视频: 创建和管理公司的联系人在 Outlook 客户管理器

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了解如何在 Outlook Customer Manager 中创建公司并将其链接到联系人,以及如何添加新列。

创建公司

  1. 在 Outlook 导航窗格中选择“更多”按钮,然后选择“加载项”,打开 Outlook Customer Manager 的详细视图。

    OCM_More 按钮

  2. 在 Outlook Customer Manager 功能区上,选择“公司”按钮。

  3. 键入公司名称或选择必应搜索结果中的公司。

  4. 输入更多公司详细信息,然后选择“创建”。

将联系人链接到公司

  1. 打开某公司,然后选择“联系人”旁边的“+”符号。

  2. 输入现有联系人姓名或创建新的联系人,将其链接到该公司。

  3. 选择“保存”,完成链接。

添加新列

  1. 在“公司”选项卡上,选择“添加列”可添加新列。

  2. 键入列名,并从“列类型”下拉列表中选择数据类型。

  3. 选择“添加”完成添加新列。

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在 Outlook Customer Manager 中创建联系人、公司和交易

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