试一试!设置商务项目管理展销会

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在任何企业版,您需要跟踪的构成项目的任务,然后猎奇公司也不例外。他们可以使用项目管理工作区来组织展销会设置。

尝试之前

如果没有,您必须首先切换到示例业务数据库猎奇公司业务数据用于您的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击管理数据库,然后单击切换到示例业务

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,临时使用示例业务数据库不会影响您用于自己业务的数据库。

设置为展销会商务项目

他们将托管下一年的展销会规划猎奇公司。

打开下一年度的商务项目展销会

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 商务项目选项卡,双击下一年展销会

商务项目记录

项目类型是展销会。您可以自定义列表若要添加的通常管理您的企业项目类型。

商务项目记录显示项目类型列表

此展销会的主联系人是 Contoso Expos,Inc.专员展销会和约定,因此项目链接到该帐户记录。

商务项目显示“链接到”信息

项目概述部分提供了待完成的工时的摘要和完成的剩余时间长度。

商务项目记录显示概述

项目任务部分中显示所需设置展销会的任务的列表。

商务项目记录显示项目任务

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添加帐户

客户,周末观光优惠决定参与展销会,因此猎奇公司必须确保周末教程具有自行车和所需的附件。

  1. 在下一年贸易显示商务项目记录中,在相关客户和商务联系人部分中,单击添加

    商务项目记录显示相关客户和商务联系人

  2. 添加帐户或商务联系人对话框中,确保项类型列表设置为所有帐户类型

  3. 搜索框中,键入周末教程

  4. 单击帐户名称,然后单击确定

    周末演示添加到相关的客户和商务联系人列表中。

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添加任务

嘉元实业需要员工展销会五个天内运行其展台团队。管理器将选择的员工,并确保他们预订的差旅和住宿。排列旅行已列出为一项任务。

向项目添加新任务-识别工作组 – 并选择前面排列旅行任务的截止日期。

  1. 项目任务部分中,单击新建

  2. 主题框中,键入 ︰识别工作组

    链接项目部分中,该任务自动链接到下一年展销会项目。

  3. 项目任务设置部分中,在截止日期框中,单击不同的到期日期之前排列旅行任务的截止日期。

  4. 单击“保存并关闭”。

    识别工作组中的项目任务列表包含。

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从现有项目创建模板

嘉元实业承载几个展销会,因为它们用于模板展销会,以便用户无需添加的每个贸易相同任务显示项目。

  1. 在功能区上的下一年贸易显示业务项目,请在项目模板组中,单击创建模板 创建模板图标

  2. 模板名称框中,键入 ︰循环展销会,然后单击确定

    编辑项目模板对话框中列出猎奇公司执行设置展销会的所有任务。

  3. 单击确定团队,然后单击编辑

  4. 编辑项目任务对话框中,请执行下列操作 ︰

    • 开始时间 (天)框中,键入 ︰ 20

    • 任务持续时间 (天)框中,键入 ︰ 5

    • 单击“确定”。

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创建基于模板的新项目

Adventure Works 需求,以创建秋季贸易放映的项目。循环展销会模板开始创建新的商务项目

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 在功能区上的项目模板组中,单击管理项目模板

  3. 管理项目模板对话框中,单击重启展销会,然后单击创建项目

  4. 创建商务项目对话框中,请执行下列操作 ︰

    • 项目名称框中,键入秋季展销会

    • 单击链接到。在链接到客户或商务联系人对话框中,单击Contoso Expos,Inc。单击链接到,然后单击确定

    • 单击确定关闭创建商务项目对话框。

      打开秋季展销会商务项目记录。

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