试一试!利用潜在顾客发展业务

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猎奇公司的销售经理是否达到或是指的潜在客户的人。嘉元实业跟踪和分类根据其潜在的值对业务这些潜在顾客。

尝试之前

如果没有,您必须首先切换到示例业务数据库猎奇公司业务数据用于您的练习。

切换到示例业务数据库

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击管理数据库,然后单击切换到示例业务

  4. 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 不要担心,临时使用示例业务数据库不会影响您用于自己业务的数据库。

评估潜在顾客

最后一个周末,其中一个猎奇公司员工满足 Jeffrey Kurtz,宽世界导入的所有者,他谈论循环和现实他可能有价值的潜在客户。

员工填入 Jeffrey Kurtz 潜在顾客窗体。

打开潜在顾客记录

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 单击潜在顾客选项卡。

  3. 双击 Jeffrey Kurtz 以将其打开的记录。在潜在顾客记录中,您可以看到:

    • 潜在顾客的名称   

      图片

    • 链接到客户记录中,为其公司    他是供应商,链接是宽世界导入的供应商记录。

      图片

    • 潜在顾客来源    Jeffrey Kurtz 看到一个广告为嘉元实业和分支到猎奇公司的员工,也估计潜在的订单的值。

      图片

    • 潜在顾客评分    员工使用自动潜在顾客评分限定 Jeffrey Kurtz。员工选中 Jeffrey Kurtz 满足的条件对应的复选框。然后, Business Contact Manager for Outlook自动计算星数。

      图片

      如果要使用手动潜在顾客评分限定 Jeffrey Kurtz 员工,他或她将单击到费率先生 Kurtz 星星。

      嘉元实业自定义值为特征,其中包括客户的需要产品、 的平均值的公司的引用、 最近联系公司,客户和联系人基于低温呼叫的评分条件或最初来源客户,这意味着更多的利息。更高版本的潜在客户分数,很可能是潜在顾客将成为新的客户。

    • 批注    员工使用注释字段添加有关潜在的订单的备注。

      图片

更改的潜在客户分数

嘉元实业注意到,赞助本地循环事件的客户订单他们发过来的更多自行车这样做,他们决定评估的潜在顾客继续时添加为评分的条件。

  1. 潜在顾客评分部分中,单击评分标准

    图片

  2. 修改评分条件对话框中,单击添加

  3. 添加评分标准对话框中,在说明框中,键入:

    当前赞助

  4. 重要性列表中,单击

  5. 单击确定以保存所做的更改并关闭对话框。

  6. 在 Jeffrey Kurtz 记录中,单击保存并关闭来更新记录。

  7. 重新打开 Jeffrey Kurtz 记录。

    请注意分数现在为 4,而不是五个星。

    宽世界导入程序赞助本地循环事件。

  8. 选择当前赞助复选框。

    星数会自动更新。

使用此信息潜在顾客记录中,猎奇公司准备好与 Jeffrey Kurtz 跟进有关其自行车和附件的详细信息。

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