管理潜在客户或商务联系人管理器中的潜在顾客

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

与Business Contact Manager for Outlook您可以跟踪的潜在客户,并使获胜其业务的进度。

潜在顾客是人员、 企业版或可能感兴趣的产品或服务业务提议的组织。您可以使用Business Contact Manager for Outlook通过跟踪有关单个潜在顾客信息中管理潜在客户或潜在顾客。使用评分标准的潜在顾客质量进行评级,因此您有好地关注您的销售工作的位置。您可以使用Business Contact Manager for Outlook监控进度或您的团队进度转变为销售的潜在顾客。

您要做什么?

创建潜在顾客

创建潜在顾客

从任意位置可以来自潜在顾客 — 从市场营销活动、 从当前客户或 word 的嘴引用。作为小型企业所有者,是为您捕获和重要跟进每个潜在顾客。如果您是幸运地有大量的潜在顾客,要有一个过程来捕获和跟踪有关潜在顾客和潜在顾客是否转变为销售信息。例如,您可能希望︰

  • 捕获有关潜在顾客记录,包括有资格潜在顾客的信息中的潜在客户的信息。

  • 有关产品和服务的兴趣通过商机表单中的潜在顾客记录信息。

  • 后续的人员和跟踪的潜在顾客发展到商务联系人。

潜在顾客销售工作区中的选项卡中显示。从销售工作区中,您可以查看各个潜在顾客和商机记录。

本节内容

创建新的潜在顾客记录

通过导入电子邮件或创建潜在顾客

从电子邮件创建潜在顾客

导入和导出潜在顾客记录

创建新的潜在顾客记录

初始有关某人与您可能有业务信息可能受到限制,但值得仍捕获您知道潜在顾客记录。

您可以输入有关潜在顾客大量信息、 链接其他记录和通信历史记录项,并添加自定义域。所有这些信息将存储为潜在顾客记录。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在功能区中,在开始选项卡,在新建组中,单击潜在顾客

  3. 潜在顾客部分中,在完整名称框中,键入您的潜在客户的名称。

    提示: 完整名称是潜在顾客表单所需的唯一信息。

  4. 输入任何其他信息,您有有关潜在顾客。

    具有潜在顾客记录的常规页面和历史记录页面。

常规页面

常规页面的潜在顾客记录分为多节,如下所示︰

潜在顾客   键入的联系人,职务,然后单击需要在文件标记为字段存档选项。如果您想要分配要与潜在顾客后续工作的员工,请单击分配对象列表中的员工的姓名。此列表中显示已与之共享数据库的人员。如果需要,您可以单击照片图标以添加照片的潜在顾客,通过单击照片按钮。

包含潜在顾客姓名部分的“潜在顾客”表单

公司信息   键入潜在顾客表示的公司名称。

链接帐户   如果您想要将潜在顾客与您的一个帐户相关联,请单击帐户按钮,然后从列表中选择一个帐户。

Internet、 电话号码和地址   以下各节中输入潜在顾客的联系信息。在字段中包含的箭头,您可以输入多个项目。例如,您可以 for Business开始其他地址部分中,在输入地址,并选择用于邮件的地址复选框。

源信息    使用此部分可以记录如何找到有关此潜在顾客。您可以从列表中,选择一项或输入新的源。单击启动通过指定精确的源。如果您选择 Word 的嘴作为,例如,然后单击通过启动,打开对话框中列出的所有商务联系人,并且您可以选择的员工或引用潜在顾客对您的客户名称。

显示“来源”部分的潜在顾客记录

潜在顾客评分   得分,或评价潜在顾客通过如何很可能他或她是以购买产品或服务。手动,您可以通过单击所需的潜在顾客具有,星数输入分数,或选择自动分数类型。自动评分基于评分标准,可自定义,或只需使用默认条目。

具有潜在顾客评分的潜在顾客记录

批注   在备注域添加有关潜在顾客的任何其他信息。单击添加时间戳要附加的日期和时间,您输入的信息。

历史记录页面

若要打开历史记录页面上的,在功能区上,单击显示,然后单击历史记录。此页面包含与此记录链接的所有通信历史记录项。

若要创建有关潜在顾客详细历史记录,请单击新建按钮,然后再链接到记录的项目,如业务注释、 电话记录、 约会或任务。通信历史记录的详细信息,请参阅跟踪与客户在 Business Contact Manager 的通信

  1. 单击保存并关闭,或者,如果您要创建的其他潜在顾客记录,请单击保存并新建以打开一个空白的潜在顾客表单。

返回页首

通过导入电子邮件或创建潜在顾客

从电子邮件,或通过导入的记录,也可以创建潜在顾客记录。

从电子邮件创建潜在顾客

您可以捕获潜在顾客直接从电子邮件的姓名和电子邮件的地址。

  1. 在 Microsoft Outlook 中,双击该联系人的电子邮件。

  2. 在功能区上,在邮件选项卡的商务组中,单击创建记录

  3. 单击列表中的潜在顾客。新的潜在顾客表单如果已知,将打开与该人员的姓名和电子邮件已输入的地址。

  4. 填写表单,,然后单击保存并关闭

返回页首

导入和导出潜在顾客记录

可以将潜在顾客信息导入来自其他程序,例如 ACT ! 和 Microsoft Excel。有关潜在顾客记录和其他数据导入信息,请参阅导入数据导入 Business Contact Manager

由于潜在顾客属于商务联系人记录类型,您可以导出Business Contact Manager for Outlook数据的位置。有关潜在顾客记录和其他数据导出的信息,请参阅导出商务记录 Business Contact Manager 中

返回页首

有资格,或潜在顾客评分

当您限定潜在顾客时,则表示潜在顾客具有使用或您的产品或服务需要的人。例如,如果您的企业销售码务必小心谨慎服务,您的潜在客户需要码。

潜在顾客窗体上提供了多种默认评分标准。您可以使用这些条件自动计算的潜在客户分数,为您的企业自定义它们或将其删除,并输入您自己的条件。

使用评分信息得分所有商务联系人记录或基于商务联系人记录类型的任何自定义记录。请记住,所有评分标准影响潜在顾客或联系人的分数。已标记的复选框增加联系人的自动计算分数,而未标记的复选框降低联系人的分数。

本节内容

分数或评价潜在顾客

自定义潜在顾客评分条件

分数或评价潜在顾客

使用评分标准评价您潜在顾客,它们将使采购的可能性。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 单击潜在顾客选项卡,然后双击记录以将其打开。

  3. 在潜在顾客记录中,在潜在顾客评分部分中,选择复选框,以指示潜在顾客满足该条件。由于自动评分计算中包括每个条件,则已标记的复选框将引发潜在顾客的分数和标记的复选框将较低。

  4. 如果需要,您可以通过单击评分条件更改为分数的基础。每个分配低、 普通或高的权重评分标准。通过更改每个条件的粗细,您可以更改为其它会影响总分程度。

    基于的已完成的条件和分配给每个的相对重要性量, Business Contact Manager for Outlook计算分数,并将其显示在潜在顾客评分部分中的黄色星数。

  5. 如果您想要覆盖自动评分的过程,您可以向潜在顾客分配固定的分数。从分数类型列表中,单击手动,,然后单击您要分配的星数。

返回页首

自定义潜在顾客评分条件

Business Contact Manager for Outlook包括默认评分条件,但您可以更改要更好地适应您的销售流程的条件。

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击商务联系人管理器

  3. 单击自定义,然后单击修改评分的条件复选框

    提示: 您也可以自定义潜在顾客评分标准通过打开潜在顾客记录,并在潜在顾客评分部分中,单击评分标准

    具有潜在顾客评分的潜在顾客记录

  4. 要编辑某个条件,请选择它,,然后单击编辑。更改项目的说明、 重要性,或两者,然后单击确定

  5. 若要创建新的条件,请单击添加。键入描述,选择重要性,然后单击确定

  6. 要删除条件,请选择它,,然后单击删除

返回页首

分配潜在顾客

Business Contact Manager for Outlook数据库中存储您的业务数据。您可以与同事共享业务数据,以便他们有必要的信息来为您的客户服务。可以将潜在顾客分配向任何人与之共享数据库。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 单击潜在顾客选项卡,然后选择潜在顾客或您要分配的潜在顾客。

我如何选择多条记录?

若要选择相邻的记录,请按住 SHIFT 键,,然后单击您想要添加的组的第一个和最后一个记录。若要选择不相邻的记录,请按 CTRL 键,,然后单击单个记录。要选择所有记录,请单击其中一个,然后按 CTRL + A

  1. 在功能区上的操作组中,单击分配到,然后选择您想要使用的潜在顾客的人员。

返回页首

编辑多个主持,一次

可以很容易同时编辑多条潜在顾客记录,例如,更新多个手动分数,或者确定特定源中的所有潜在顾客。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 单击潜在顾客选项卡,然后单击您想要更改的记录。

我如何选择多条记录?

若要选择彼此相邻的多条记录,请按 Shift 键,然后单击要添加的记录组中的第一条和最后一条记录。若要选择不相邻的多条记录,请按 Ctrl 键,然后单击各条记录。若要选择所有记录,可单击任意一条记录,然后按 Ctrl+A。

  1. 在功能区的“开始”选项卡上,在“编辑”组中,单击“批量编辑”。

    功能区上的“批量编辑”按钮

  2. 单击您想要在选择字段列表中进行编辑的字段。

  3. 输入新值所需的字段中,或单击清除值以删除每个所选记录中的字段的条目。

  4. 单击确定以完成批量编辑并关闭对话框。

返回页首

将潜在顾客转换为商务联系人

在潜在顾客任何设置,一些不会导致销售额,以及将被删除。其他人将证明非常有用。您可以将这些有价值的潜在顾客转换为商务联系人。商务联系人记录可用于与您有日常业务关系的联系人。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在工作区中,选择潜在顾客选项卡,,然后双击潜在顾客记录以将其打开。

  3. 在功能区上的编辑组中,单击转换,然后单击商务联系人

  4. 根据需要编辑商务联系人记录,然后单击保存并关闭

注意: 业务联系人窗体非常类似于潜在顾客窗体,但是它们具有更多页面︰详细信息用户定义的字段。有关填写商务联系人表单的详细信息,请参阅使用 Business Contact Manager 中的商务联系人

返回页首

从潜在顾客记录创建报表

潜在顾客报表内置Business Contact Manager for Outlook,并轻松地修改它们以满足您的需要。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

    • 联系人管理

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

  2. 若要查看其中一个默认潜在顾客报表,功能区上,单击报表选项卡。在联系人管理组、潜在顾客,单击,然后选择报表︰

    • 按分配到潜在顾客 .

    • 分配给和评分的潜在顾客 .

    • 按分数的潜在顾客

  3. 若要创建新的报表,请打开默认报表。单击视图排序和筛选组中的选项以更改报表的外观和显示的数据。

  4. 单击另存为,然后键入报告的名称。报表将保存到潜在顾客类别。以将其打开,单击保存报告,单击列表中的潜在顾客,单击对话框中的报表名称,然后单击打开

创建和自定义报表的详细信息,请参阅使用报表和图表 Business Contact Manager 中

返回页首

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

扩展你的技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×