试一试!添加并使用营销小工具

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Business Contact Manager for Outlook允许您在小工具中查看您的市场营销活动的最新信息。

尝试之前

如果没有,您必须首先切换到示例业务数据库猎奇公司业务数据用于您的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击管理数据库,然后单击切换到示例业务

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,临时使用示例业务数据库不会影响您用于自己业务的数据库。

添加到 Business Contact Manager 仪表板的市场营销小工具

  1. 在导航窗格中,单击商务联系人管理器以显示仪表板。

  2. 添加小工具组中,单击市场营销,然后单击活动类型分析

修改市场营销小工具

您可以选择通过更改小工具选项显示的数据类型。

  1. 活动类型分析小工具中,单击选项按钮 设置

  2. 活动类型列表中,单击呼叫列表中,,然后单击确定

    显示将更改为显示从呼叫的预期的收入列表活动。

更新预期的收入

小工具数据中显示实时的更改。

活动类型分析小工具中显示从潜在新客户的估计的收入 12000 美元。

在小工具中所示的预期的收入来自与潜在新客户呼叫列表相关联的机会的估计值。关联或链接到的记录上的启动者字段中选择市场营销活动的名称的市场营销活动记录。

使用以下过程更改呼叫潜在新客户通话清单的市场营销活动的一部分的客户后可能会收到猎奇公司的收入的估计的量。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 显示通过启动字段对商机记录。

    操作方法

    1. 商机选项卡上,双击记录以将其打开。

    2. 在功能区上的自定义组中,单击窗体布局

    3. 自定义选项卡上的布局组中,单击添加域

    4. 通过启动,请单击,然后单击添加到窗体

    5. 单击“保存并关闭”。

    6. 商机记录中,单击保存并关闭

  3. 商机选项卡上,在搜索框中,键入加粗自行车,然后单击搜索按钮 “搜索”图标

  4. 双击该跟进 Oscar 相关记录,以将其打开。

  5. 产品和服务,下单击添加

  6. 添加产品或服务对话框中,在项目名称框中,单击自行车冲蚀 dissolver

  7. 数量框中,键入5000,然后单击确定

  8. 在商机记录中,单击保存并关闭

  9. 在导航窗格中,单击“Business Contact Manager”。

    在活动类型分析小工具中,注意到几乎 $48000 增加了潜在收入。

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