试一试!自定义销售工作区

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Business Contact Manager for Outlook工作区可以在选项卡上显示小工具和记录的列表。

嘉元实业通过添加小工具和选项卡上,以允许他们查看和访问自定义销售工作区有关潜在、 当前和过去的销售信息。

请参阅以下图像以查看已添加的内容。

图片

图 1: 其他销售漏斗小工具。

图 2 ︰ 存储标有一个选项卡。

图 3 ︰ 分区已添加到阅读 / 预览窗格。

添加另一个小工具,创建新选项卡,并更改阅读/预览窗格中显示的分区。

尝试之前

如果没有,您必须首先切换到示例业务数据库猎奇公司业务数据用于您的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击管理数据库,然后单击切换到示例业务

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,临时使用示例业务数据库不会影响您用于自己业务的数据库。

自定义销售工作区

Adventure Works 销售工作区中显示的公司的总体销售信息。

对销售工作区以查看更多有关销售的信息进行一些更改。

首先,将小工具添加到要跟踪的最畅销产品的销售工作区。

添加到销售工作区最优产品小工具

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在功能区上,单击小工具选项卡。

  3. 添加小工具组中,单击销售额,然后单击最优产品

    功能区中的“小工具”选项卡,其中包含“销售”、“市场营销”、“项目管理”和“常规小工具”按钮。 还显示“全部刷新”按钮

提示: 如果小工具区域处于隐藏状态,请单击显示的小工具来显示它。添加小工具也会显示小工具区域。

嘉元实业选项卡已定义包含存储选项卡。此选项卡显示有关潜在自行车插座公司的联系人。准备您的销售访问,以便您可以添加新的选项卡上,在这些商店中显示的雇员。

添加选项卡

  1. 在销售工作区中单击创建新选项卡按钮 ( 创建新选项卡 )。

  2. 创建新选项卡对话框中,在选项卡上的名称框中,键入 ︰商店员工

  3. 项类型列表中,在商务联系人下中,单击存储的员工,,然后单击确定

    图片

新建选项卡将显示为存储的员工指定猎奇公司数据库中的所有商务联系人。

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更改阅读窗格中显示的部分

选项卡中显示的记录,和预览或阅读/预览窗格中的所选记录的详细信息的列表。

在猎奇公司的销售人员要查看记录时,请参阅存储的员工的生日。添加一个 section 以显示每条记录中列出的出生日期。

  1. 应用商店员工选项卡上的阅读窗格中,单击选择节

    选择节

  2. 应用商店员工选择节对话框中的在常规下,选择个人信息复选框,,然后单击确定

    图片

  3. 在选项卡上,单击 Jesper Asberg,然后滚动到个人信息部分中的阅读窗格中查看其生日的日期。

  4. 在阅读窗格中,单击个人信息部分中,,然后将其拖动到窗格顶部的。

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