链接到 Business Contact Manager 记录从 Outlook 任务

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若要帮助跟踪客户交互,您可以链接任务从 Outlook 中Business Contact Manager for Outlook记录到。任务链接到帐户记录、 业务联系人记录或商机记录后,该任务将显示在通信历史记录部分中的记录以及为通信历史记录文件夹。

  1. 转到菜单上,单击任务

  2. 任务列表中,选择要链接到记录的任务。

  3. 任务选项卡上的Business Contact Manager组中,单击链接到记录

  4. 链接到 Business Contact Manager 记录对话框中,选择要链接到的任务文件夹框中的记录的类型。

  5. 键入一个名称,或从列表中选择一个。您可以通过使用 SHIFT 键来选择相互分开,或 CTRL 键以选择列表中的单个名称旁边的名称来选择多个名称。

  6. 单击链接到,然后单击确定

    注释: 

    • 如果删除了从 Outlook 中的任务,仍然可以查看有关该任务的信息通信历史记录部分中的记录中或通信历史记录文件夹中。但是,附件已删除的任务不会存储在 Business Contact Manager for Outlook。

    • 不能直接从待办事项栏链接到任务。相反,选择任务和打开,然后按照前面提供的说明进行操作。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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