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管理潜在客户和销售

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使用这些模板跟踪销售联系人, 使用 Microsoft 应用跟踪新客户信息, 并在Microsoft Outlook 中管理来自客户的电子邮件。

模板

使用这些模板来制作和跟踪您的销售。 从我们的基本模板开始, 然后根据需要为您的特定企业更新它们。

使用 microsoft Forms 和 microsoft 流程自动跟踪潜在客户

假设你正在发送新的市场营销活动, 并且希望收集有关潜在客户的数据。 或者你想要在事件时捕获客户信息。 你可以使用Microsoft Forms 收集数据, 并使用Microsoft Flow 将数据路由到SharePoint 列表和电子邮件地址, 以便你可以相应地跟进。

此视频将引导你完成以下过程:

你的浏览器不支持视频。 安装 Microsoft Silverlight、 Adobe Flash Player 或 Internet Explorer 9。
  1. 首先,在 SharePoint 中创建一个列表, 以跟踪潜在客户及其基本信息: 姓名、公司、电话、地址等。

  2. 接下来,在 Microsoft Forms 中创建窗体以收集该客户信息-使用与您的SharePoint 列表中相同的字段和相同的数据类型。

    可以在电子邮件或文档中包含表单的链接或将其嵌入您的网站中。

  3. 然后,在 Microsoft 流程中创建流, 以捕获SharePoint 列表中对表单的任何响应。

    从 SharePoint 模板中的记录表单响应开始, 并对其进行自定义。 您需要了解:

    • 要捕获数据的窗体的 ID。

    • 要将数据放入其中的SharePoint 列表的 ID。

    • 要在窗体和列表之间映射的字段。

  4. 最后, 将操作添加到流中, 以便通过Outlook 和Office 365 将电子邮件发送到相应人员进行跟踪。 您需要有要向其发送信息的组或单个电子邮件地址。

使用 Outlook 管理客户电子邮件

将所有客户电子邮件放入一个位置, 以便您可以快速找到它们, 并查看何时需要跟进。

  1. 在收件箱中为客户创建文件夹

  2. 设置规则以将客户的电子邮件移动到您的文件夹。 例如, 创建具有下列条件的规则以自动将电子邮件从特定客户移动到特定文件夹:

    • 邮件到达后应用此规则

    • 从 <customer email address>

    • 转到 <customer folder>

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