设置会计年度

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会计期间

大多数组织都有用于计算年度财务状况的会计年度 (FY)。 在该会计年度内,通常包括用于平均分布财务计划的季度、月份或其他周期。 通过在 Project Web App 中设置财政周期,您可以根据总体财务计划检查项目工时。

我需要执行什么操作?
  1. 转到“PWA 设置”。   

    • 在 Project Web App 中,选择“设置“设置”图标 >“PWA 设置”。

    • 在“时间和任务管理”下,选择“财政周期”。

      会计期间
  2. 设置开始日期。   

    • 在“管理财政周期”下方,选择年份,然后选择“定义”。

      定义
    • 在“定义财政周期开始日期”下方,键入或选择会计年度的第一个日期。

      会计期间开始日期
  3. 选择您希望如何设置周期。   

    在“设置财政年度创建模型”下方,选择一种方法:

    • 使用季度?    请选择其中一种编号方法(4,5,44,4,55,4,4)。

      这些方法中的数字必须与您希望每个季度的财政周期包含的周数相对应。 例如,下面是 4,5,4 方法中一个季度的内容:

      4,5,4 方法

      如果选择 4,5,4 方法,它将配置四个季度,每个季度三个财政周期。 第一个周期将为 4 周,第二个周期将为 5 周,第三个周期将为 4 周。

      总共将为以上任何编号方法设置 12 个财政周期。

    • 使用月份?    请选择“标准日历年”创建 12 个周期,从每个月的第一天到最后一天。

      或者,如果您将月份视为 4 周增量,请选择“13 个月”。 对于此选项,总共将设置 13 个财政周期。

    • 这些方法都不适合我。    选择最接近您的组织的工作方式的方法,您可以在保存之后返回进行优化。

  4. 设置周期名称的格式。   

    在“定义周期命名约定”下方,您可以根据需要保留设置不变,一切将正常工作。 然而,许多组织喜欢为每个财政周期命名的方式添加某种结构。

    如果没有前缀后缀,您的财政 周期将使用简单的增量编号(1、2、3,依此类推)。

    为命名添加某种结构可为每个周期赋予特定上下文。 例如,您可以设置命名为“Sprint1_FY15”、“Sprint2_FY15”等的财政周期。 这对报告很有帮助,因为它提供有关获取内容的更多信息。

    添加前缀和后缀时,请参考下面所示的示例名称。

    前缀和后缀
  5. 选择“创建并保存”。   

    创建并保存

    保存之后,您可以更改信息或删除表中的行以优化您的会计年度。

    调整会计期间

我还可以执行哪些操作?

当您完成设置时,您可能希望执行以下其他操作:

  • 设置时间表以获取团队成员在任务上花费的实际时间。

  • 添加工时类别以获取不同类型的时间(例如研究或开发)或在您的组织可能跨多个项目投资的区域捕获更大范围的工作。

  • 为在工时的其他方面花费的时间添加非项目类别,例如培训或差旅。

  • 更改其他设置,这些设置影响在你的组织中获取和处理时间和任务进度的方式。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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