Outlook Customer Manager 中的重点项

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使用 Outlook 客户管理器中工作时,您可以将任务添加到您的联系人、 公司和交易保留了如指掌。此外,该程序将了解其客户,联系人,并交易是最重要。您可以在顶部的任意 Outlook 客户端管理器视图中,或在左侧的今天视图中查看这些项目。您永远不会错过任何这种方法。

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查看重点项

因为以下若干原因,公司、联系人或交易显示在“重点”区域:

  • 公司或联系人具有超过平均数量的活动交易

  • 公司、联系人或交易有相关联的即将开始的任务或会议

  • 公司、联系人或交易的最近修改频率高于其他大多数项

在“联系人”、“公司”和“交易”模块中,“重点”下始终显示四个项。如果屏幕大小不足以同时显示所有四个项,可选择向左箭头和向右箭头,从一个项移到下一个项。可通过选择“重点”旁的“^”,隐藏“重点”滑块。

若要与任何重点项交互,请选择该项,将其在右侧窗格中打开。

使用见解查看有关项的有趣信息

Outlook Customer Manager 发现有关联系人、公司或交易的有趣信息时,将在卡片顶部突出显示此信息。例如,如果交易的截止日期已过,将在交易的顶部显示横幅进行通知。

“今天”页面上将突出显示相同类型的信息。可直接从见解与突出显示的项交互。

此外将显示需要关注的电子邮件。这些电子邮件可能会从某人、 会议请求或文件请求的问题。您可以打开该电子邮件或安排会议直接从今天页面。

响应今天页面上的电子邮件

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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