视频: 跟踪销售商机 Outlook 客户管理器

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在 Outlook Customer Manager 中管理销售商机及交易

创建交易

  1. 选择电子邮件,在阅读窗格右侧的“Outlook Customer Manager”窗格中查看联系人相关信息。

  2. 选择“交易”旁的“+”按钮即可添加销售商机(交易)。

  3. 选择“保存”。

  4. 选择新创建的交易,然后选择“查看详细信息”即可查看详细信息。

  5. 填写金额、阶段和优先级等任何额外详细信息,然后选择“保存”。

自定义交易

  1. 在 Outlook 导航窗格中选择“更多”按钮,然后选择“加载项”,启动 Outlook Customer Manager 的详细视图。

    OCM_More 按钮

  2. 选择“交易”。

  3. 选择“阶段”列旁的笔图标。

  4. 输入新的自定义阶段,然后选择“保存”。

  5. 水平滚动到“金额”列,然后选择笔图标。

  6. 从下拉列表中选择货币即可更新货币。

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