的“收藏计划”或“所有计划”部分,选择现有计划。

Planner 仪表板的“收藏计划”和“全部计划”部分的屏幕截图。
创建新计划
  1. 在左侧窗格中选择“新建计划”。

  2. 在“新建计划”窗口中:

    • 键入计划名称。

      Planner 会自动创建计划的电子邮件地址。可以使用该电子邮件地址与所有计划成员进行讨论。

    • 可根据需要提供电子邮件地址。

    • 如果仅希望计划成员查看计划,可将计划设为专用;如果希望计划对组织中的其他成员可见并显示在搜索结果中,可将其设为公共。

    • 输入计划的唯一说明,以与其他计划区分。

  3. 选择“创建计划”。

创建计划时还会创建新的 Office 365 组,使你和合作人员在 Planner、OneNote、Outlook、SharePoint 等应用中轻松协作。Planner 创建的计划电子邮件地址会转到 Outlook 组对话。

注意: 将计划设置为公共或专用时,也会将 Office 365 组设置为公共或专用。了解详细信息

“新建计划”窗口的屏幕截图。
将人员添加到计划
  1. 在 Planner 窗口右上角选择“成员”(或在新计划中选择“添加成员”)。

  2. 开始键入组织中要添加到计划的人员的姓名或电子邮件地址。

  3. 当显示此人的卡片时,将其选中。

注意: 想要将组织外部的人员添加到计划?此功能正在开发,在 Planner 中尚不可用。有关当前正在开发的功能的详细信息,请参阅 Office 365 Roadmap(Office 365 产品指南)。

将人员和任务添加到计划后,可以给人员分配任务

输入新计划成员的姓名时“成员”列表的屏幕截图。
将任务添加到计划
  1. 在想要添加任务的存储桶标题下选择“+”。

    新计划以“待完成”标题开头,但已建好的计划可能具有已命名的存储桶。

  2. 选择“键入任务名称”。

  3. 键入任务名称。

  4. 执行下列任一操作:

    • 按 Enter 键以创建无截止日期的任务。

    • 选择“设置截止日期”并选择日期。然后选择“添加任务”创建有截止日期的任务。

快速创建多个任务

  1. 在想要添加任务的存储桶标题下选择“+”。

  2. 选择“键入任务名称”。

  3. 键入每个任务名称,并在每个任务名称后按 Enter 键以创建任务。

将人员和任务添加到计划后,可以给人员分配任务

添加任务
添加任务开始和截止日期
  1. 选择任务以打开任务窗口。

  2. 在“开始日期”下方选择“随时开始”,然后选择所需的开始日期。

  3. 在“截止日期”下方选择“随时截止”,然后选择所需的截止日期。

  4. 在任务窗口右上角选择“关闭“关闭”按钮 ,保存并关闭任务。

Planner 任务的已展开“开始日期”菜单的屏幕截图。

设置任务的存储桶

创建存储桶,按工作流、项目阶段或主题等组织任务。

  1. 显示计划版块。

  2. 选择任意现有存储桶右侧的“添加新的存储桶”。

  3. 键入存储桶名称,然后按 Enter 键。

看不到“添加新的存储桶”?计划版块可能按其他内容进行分组。

更改任务分组
  1. 在计划版块右上角附近选择“分组依据”。

  2. 选择“存储桶”。

想要更改存储桶的名称?选择一个存储桶的名称进行更改。你甚至可以将“代办事项”存储桶重命名为你认为更有用的内容!

添加新的存储桶

按存储桶分组

对任务进行批注
  1. 选择任务以打开任务窗口。

  2. 在任务窗口的批注区域选择“在此处键入你的消息”。

  3. 键入希望附加到任务的批注。

  4. 选择“发布”。

任务上的批注
向任务添加附件
  1. 选择任务以打开任务窗口。

  2. 在任务窗口的“附件”区域中选择“附加”。

  3. 如果要从 SharePoint 网站附加文件,请选择“浏览 SharePoint”;如果要附加本地存储的文件,请选择“上传文件”。

  4. 导航到要附加的文件并选择。

当附加文件时,你可以将文件上载到计划的 OneDrive,或者如果你已经将其上载,你可以通过浏览找到它。 如果你的文件无法在计划的 OneDrive 中找到,你可以改为添加指向该文件的一个链接。

第一次将文件、照片或链接附加到某个任务时,该附件会变成任务的预览图片。它显示在版块上,通过它,可以快速确定任务并开始工作。想要更改任务的预览图片?

打开了“附加列表”的任务窗口的“附件”区域的屏幕截图。
获取有关计划的电子邮件
  1. 选择计划名称下方链接右端的“更多“更多”图标

  2. 选择“订阅电子邮件更新”。

当发生以下情况时你会收到电子邮件:

  • 计划成员向任务添加了批注。

  • 任务分配(或重新分配)给任何计划成员。

注意: 仅当计划所有者启用了通知时,Planner 才会发送任务分配通知。

“订阅电子邮件更新”处于活动状态的“更多”列表的屏幕截图。

查看计划的进度

在 Planner 中,每个计划都有版块和图表。

  • 通过版块,可以灵活组织团队的工作,以便轻松了解每个人正在处理的任务,并获取任意任务的详细信息。

  • 图表显示计划进度,其中包含已完成、进行中、未开始以及延迟计划的详细信息。

在 Planner 窗口顶部选择“版块”或“图表”,以在两者之间进行切换。

计划的“图表”页面的屏幕截图。
获取有关 Planner 的帮助
  1. 在 Planner 窗口右上角选择“?”。

  2. 选择帮助窗口顶部的“告诉我你想要做什么”。

  3. 键入需要帮助的任务或功能,显示相关操作和帮助主题。

  4. 从搜索结果中选择相关任务或帮助主题。

“告诉我你要想做什么”框中显示“分配任务”的 Planner 帮助窗格的屏幕截图。
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