记录类型如何协同工作在 Business Contact Manager

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在Business Contact Manager for Outlook信息的组织的中心是因为它们存储有关您有业务往来的人员的联系人信息的客户和商务联系人记录。必须为其链接的大多数其他记录类型。

本文列出了Business Contact Manager for Outlook记录类型,并指示哪些记录,您可以或必须链接到其他记录类型。

有关如何将记录链接的信息,请参阅有关该记录类型的文章。

本文内容

记录类型

为什么将记录链接在一起

记录类型

Business Contact Manager 记录以及它们可以如何链接的图表

Business Contact Manager for Outlook包括以下记录类型︰

  • 帐户   帐户是一个企业或组织您与之开展业务。如果您向该帐户,如医疗或牙科服务,提供服务的帐户也可以是客户。

    有关客户记录的详细信息,请参阅存储有关客户的商务联系人管理器中的信息

  • 商务联系人   业务联系人是公司或组织其与您有业务往来的人员。商务联系人可以链接到的帐户,但不一定要。

    有关商务联系人的详细信息,请参阅使用 Business Contact Manager 中的商务联系人

  • 潜在顾客    潜在顾客是可能感兴趣购买的产品或服务业务提议的人员。通常情况下,有资格潜在顾客是让了解是否潜在顾客可能成为付费客户的销售人员。

    潜在顾客是商务联系人记录类型,因为潜在顾客表单中的通过自定义,基于商务联系人窗体。有关创建您自己的记录类型的信息,请参阅创建和自定义记录类型和列表

    有关潜在顾客的详细信息,请参阅管理您的潜在客户或潜在顾客在 Business Contact Manager

  • 商机   商机是潜在销售的产品或服务到客户或商务联系人记录。每个商机列出的产品或服务感兴趣的客户。必须先商机记录链接到客户或商务联系人记录类型。

    有关商机记录的详细信息,请参阅跟踪潜在销售商机 Business Contact Manager 中

  • 市场营销活动    市场营销活动,如呼叫列表或目标电子邮件,允许您规划和跟踪通信活动,实现业务结果,如增加市场共享引入新的产品,或保留客户。市场营销活动独立,但可以链接到要跟踪的记录和市场营销活动生成的收入不同的记录类型。

    有关市场营销活动记录的详细信息,请参阅推销产品和服务 Business Contact Manager 中

  • 商务项目   业务项目代表单个开展如放入销售会议或为客户完成 landscaping 项目。商务项目通常由一系列的任务,以帮助您达到目标。

    必须先商务项目链接到客户或商务联系人记录类型。

    有关商务项目的详细信息,请参阅Business Contact Manager 中显示的组织商务项目

  • 项目任务    项目任务是属于商务项目的工作项目。

    有关项目任务记录的详细信息,请参阅使用 Business Contact Manager 中的项目任务

  • 通信历史记录项    通信历史记录项,如电子邮件、 文件或通话记录,使您可以跟踪单个客户或商务联系人与您通信的活动。

    必须将通信历史记录项链接到客户或商务联系人。

    有关通信历史记录项的详细信息,请参阅跟踪与客户在 Business Contact Manager 的通信

注意: 您可以创建您自己基于客户或商务联系人记录类型的记录类型。有关自定义记录的信息,请参阅创建和自定义记录类型和列表

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为什么将记录链接在一起

链接在一起以创建它们之间的关系并轻松地访问相关的信息的Business Contact Manager for Outlook记录。

大多数记录类型,除了市场营销活动和项目任务,必须链接到客户或商务联系人。这意味着您可以保存记录之前,您必须选择客户或商务联系人链接。

客户和商务联系人记录的通信历史记录列表链接到它们的所有其他记录的通信历史记录。

下表显示了哪些项目可以链接到每种记录类型。

记录类型

可以将链接的记录和项

帐户   

(可以独立)

  • 多个商务联系人

  • 通信历史记录项

    • 商机

    • 电子邮件

    • 业务注释

    • 电话记录

    • 业务项目

    • 任务

    • 文件

      注意: 在通信历史记录中的客户记录,包括项目任务,但他们不能直接链接到客户记录。项目任务列出,因为客户记录继承项目任务的链接的商务项目。

商务联系人或潜在顾客   

(可以独立)

  • (父) 帐户。链接到的帐户是可选的。

  • 通信历史记录项

    • 商机

    • 电子邮件

    • 业务注释

    • 电话记录

    • 业务项目

    • 文件

    • Outlook 任务

    • 约会

      注意: 中的通信历史记录的商务联系人记录,包括项目任务,但他们不能直接链接到商务联系人记录。项目任务列出,因为商务联系人记录继承项目任务的链接的商务项目。

商机   

(必须链接到客户或商务联系人记录类型)

  • (父)客户或商务联系人记录类型

  • 通信历史记录项

    • 电子邮件

    • 业务注释

    • 电话记录

    • 文件

    • Outlook 任务

    • 约会

商务项目   

(必须链接到客户或商务联系人记录类型)

  • (父)客户或商务联系人记录类型

  • 通信历史记录项

    • 业务注释

    • 电话记录

    • 文件

    • Outlook 任务

    • 约会

项目任务   

(必须链接到商务项目)

  • (父)商务项目

市场营销活动   

(独立)

  • 可以与市场营销活动相关联。

  • 可以与客户、 商务联系人、 潜在顾客商机、 跟踪记录相关联的客户和商务联系人记录上的通过启动字段中选择市场营销活动的名称。

通信历史记录项   

(必须链接到客户或商务联系人记录类型)

  • 商机

  • 电子邮件

  • 业务注释

  • 电话记录

  • 业务项目

  • 任务

  • 文件

  • (父)客户或商务联系人记录类型

  • 商机

  • 业务项目

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