在 Outlook Customer Manager 中创建和管理业务联系人

跟踪销售商机

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在 Outlook Customer Manager 中管理销售商机及交易

创建交易

  1. 选择电子邮件,在阅读窗格右侧的“Outlook Customer Manager”窗格中查看联系人相关信息。

  2. 选择“交易”旁的“+”按钮即可添加销售商机(交易)。

  3. 选择“保存”。

  4. 选择新创建的交易,然后选择“查看详细信息”即可查看详细信息。

  5. 填写金额、阶段和优先级等任何额外详细信息,然后选择“保存”。

自定义交易

  1. 在 Outlook 导航窗格中选择“更多”按钮,然后选择“加载项”,启动 Outlook Customer Manager 的详细视图。

    OCM_More 按钮

  2. 选择“交易”。

  3. 选择“阶段”列旁的笔图标。

  4. 输入新的自定义阶段,然后选择“保存”。

  5. 水平滚动到“金额”列,然后选择笔图标。

  6. 从下拉列表中选择货币即可更新货币。

希望获得更多信息?

Outlook Customer Manager 常见问题解答

Outlook Customer Manager 可帮助你直接在 Outlook 中掌握销售商机。

假设收到一封有关你提供的服务的电子邮件。

可使用 Outlook Customer Manager 创建交易以开始跟踪这个新的销售商机。

添加此商机的更多详细信息,如交易金额、交易优先级、结束日期和阶段。

在 Outlook Customer Manager 的“详细信息”视图中查看所有活动交易,监视和管理销售渠道。

也可自定义 Outlook Customer Manager,更好地满足现有销售流程。

例如,若想更改预设标签,可自定义交易阶段。

也可使用下拉菜单中的多个国家/地区选项,更改交易环境的货币。

借助 Outlook Customer Manager,直接在收件箱中掌握销售商机。

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