选择要链接的 Business Contact Manager 记录

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可以将记录,如商务联系人和机会链接在一起,然后您可以将 Outlook 项目,如约会和电子邮件和文件,例如 Microsoft Excel、 PowerPoint、 Publisher 和 Word 中,链接到记录。

本文介绍如何链接到现有的还是新记录。

本文内容

如何将各种记录类型链接

选择要链接的记录

有关如何链接到其他记录的特定记录的信息,请参阅有关该记录类型的文章。

有关如何链接信息 Outlook 项目,如约会和任务添加到记录与文件,请参阅跟踪与客户在 Business Contact Manager 的通信

有关如何在程序如 Word 中将文件链接到记录的信息,请参阅将文件链接到 Business Contact Manager 记录

如何将各种记录类型链接

可以通过多种方式将记录链接:

  • 将客户或商务联系人到商机或商务项目链接    在商机或商务项目表单上,单击链接到

  • 添加相关客户和商务项目的商务联系人    商务项目表单上,单击添加

    提示: 您可以同时添加多个相同类型的记录。

  • 链接到商务联系人的帐户    单击商务联系人或潜在顾客窗体上的帐户

  • 一个或多个商务联系人链接到客户    客户窗体上,单击添加

  • 跟踪市场营销活动所带来的客户、 商务联系人、 潜在顾客和商机记录    在客户、 商务联系人、 潜在顾客或商机窗体上,单击启动者

  • 链接到 Project 任务 (必需) 将商务项目    单击项目任务窗体上的链接到

  • 链接 Outlook 约会、 电子邮件和任务    单击约会、 电子邮件或任务。在功能区中,单击链接到记录。有关链接这些项目的详细信息,请参阅跟踪与客户在 Business Contact Manager 的通信

  • 将文件链接    在 Excel、 PowerPoint、 Publisher 和 Word 中,单击文件选项卡,然后单击Business Contact Manager。单击链接进行录制

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选择要链接的记录

  1. 使用本文的前一节中介绍的方法之一打开链接对话框。

  2. 项类型列表中,单击所需,如客户或潜在顾客,若要缩小该列表的记录的记录类型。

    注意: 在 Excel、 PowerPoint、 Publisher 和 Word,列表被标记为文件夹

  3. 执行下列任一操作:

    • 将现有记录链接   

      1. 如果记录列表太长,并且您知道所需的记录的名称,以突出显示的列表中的记录的搜索框中键入它。

        注意: 单击列标题按该列进行搜索。

      2. 在列表中,单击您想要其没有已突出显示,如果链接的记录,然后单击链接到

        提示: 单击列标题按该列排序记录。

        注意: 在某些情况下,您可以添加多个记录。

        我如何选择多条记录?

        若要选择彼此相邻的多条记录,请按 Shift 键,然后单击要添加的记录组中的第一条和最后一条记录。若要选择不相邻的多条记录,请按 Ctrl 键,然后单击各条记录。若要选择所有记录,可单击任意一条记录,然后按 Ctrl+A。

        如果您想要将其链接之前编辑现有记录,单击录制,然后单击打开。进行任何更改,,然后单击保存并关闭

      3. 单击“确定”。

    • 链接的新记录   

      1. 单击新建按钮。

        项类型列表中选定的相同记录类型的是打开的新记录窗体。

        如果适用,新窗体将自动包含信息,如的地址,包含您要链接的记录。

      2. 填写表单,,然后单击保存并关闭

        注意: 保存要链接的记录,直到新记录中未列出要链接的记录的名称。

      3. 单击“确定”。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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