通过用户定义的字段自定义 Business Contact Manager 窗体

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通过使用Business Contact Manager for Outlook,您可以自定义帐户、 业务联系人、 商机和业务项目窗体以显示完全信息您想要跟踪。例如,如果您是房地产经纪人,您可能想要跟踪属性 (家庭或商业) 的类型有兴趣的客户。通过自定义表单,您可以获得更好地排序、 筛选、 分类和分析数据的灵活性。若要执行此操作的一种方法是创建您自己用户定义的字段,然后添加或删除它们设计您的窗体所需的方式。

您使用的默认窗体中的字段的方式相同,您可以使用这些用户定义的字段。例如,为房地产经纪人,您可能想要向所有寻找两间卧室的客户发送电子邮件。您可以筛选收件人列表的窗体中使用您创建的属性字段的类型。

创建自定义窗体后,它保存为可以与他人共享您的工作工作组的.bcmx 文件。您也可以导入由其他人创建的自定义设置。

注意: 通过添加字段,称为用户定义的字段,或更改项目列表的字段 (下拉列表) 中可用的自定义 business Contact Manager 窗体。不能更改窗体的布局或删除默认字段。

您要做什么?

创建用户定义的组或字段

自定义表单通过用户定义的字段

删除不再需要的用户定义的字段

导出和导入自定义设置

创建用户定义的组或字段

在Business Contact Manager for Outlook窗体中输入数据时,它在字段中输入 — 例如帐户名称或 Office,位于客户表单。每个字段是组的在该窗体上的一部分。例如,帐户名称或 Office 字段都是帐户组的一部分。组名称窗体上显示为副标题。

重要: 要包括在窗体,一个字段必须是组的一部分。如果不指定组,为您创建的默认组。

  1. 商务联系人管理器菜单上,指向自定义 Business Contact Manager 窗体,然后依次下列操作之一:自定义客户表单自定义商务联系人表单自定义商机表单自定义商务项目表单

  2. 在相应的Manage User-Defined 字段对话框中,在页面列表中,单击要添加到用户定义的字段的页面。

  3. 单击添加组按钮以创建识别组将新的用户定义的字段,然后,在添加组对话框中,键入此组的名称。

  4. 选择组,,然后单击编辑按钮以更改组的名称。

  5. 单击添加域按钮。

  6. 添加字段对话框中,键入所需,选择一种数据类型(如文本数字日期/时间) 和数据类型您选择的格式的字段名称。

    注意: 与特定的数据类型保存的字段后,您无法更改数据类型。相反,您必须删除现有的数据类型,并选择一个新。

    数据类型是什么?

    当您创建一个字段时,您必须决定将包括哪些类型的数据。您可以选择从下列:

    对于此类型的数据

    选择相应的数据类型

    字词或句子最多 96 字符

    文本

    带和不带小数点 (在小数点任意一侧的多达 19 数字) 的数字。

    数字

    百分比

    百分比

    价格、 收入或任何其他货币相关的数据

    货币格式

    例如,是或否,打开或关闭,或 true 或 false 的简单问题的解答

    是/否

    在 Outlook 中可用格式中的任何日期或时间的信息

    日期/时间

    完整的数字

    整型

    可能的条目,以节省时间或保持一致性窗体的预填充的列表。

    下拉列表

提示: 在一个窗体中创建用户定义的字段后,您可以在其他地方重用。在添加字段对话框中,单击添加域从不同的实体,,然后单击所需的字段。您可以可以达 40 个字段,每个窗体。

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自定义表单通过用户定义的字段

您可以创建、 编辑、 移动或删除域和组的管理用户定义的字段对话框中的字段。

  1. 商务联系人管理器菜单上,指向自定义 Business Contact Manager 窗体,指向Manage User-Defined 字段,,然后单击帐户商务联系人商机业务项目

  2. 在相应的Manage User-Defined 字段对话框中,在页面列表中,选择您想要自定义的网页。如果您已经添加用户定义的字段,这些他们的页面上显示的顺序列出。

    要管理这些字段,请执行下列一项或多项操作:

    • 若要向此表单中添加新组或域,请参阅创建用户定义的组或域

    • 要编辑的用户定义的字段,请单击组或域的名称,然后单击编辑。键入所需的信息。

      注意: 不能编辑的数据类型。有关编辑字段的详细信息,请参阅管理用户定义的字段在 Business Contact Manager: 编辑字段

    • 若要更改这些字段的顺序,请选择您想要移动的域的组,然后单击上移下移按钮。若要更改的左侧或右侧的列中的组或域的位置,请选择该项目,然后单击 “向左移动”按钮 向左或向右移动项目 “向右移动”按钮 移动项目。

    • 要移动的组或域到另一页上同一窗体,请单击移动到按钮。

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删除不再需要的用户定义的字段

如果您不再需要的用户定义的组或域,请单击删除组或域,从页面或窗体上的删除按钮。

注意: 当您删除窗体上的用户定义的字段时,也可以删除与Business Contact Manager 数据库您在此字段链接的所有信息。如果您认为可能以后再次使用此数据,请删除该字段之前备份数据库。备份数据库,您必须是数据库所有者。

操作方法

如果您是数据库所有者,请在商务联系人管理器菜单上,指向数据库工具,,然后单击管理数据库。在管理数据库对话框中,在备份/恢复选项卡上单击备份数据库

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导出和导入自定义设置

当您创建一组您想要使用的窗体时,您可以与其他 co workerss 共享这些自定义设置。

导出自定义设置

自定义设置,包括用户定义的字段、 组和它们的位置保存为.bcmx 文件中。

  1. 文件菜单上,指向导入和导出,,然后单击Business Contact Manager for Outlook

  2. 业务数据导入和导出向导中,单击导出文件

  3. 单击Business Contact Manager 自定义项 (.bcmx) ,然后单击下一步

  4. 单击浏览以选择您的自定义文件的位置。

确保您可以随时此自定义文件与其他同事共享通过选择公开访问的位置。

从其他人导入自定义设置

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击导入自定义设置

  2. 业务数据导入和导出向导中,单击下一步

  3. 单击浏览以找到您要导入,自定义项 (.bcmx) 文件,然后单击下一步

自定义设置应用于数据库中的现有窗体。

注意: 此自定义文件仅适用于您当前的数据库。您必须重新导入文件每次您创建或选择其他数据库。

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