记录 Outlook Customer Manager 中的活动

通过 Outlook Customer Manager ,可跟踪各种活动,并将其链接到交易、联系人或公司。可以从任何项添加会议、创建任务、上传文件以及输入注释。

将活动添加到联系人、公司或交易

通过 Outlook Customer Manager ,可自动记录发送到联系人的任何电子邮件。但是,如果有会议、电话联络、注释或文件等其他活动,可手动进行添加。

  1. 在 Outlook Customer Manager 中打开联系人、公司或交易。

    Outlook Customer Manager 欢迎屏幕
  2. 若要添加会议日志、呼叫日志或帖子,可在“日程表”标题下的框中直接键入。例如:Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. 项的默认类型是新帖子,但也可选择会议或电话联络图标。键入时,Outlook Customer Manager 将尝试检测要添加的活动类型,并提出建议选项。可以接受建议或选择不同的活动类型。输入注释后,选择“保存”。

    在 Outlook Customer Manager 中添加新活动

    注意: 保存活动后,它会变为日程表的一部分。若有必要,可在以后选择活动以编辑详细信息。

  3. 还可以添加其他类型的活动。

    • 若要添加长格式注释,请选择“日程表”旁的“注释”。开始在“添加注释...”框中键入。完成后,选择“保存”。

      通过这种方式添加的注释不会成为日程表的一部分,但将始终链接到联系人、公司或交易。

    • 若要上传文件,请选择“文件”选项。选择“添加文件”,然后选择“通过 URL 添加文件”或“上传文件”。

      注意: 文件存储在 OneDrive for Business 和 SharePoint 中,因此,对联机文件作出的任何更改将反映在与联系人、公司或交易一起存储的项中。

    • 若要将电子邮件添加到交易的日程表中,可从电子邮件中选择“Customer Manager”按钮。选择“显示所有相关”,选择交易旁的“+”符号,然后开始键入交易名称。Outlook Customer Manager 将建议匹配的交易。选择合适的交易,然后选择“保存”。

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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