试一试!自始至终跟踪销售商机

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嘉元实业销售装配的自行车和到零售商店骑自行车附件。销售经理的公司使用Business Contact Manager for Outlook中的商机表单以完成所需从第一个对话中跟踪销售。

尝试之前

如果没有,您必须首先切换到示例业务数据库猎奇公司业务数据用于您的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击管理数据库,然后单击切换到示例业务

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,临时使用示例业务数据库不会影响您用于自己业务的数据库。

跟踪销售商机表单通过

周末教程,一个存储嘉元实业销售,排列循环演示。使用骑自行车季节的方法,更多人是预定演示。何石状态计量表周末教程演示主管具有说他公司可能感兴趣从猎奇公司购买旅行自行车。

查看所列出自行车的商机记录。

查看商机记录

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 商机选项卡,双击10 旅行自行车此夏季

商机记录

销售活动下的销售阶段发现客户。发现客户阶段猎奇公司可能呼叫周末教程,以获取更多特定详细信息的旅行的自行车他们需要的任何后续操作时,指示和验证周末教程仍想要购买更多的旅行自行车之前移动到下一个销售阶段商机类型。

更改销售活动的持续时间

嘉元实业自定义销售阶段,通过指定每个阶段的活动。它们也可指定每个活动持续的时间。

提示: 您可以从列表中选择的销售阶段,每个阶段的查看不同的销售活动。

更改所有商机窗体上的后续活动持续时间。

  1. 销售活动下选择初始销售通信复选框,然后选择日期,或接受默认值。

    在顶部的窗体,在功能区下,请参阅,必须在两个工作日之内完成跟进活动,发现潜在客户阶段中的下一个活动的提醒。

    显示提醒的商机记录

  2. 在功能区上的自定义组中,单击销售阶段

  3. 修改销售阶段和销售活动对话框中,在发现客户,下单击后续,,然后单击编辑

  4. 编辑销售活动对话框中,在工期列表中,单击1 天,然后单击确定

    注意: 功能区下的提醒不会更新,直到您清除,然后再次选择复选框。

    提醒添加到待办事项栏中。

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添加到商机记录的产品和服务

初始销售呼叫之后,John t。 Donovan,周末教程的所有者说他可能希望顺序四个黄色旅行 1000年自行车、 四个蓝色旅行 3000 自行车和两个蓝色旅行 2000年自行车。

在后续呼叫期间先生 Donovan 说他要添加的旅行 panniers,以使其客户衣物和供应品与他们可以执行的 10 个集。

这是第一次他具有从嘉元实业订购 panniers,以便他该采购获取 15%折扣。

将 panniers 添加到商机记录。

  1. 在商机表单中,在产品和服务,下单击添加

    “添加产品或服务”对话框

  2. 项目名称列表中,单击旅行 Panniers,大

  3. 数量框中,键入10

  4. 折扣框中,键入15,,然后单击确定

    Panniers 将添加到商机记录以及包括 15%折扣的价格。

    使用 $15,997.88 总价同意先生 Donovan。送达之后, 关闭销售。

  5. 单击销售阶段列表,然后单击关闭荣获

“已结束 - 赢得”商机记录

图 1 ︰ 销售概率将自动更改为 100%。

图 2 ︰销售阶段关闭荣获

图 3: 10 panniers 增加,订单的总值为 15 997.88。

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