自定义 Outlook Customer Manager

组织各不相同,通过 Outlook Customer Manager ,可自定义为联系人、公司和交易存储的信息。可通过将列添加到联系人、公司和交易页来添加自己的字段和信息。

将列添加到视图

  1. 从联系人、公司或交易页上,选择“+添加列”。

  2. 输入列名称和类型。可以从文本列、数字列或日期列中选择。

  3. 选择“添加”,保存自定义字段。将看到列出现在视图的最右侧。

    注意: 根据屏幕分辨率和添加的列数量,可能需要使用屏幕底部的滚动条查看新列。

将数据添加到列

添加列后,可在联系人、公司或交易项页上的此字段中输入信息。

  1. 从联系人、公司或交易页,选择一项。

  2. 选择“查看详细信息”。

  3. 窗口底部将显示自定义字段。输入任何相关信息,然后选择“保存”。

编辑列

创建新列后,可通过选择铅笔图标更改列名称。键入新名称后,选择“更新”。

若要删除自定义列,请选择铅笔图标,然后选择“编辑列”对话框中的“删除”图标。

注意: 创建列后,不能更改列类型。

自定义货币和交易阶段

除了创建自己的自定义列,还可自定义货币和交易的各阶段。

添加自定义交易阶段

  1. 在“交易”页面上,选择“阶段”列旁的铅笔图标。

    将阶段添加到交易
  2. 可将自定义阶段添加到现有任何阶段。例如,可在“已赢得”旁添加其他“成功”阶段。选择“+添加阶段”,键入阶段名称,然后选择“更新”。

更改货币

  1. 在“交易”页面上,选择“金额”列旁的铅笔图标。

  2. 使用下拉列表从多种不同货币进行选择,然后选择“更新”。

    自定义货币

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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