Outlook 客户端管理器常见问题

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Outlook 客户端管理器的工作方式,以跟踪客户的通信历史记录,在 Outlook 内可帮助您保持最新的任务,并帮助保持客户关系。Outlook 客户端管理器和其移动助理应用程序,则包括在内的免费 Office 365 Business Premium 计划中。

签出的最常见的问题有关 Outlook 客户管理器中的答案。若要搜索的其他帮助主题,请在屏幕的右上角处使用搜索 Office 帮助框。

Outlook Customer Manager 入门

如果您的 Office 365 计划支持 Outlook 客户端管理器,您可以找到它,通过选择从导航窗格中的加载项,或者选择功能区上的 Outlook 客户端管理器按钮。

Outlook Customer Manager 欢迎屏幕

入门的详细信息,请参阅开始使用 Outlook 客户管理器将数据导入到 Outlook 客户管理器

使用与 Outlook 客户管理器

一旦您已在第一次访问 Outlook 客户端管理器,您已准备好开始创建联系人、 公司和交易。您可以登录活动,如会议和电话呼叫,并将文档添加到您的 Outlook 客户端管理器项。

Outlook 客户端管理器链接的到其适当的联系人、 公司或交易,以便您可以快速找到它们的活动和 [今天] 屏幕提供的核心您即将到来的活动、 热交易,和任务视图。此外可以帮助您prefill 公司信息使用 Bing。

查看您焦点的项目

自定义并共享使用 Outlook 客户管理器

当您的业务需求的变化时,您可能希望将字段添加或更改货币。您可能还要为与您的同事共享信息。

您可能使用系统只需 CRM 多于运行您的业务。Outlook 客户端管理器具有与 Microsoft 流,以便您可以创建应用程序之间的工作流集成与 Microsoft 流进行集成,因此您可以创建应用程序之间的工作流,查看您在 Outlook 中的所有数据。

在 Outlook 客户管理器中的反馈

如果您在 Outlook 客户管理器有反馈,请查看Outlook 客户端管理器反馈论坛

需要帮助?

如果您需要支持 Outlook 客户管理器,请联系您的 Office 365 管理员的技术支持或者搜索在我们的社区论坛的常见问题的解答。

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