试一试! 设置商务项目管理展销会

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在任何企业中,您必须跟踪构成项目的任务,并且艾德公司也不例外。 他们使用项目管理工作区组织设置展销会。

在试用之前

如果尚未执行此操作,则必须首先切换到示例业务数据库,以使用艾德公司的业务数据处理你的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击 "管理数据库",然后单击 "切换到示例业务"。

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,你用于自己的业务的数据库不会受到你的示例业务数据库的临时使用的影响。

为商业展览设置商务项目

艾德公司正在制定一个贸易展览,他们将在明年托管。

打开商业项目以进行下一年商业展览

  1. 在导航窗格中的 " Business Contact Manager" 下,单击 "项目管理"。

  2. 在 "商务项目" 选项卡上,双击 "下一年度商业展览"。

商务项目记录

项目类型为 "商业展览"。 你可以自定义列表,以便添加你的企业正常管理的项目类型。

商务项目记录显示项目类型列表

本商业展览的主要联系人是 Contoso Expos,Inc. 是商业展览和规范中的专家,因此该项目与该客户记录相关联。

商务项目显示“链接到”信息

"项目概述" 部分提供要完成的工作的摘要以及完成之前剩余的时间长度。

商务项目记录显示概述

"项目任务" 部分显示了设置展销会所需的任务列表。

商务项目记录显示项目任务

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添加帐户

客户(周末漫游)决定参加商业展览,因此艾德公司必须确保周末的演讲具有他们所需的自行车和附件。

  1. 在下一年的商业项目记录中,在 "相关帐户和商务联系人" 部分中,单击 "添加"。

    商务项目记录显示相关客户和商务联系人

  2. 在 "添加帐户" 或 "商务联系人" 对话框中,确保 "项目类型" 列表设置为 "所有帐户类型"。

  3. 在 "搜索" 框中,键入 "周末演示"。

  4. 单击帐户名称,然后单击"确定"

    周末演示将添加到相关客户和商务联系人列表中。

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添加任务

艾德公司将需要一名员工团队在商业展览的5天内运行其展位。 经理将必须选择员工并确保他们预订旅行和住宿。 排列旅行已列为任务之一。

添加新任务-将团队标识为项目,然后选择 "排列旅行" 任务之前的截止日期。

  1. 在 "项目任务" 部分中,单击 "新建"。

  2. 在 "主题" 框中,键入: "标识团队"。

    在 "链接的项目" 部分中,任务将自动链接到 "下一年的商业展览" 项目。

  3. 在 "项目任务设置" 部分的 "截止日期" 框中,单击 "排列旅行" 任务截止日期之前的其他截止日期。

  4. 单击“保存并关闭”。

    "标识团队" 包含在项目任务列表中。

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从现有项目创建模板

由于艾德公司托管多个贸易节目,因此它们使用一个模板进行贸易展示,以便他们不必为每个展销会项目添加相同的任务。

  1. 在下一年商业项目的功能区上,在 "项目模板" 组中,单击 "创建模板 创建模板图标 "。

  2. 在 "模板名称" 框中,键入: "循环显示",然后单击"确定"

    "编辑项目模板" 对话框列出了艾德公司执行的所有任务以设置展销会。

  3. 单击 "标识团队",然后单击 "编辑"。

  4. 在 "编辑项目任务" 对话框中,执行下列操作:

    • 在 "开始时间(天) " 框中,键入: 20

    • 在 "任务工期(天) " 框中,键入: 5

    • 单击“确定”

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基于模板创建新项目

艾德公司需要为秋季式商业展览创建项目。 从 "循环商业演示" 模板开始创建新的商务项目

  1. 在导航窗格中的 " Business Contact Manager" 下,单击 "项目管理"。

  2. 在功能区上的 "项目模板" 组中,单击 "管理项目模板"。

  3. 在 "管理项目模板" 对话框中,单击 "循环显示",然后单击 "创建项目"。

  4. 在 "创建商务项目" 对话框中,执行下列操作:

    • 在 "项目名称" 框中,键入 "秋季贸易节目"。

    • 单击 "链接到"。 在 "链接到客户或商务联系人" 对话框中,单击 " Contoso Expos,inc."。 单击 "链接到",然后单击"确定"

    • 单击"确定"关闭 "创建商务项目" 对话框。

      将打开秋季贸易展览商务项目记录。

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