在 Outlook Customer Manager 中管理销售商机及交易
创建交易
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选择电子邮件，在阅读窗格右侧的“Outlook Customer Manager”窗格中查看联系人相关信息。
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选择“交易”旁的“+”按钮即可添加销售商机（交易）。
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选择“保存”。
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选择新创建的交易，然后选择“查看详细信息”即可查看详细信息。
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填写金额、阶段和优先级等任何额外详细信息，然后选择“保存”。
自定义交易
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在 Outlook 导航窗格中选择“更多”按钮，然后选择“加载项”，启动 Outlook Customer Manager 的详细视图。
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选择“交易”。
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选择“阶段”列旁的笔图标。
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输入新的自定义阶段，然后选择“保存”。
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水平滚动到“金额”列，然后选择笔图标。
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从下拉列表中选择货币即可更新货币。
希望获得更多信息？
Outlook Customer Manager 可帮助你直接在 Outlook 中掌握销售商机。
假设收到一封有关你提供的服务的电子邮件。
可使用 Outlook Customer Manager 创建交易以开始跟踪这个新的销售商机。
添加此商机的更多详细信息，如交易金额、交易优先级、结束日期和阶段。
在 Outlook Customer Manager 的“详细信息”视图中查看所有活动交易，监视和管理销售渠道。
也可自定义 Outlook Customer Manager，更好地满足现有销售流程。
例如，若想更改预设标签，可自定义交易阶段。
也可使用下拉菜单中的多个国家/地区选项，更改交易环境的货币。
借助 Outlook Customer Manager，直接在收件箱中掌握销售商机。