在 Outlook Customer Manager 中创建和管理业务联系人

创建和管理公司联系人

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了解如何在 Outlook Customer Manager 中创建公司并将其链接到联系人,以及如何添加新列。

创建公司

  1. 在 Outlook 导航窗格中选择“更多”按钮,然后选择“加载项”,打开 Outlook Customer Manager 的详细视图。

    OCM_More 按钮

  2. 在 Outlook Customer Manager 功能区上,选择“公司”按钮。

  3. 键入公司名称或选择必应搜索结果中的公司。

  4. 输入更多公司详细信息,然后选择“创建”。

将联系人链接到公司

  1. 打开某公司,然后选择“联系人”旁边的“+”符号。

  2. 输入现有联系人姓名或创建新的联系人,将其链接到该公司。

  3. 选择“保存”,完成链接。

添加新列

  1. 在“公司”选项卡上,选择“添加列”可添加新列。

  2. 键入列名,并从“列类型”下拉列表中选择数据类型。

  3. 选择“添加”完成添加新列。

希望获得更多信息?

在 Outlook Customer Manager 中创建联系人、公司和交易

Outlook Customer Manager 常见问题解答

使用 Outlook Customer Manager,可在一个视图中查看公司的多个联系人及与他们的所有互动内容。

首先从 Outlook Customer Manager 功能区创建一个公司。

添加公司名称时,Outlook Customer Manager 会提供来自必应的相关信息,包括公司地址和显示其位置的地图。

通过添加业务联系人完成公司介绍信息。

公司的日程表会随着添加的联系人增多而自动更新,以便包含新联系人的信息。

公司列表现包含所添加的公司。

可通过添加用于包含更多信息的新列来自定义此列表。

在 Outlook Customer Manager 的“详细信息”视图中,可查看完整的公司列表。

最新添加的公司或尚有未决事务的公司会自动列在页面顶部,以便用户把控相关事务和关系。

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