Business Contact Manager 中搜索记录

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搜索商务记录是一种快速方法若要查找您想要查看的信息的一个或多个记录。若要标识高值或高优先级项目,例如,或查找所有帐户、 商务联系人、 商务项目和已分配给您管理的机会,请使用搜索。

本文介绍如何使用搜索功能来查找Business Contact Manager for Outlook记录。

您要做什么?

搜索商务记录

重复最近搜索

搜索建议

高级的搜索选项

扩大搜索范围

精简搜索结果。

使用搜索文件夹

创建搜索文件夹

搜索商务记录

您可以搜索Business Contact Manager for Outlook,以及其他信息,如市场营销活动的结果中的每种记录类型。

当您启动搜索时,键字段中所选的记录类型中的所有文本来都检查您想要查找的信息包括所有用户定义或自定义字段。如果需要,您可以搜索记录类型的几乎每个字段。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

    联系人管理

    销售

    市场营销

    项目管理

  2. 在工作区中,单击包含您想要搜索的记录类型的选项卡。

  3. 在选项卡上,在搜索 (名称的列表) 范围框中,键入您认为您想要查找的信息,如城市、 区域代码或甚至部分名称的记录中的术语。如果您键入了多个搜索词,例如 Jesper 555 搜索结果将包括包含两个这些术语的记录。

如何搜索通信历史记录项?

您可以搜索通信历史记录项的单个记录,也可以搜索整个通信历史记录文件夹。

若要搜索的记录的历史记录项   双击记录以将其打开,,然后在功能区上,单击历史记录按钮。

若要搜索的通信历史记录文件夹    在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的通信历史记录

提示: 搜索运算符,如 AND 和或指示搜索词之间的关系。默认运算符是 AND.如果不包含多个搜索词,例如 Jesper 或 555,运算符搜索将返回只包含您键入每个搜索词的记录。

  1. 单击搜索按钮 搜索按钮 。在选项卡上显示搜索结果。若要包含的单词(搜索结果)的选项卡上更改的名称。

注意: 搜索功能在 Business Contact Manager for Outlook 不会在搜索结果中搜索。

  1. 完成后,单击关闭搜索按钮 小工具上的“关闭”按钮

    提示: 也可以filter的选项卡上,右键单击选项卡上的记录列表,然后单击修改。单击筛选按钮,然后输入所需的条件。有关筛选器的详细信息,请参阅筛选器在 Business Contact Manager 记录

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重复最近搜索

如果您需要关闭搜索结果后再次看到一组的搜索结果,您可以快速重复搜索,而无需重新输入搜索条件。10 最近的搜索结果会自动保存的每个选项卡。

注意: 最近执行的搜索不能应用到其他选项卡。

  1. 在工作区,请在任何选项卡上,单击搜索框。

  2. 在功能区,如有必要,单击搜索选项卡。

  3. 选项组中,单击最近执行的搜索 “最近执行的搜索”按钮 。使用最新列表顶部的搜索条件,由标识搜索。

  4. 单击您想要重复的搜索。在搜索结果窗格中显示的搜索条件相匹配的记录。

如果您想要创建可重用的列表,我们建议您在workspace,创建新选项卡,并应用筛选器。在工作区中,单击创建新选项卡按钮,然后输入信息。有关如何创建新选项卡的详细信息,请参阅熟练掌握 Business Contact Manager 工作区一文中的选项卡上的信息。

提示: 您可以通过在结果中选择的所有记录,右键单击,然后单击创建和您想要启动的市场营销活动类型启动marketing activity从搜索结果集。有关启动的市场营销活动的详细信息,请参阅推销产品和服务 Business Contact Manager 中

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搜索建议

  • 如果您不确定的搜索词,拼写一个名称,例如键入几个字母。

  • 搜索功能扫描所有以便搜索结果可能比预期更广泛搜索时,每个记录的基本字段中输入的文本。例如,如果您键入搜索词芝加哥,将看到的搜索结果中的公司名称中的联系人具有芝加哥地址和芝加哥的那些。

  • 搜索框中,您可以输入多个搜索词,例如名称或城市。

  • 默认搜索运算符是 AND.如果您不使用其他运算符,将显示符合搜索条件的所有记录。

  • 使用运算符 (= < > 或) 单向或搜索词,以缩小结果之间的组合。

键入运算符 AND 和 or 全部大写。

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高级搜索选项

超越基本搜索以扩大或缩小搜索范围的业务记录。

使用范围选项扩大范围的搜索字段中。例如,如果您正在搜索商务联系人记录,但想要包括在结果中的潜在顾客,您可以在搜索中包括相同类型的其他记录。

使用优化选项以缩小到特定的字段,包括任何用户定义的字段搜索范围。单击任何要将这种类型的信息添加到您的搜索条件的组中的字段。

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扩大搜索范围

启动搜索后,您可以更改其范围以包括其他记录的相同类型,或所有Business Contact Manager for Outlook记录和项目。如果您没有找到希望您看到一条记录,请尝试此过程。

例如,如果您正在寻找任何记录-通信历史记录项、 商机记录,链接帐户等 – 与特定Business Contact相关联的您可以展开搜索,将自动包含在您的搜索,包括任何自定义记录类型的所有记录。

您已经启动搜索后,使用以下过程来扩大搜索范围。

  1. 在功能区上,在搜索选项卡上的范围组中,单击下列选项之一︰

    • 所有记录名类型此选项扩展搜索以包括所有基于所选的记录类型的记录类型。

    • Business Contact Manager 中的所有项目此选项 ( “搜索所有 BCM 项目”按钮 ) 扩展搜索结果,以便包括所有 Business Contact Manager for Outlook 记录和项,包括通信历史记录项。

      注意: 在搜索结果中不包含 outlook 项目,如约会和电子邮件。

  2. 通过单击功能区上的当前选项卡,返回到原始搜索结果。

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精简搜索结果。

在任何时候搜索,您可以添加搜索条件以进一步缩小您看到的结果。添加搜索值几乎每个字段上所选的记录类型。

您已经启动搜索后,请使用以下过程以缩小搜索范围。

  1. 在功能区上,在搜索选项卡上的优化组中,单击以下选项以在搜索中包括条件之一︰

当您单击...

搜索结果包括...

名称(标签将随您搜索的记录) 的选项

有名称或在搜索框中键入的部分名称的记录。

分配对象,然后单击列表中的名称

分配给用户的记录的所有命名所选。

市场活动(适用于市场营销活动记录仅)

市场营销活动记录属于市场活动或活动,其中包含您在活动框中键入的名称。

标记

包含已标记的记录。

销售阶段(适用于商机记录)

单击列表中的销售阶段 (如潜在客户或限定) 中的商机记录。

状态(对于市场营销活动、 商务项目和项目任务记录)

单击状态列表中的状态标记的记录。

类别

已分配给您在类别列表中单击该类别的记录。

选项 (标签将随您搜索的记录)

记录链接到客户或项目与您在搜索框中键入的名称。

窗体字段 表单字段按钮

包含相同的值,键入或单击窗体字段列表中的字段的搜索框中单击其字段中的所有记录。

  1. 单击搜索按钮以显示搜索结果。

提示: 从优化组中的每个选择添加为搜索框下一个字段。您可以查看和更改这些条件并运行其他搜索,前提是已突出显示搜索框。

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使用搜索文件夹

搜索文件夹,如选项卡上的工作区中,是轻松地显示您想要查看特定信息的有用方法。

当您单击邮件导航窗格中显示Business Contact Manager for Outlook搜索文件夹。单击某个文件夹,以查看它包含的记录。

您可以创建并根据需要使用搜索文件夹。同样,他们函数到选项卡上的筛选列表。但是,搜索文件夹要求大大物超所值的计算机的处理能力选项卡执行操作,以使其数据保持最新。选项卡是保持最新时可见,但搜索文件夹会不断更新,无论正在查看它们。

我们建议您限制您所创建的搜索文件夹的数目,并改为使用选项卡,当您需要创建可重用的列表。在每个工作区中,您可以创建超过 20 个选项卡。从筛选列表创建选项卡上的信息,请参阅熟练掌握 Business Contact Manager 工作区一文中的选项卡上的部分。

创建搜索文件夹

  1. 在导航窗格中,单击邮件

  2. Business Contact Manager搜索文件夹,请右键单击,然后单击新建搜索文件夹

  3. 新建搜索文件夹对话框中,键入文件夹的名称。

  4. 单击所需的搜索文件夹以包含记录类型。

您可以选择记录类型,如商务联系人、 帐户、 商机、 商务项目和项目任务或通信历史记录,例如商务联系人历史记录、 帐户历史记录、 商机历史记录和商务项目历史记录。历史记录文件夹将包含所选的记录类型的通信历史记录项。

提示: 如果帐户基于或基于商务联系人记录创建一个文件夹,您可以使用搜索文件夹的市场营销活动收件人列表。只需选择记录,然后在功能区中的通信组中,单击市场营销,然后单击您想要启动的活动。

  1. 单击筛选按钮以打开筛选器对话框。执行下列任一操作︰

    • 简单筛选选项卡上,单击要包括在筛选结果中的选项。

    • 单击高级筛选选项卡创建进一步限制的一个或多个查询筛选结果。

    • 单击审阅结果选项卡以查看的记录列表。清除要在结果中排除的其他记录的复选框。

      有关使用筛选器的详细信息,请参阅筛选器在 Business Contact Manager 记录

  2. 单击确定以将您的结果另存为搜索文件夹。

    Business Contact Manager文件夹下的导航窗格中将显示该文件夹。

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