试一试!呼叫潜在新客户

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嘉元实业经理使用Business Contact Manager for Outlook制定并跟踪市场其自行车和循环附件的活动。

下一周,经理规划去加利福尼亚进行销售呼叫。管理器将呼叫潜在顾客加利福尼亚州交谈他们了解他们的需求和请求要会见商店经理的约会。

尝试之前

如果没有,您必须首先切换到示例业务数据库猎奇公司业务数据用于您的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击管理数据库,然后单击切换到示例业务

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,临时使用示例业务数据库不会影响您用于自己业务的数据库。

呼叫潜在客户

创建市场营销活动,包括所有潜在顾客加利福尼亚新通话清单。

  1. 在导航窗格中下商务联系人管理器中,, 单击市场营销

  2. 在功能区上的新建组中,单击新呼叫清单   呼叫清单图标

  3. 在呼叫清单表单上,在活动部分中,在名称框中,键入 ︰加利福尼亚潜在客户端

  4. 活动框中,键入 ︰加利福尼亚设计

    此呼叫列表将为在市场营销活动中的一个活动。

呼叫清单记录

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筛选收件人列表

呼叫列表当前中包含的所有商务联系人和潜在顾客猎奇公司数据库中。应用筛选器以创建包含潜在顾客,基于加利福尼亚列表。

  1. 收件人列表部分中,单击所有潜在顾客

  2. 单击审核和筛选

  3. 筛选器商务联系人对话框中,单击高级筛选选项卡。

  4. 在高级筛选选项卡上,执行下列操作 ︰

    1. 字段名称列表中,单击业务省/市/自治区

    2. 比较列表中,单击等于

    3. 比较对象框中,键入 ︰ CA

      高级筛选

  5. 单击“确定”以应用筛选器。

    列出了在加利福尼亚的十个潜在顾客。

选择要显示的节

经理决定对通话清单以查看的位置,并将映射他访问显示潜在顾客的地址。

  1. 收件人的详细信息部分中,单击选择节

  2. 选择节呼叫列表加利福尼亚潜在客户端对话框中,在常规下选择地址复选框,,然后单击确定

    现在,每个潜在客户端的地址将列在收件人的详细信息部分。

创建呼叫脚本

为经理准备呼叫每个客户端设置会议,她决定创建呼叫脚本。她将使用脚本来提醒她的点和她想要提及时她每个客户与其他人交谈的产品。

  1. 在功能区上的通话记录组中,单击创建呼叫脚本  呼叫清单图标

  2. 加利福尼亚潜在客户端-呼叫脚本窗体中,键入以下命令 ︰

    良好的上午/下午。我正在从 Adventure Works 自行车呼叫。您是否要交谈的几分钟时间?

    我们收集和销售山地和旅行自行车上东亚海岸非常受欢迎的区域。与全年循环季节加利福尼亚,我确保我们自行车将捧客户。

    哪种类型的自行车您的客户寻找?

    我将在 < 潜在顾客的位置 > 两周,并且将几个示例自行车与我并将引入。将何时我访问的最佳时间?

  3. 单击“保存并关闭”。

    呼叫列表电话日志部分中列出脚本。在每个电话日志。

带脚本的呼叫清单

创建商机

客户端,Charles Christensen 之一表明他他兴趣购买一些山地自行车。创建商机记录兴趣先生 Christensen 自行车。

  1. 在呼叫列表收件人列表部分中,单击Christensen,Charles M

  2. 功能区上,在收件人操作组中,单击新建历史记录项  添加通信历史记录项图标 ,,然后单击商机

  3. 商机标题框中,键入 ︰山地自行车

    请注意,将自动填充启动者链接到字段。按字段启动包含通话清单的商机或潜在销售产生的名称。此记录将包含在跟踪通话清单的总和。商机为 Charles Christenson 会自动链接到潜在顾客记录。

  4. 销售信息部分中,在概率框中,键入 ︰ 50%

  5. 产品和服务部分中,单击添加

  6. 添加产品或服务对话框中,请执行下列操作 ︰

    1. 项目名称列表中,单击山地 200 黑色,38

    2. 数量框中,键入 ︰ 5

    3. 选择应纳税的复选框,然后再单击确定

  7. 在商机表单中,单击保存并关闭

  8. 在呼叫列表表单上,单击保存并关闭

提示: 商机也会在 Charles M.Christensen 记录的历史记录页面上列出。

跟踪市场营销活动的投资回报

若要查看收入来自呼叫列表中,选中跟踪页面上记录。

  1. 在市场营销工作区中呼叫列表选项卡上,双击以打开记录加利福尼亚潜在客户端

  2. 在功能区上的显示组中,单击跟踪

    活动结果部分中,启动商机1 ,并且预期收入$2699.98

  3. 单击启动商机、 旁边的显示报表

    报表列出呼叫清单市场营销活动的信息,并列出 Charles Christenson,可能会购买一些山地自行车的记录。

    预期的收入是因为结束销售的概率为 50%,先生 Christenson 可能会花费的总数量的 50%。

设置与先生 Christenson 约会

向日历添加与先生 Christenson 的会议。

  1. 在呼叫列表表单上,在功能区上,单击常规

  2. 单击新建历史记录项,然后单击约会

  3. 主题行中,键入 ︰会见有关山地自行车先生 Christenson

  4. 位置框中,键入先生 Christenson 的地址 ︰ 100 陆购物中心,Jefferson 城市,CA

  5. 开始时间框中,单击日期和时间,在周下一步。例如,请单击2010 年 6 月 10 日1:00 PM

  6. 添加任何批注或提醒,,然后单击保存并关闭

    约会添加到日历,并在 Charles M.Christensen 记录的历史记录页面上列出。

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