管理您的产品和服务在 Business Contact Manager

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

您可以使用 Business Contact Manager for Outlook 2010 帮助您跟踪您在您的企业中使用产品和服务项 。您还可以存储的项目、 单位成本和价格每个项目的说明。

您可以从另一个程序中,导入产品和服务项列表,也可以单独添加产品或服务。当您将产品和服务项添加到商机记录中时,您也可以更改项目信息,如默认数量或价格,为每个特定的客户。

本文介绍如何导入产品和服务列表、 如何编辑您的列表或单个项目在列表中,如何从列表中,删除的项目和如何更改使用列表的货币设置。

您要做什么?

创建并导入产品和服务列表

向列表添加产品或服务

编辑产品或服务的项目

删除产品或服务项

将产品或服务添加到商机记录

修改产品和服务项的商机记录

更改项目列表中所用货币

创建并导入产品和服务列表

导入产品和服务列表导入 Business Contact Manager for Outlook,创建的项目的列表,并将其另存为逗号分隔值文件 (.csv)。第一行或.csv 文件的一行必须是列表的列表的列标题中,以便您应该确保您的第一行包含列标题。

要成功导入产品和服务项的.csv 文件格式的列表,必须满足以下条件:

  • 您必须在每个项目,您要导入的文件创建单独的行。

  • 每个项记录必须包含这三个字段: 项名、 项目说明和单价。

  • 字段必须用逗号,带逗号前后无空格隔开。

在.csv 文件中,您可以使用多个列排列方式之一。

三列排列方式

项目 NameDescriptionUnit 价格

键入项目名称、 说明和单价通常所做的那样有空格,但不是放在列标题之间的空格。下面介绍了应外观信息的示例:

项目名称 1,项目说明 1,单价 1

项目名称 2,项目说明 2,单价 2

您还可以为单位成本添加可选第四个字段的项目数量和第五个域。

四列排列方式

项目 NameDescriptionUnit PriceQuantity

键入项目名称、 说明和单价通常所做的那样有空格,但不是放在列标题之间的空格。下面介绍了应外观信息的示例:

项目名称 1,项目说明 1,单价 1,1 数量

五列排列方式

项目 NameDescriptionUnit PriceQuantity 单位成本

键入项目名称、 说明和单价通常所做的那样有空格,但不是放在列标题之间的空格。下面介绍了应外观信息的示例:

项目名称 1,项目说明 1,单价 1,1,数量单位成本 1

Excel 示例

下面介绍一个包含两个项的列表如何在 Excel 中显示。 它包含一个标题行,后面是每个项各占一行。

项名

说明

单价

自行车链条

钛制 48 英寸

56.50

水瓶

透明水晶蓝

11.75

记事本示例

如果您正在编辑记事本等文本编辑器中的文件,文件中的每个要导入的项目创建单独的行和每行中的项目使用逗号分隔,带逗号前后无空格。请记住的第一行,则假定是标题文本。

项名,说明,单价
自行车链条,钛制 48 英寸,56.50
水瓶,透明水晶蓝,11.75

标点符号和货币准则

产品价格和数量不能包含货币符号或内部标点符号。唯一例外是,您可以使用小数点货币。例如:

  • 整数金额,请键入10000,表示 10 千位的金额。

  • 包括分数,如价格,金额包括小数点。键入10.50以表示 10 美元 50 美分的价格。

导入产品和服务列表

一旦您已准备好.csv 文件,您可以将其导入。导入过程中,您可以选择将新的项目添加到现有列表的产品和服务,或将现有列表替换为新列表。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在功能区的“开始”选项卡上,在“自定义”组中单击“产品和服务”。

  3. 产品和服务对话框中,单击导入,,然后按照导入产品和服务项向导中的说明。

    注意: 如果日志文件中的错误消息中显示的项目已经在 Business Contact Manager for Outlook 中,并且中文件以覆盖现有的项目、 再次开始导入和替换现有此文件中的项目列表中单击所需项目导入产品和服务项的对话框。

    有关如何导入的.csv 文件导入 Business Contact Manager for Outlook 的详细信息,请参阅导入数据导入 Business Contact Manager

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向列表添加产品或服务

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在功能区的“开始”选项卡上,在“自定义”组中单击“产品和服务”。

  3. 产品和服务对话框中,单击添加

  4. 添加产品或服务对话框中,键入项目名称说明默认数量单位成本单价

    自动计算标记域。

    您可以将其添加到产品或服务中的添加产品或服务对话框中的项目的详细信息的详细信息

    字段

    说明

    项名

    键入产品或服务项的名称。

    说明

    键入产品或服务的说明。

    默认数量

    键入您通常一次销售的产品或服务的数字。默认数量为 1。

    单位成本

    键入一个单元的产品或服务的成本。

    标记

    成本和价格的一个单元之间的区别自动计算的并在标记域显示。

    单价

    键入产品或服务的单个单元的价格。

    税款

    选择应纳税指示税是必需的项目。

  5. 如果税款进行评估的产品或服务中,选择应纳税复选框。

    提示: 许多状态、 县和城市有必须添加到产品和服务销售价格的销售税。请参阅您的状态部门的收入网站以了解哪些税率区域也适用。

  6. 执行下列操作之一:

    • 单击添加到下一步将项目保存到的列表,并添加其他产品或服务项目。

    • 单击保存以添加到列表项,然后关闭对话框。

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编辑产品或服务的项目

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在功能区的“开始”选项卡上,在“自定义”组中单击“产品和服务”。

  3. 产品和服务对话框中,单击项,然后单击编辑

  4. 编辑产品或服务对话框中,更改以下信息:项目名称说明默认数量单位成本单价

    有关您可以在添加产品或服务对话框中更新的域的详细信息,请参阅添加产品或服务列表

  5. 单击“保存”。

  6. 单击确定以关闭产品和服务对话框中,或单击在列表中,另一个项目,然后单击编辑以对其进行编辑。

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删除产品或服务项

删除产品和服务将永久删除它们从您的数据库。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 在功能区的“开始”选项卡上,在“自定义”组中单击“产品和服务”。

  3. 产品和服务对话框中,单击在列表中,项目,然后单击删除

  4. 出现提示时,单击以删除该项目。

  5. 单击确定以关闭产品和服务对话框中,或单击在列表中,另一个项目,然后单击删除以将其删除。

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将产品或服务添加到商机记录

为了帮助您跟踪的哪些产品或服务所关注的商机的联系人,可以与商机记录关联的产品和服务。从您的现有产品和服务列表中,添加产品或服务,或完全添加新的产品或服务项目。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击“销售”。

  2. 商机选项卡中,双击要打开的记录。

  3. 产品和服务的信息部分中,单击添加

  4. 执行项目名称框中的以下任一操作:

    • 单击您想要添加来自产品和服务项列表的项目。

      信息的其余部分将自动添加到窗体。根据需要更改的信息。所做的更改仅应用于您将添加到所选的商机记录的项目。

    • 键入您希望创建和添加到商机记录的新项目的名称。

      注意: 直接在商机记录中创建的新项目不会添加到您的产品和服务列表。他们将添加到所选商机记录。

    • 单击编辑此列表的产品和服务项列表添加新项。

      1. 在产品和服务对话框中,单击添加

      2. 完成对话框中的信息,然后单击确定

      3. 添加产品或服务对话框中,单击刚添加的项目,然后单击确定。项目信息将自动添加到商机表单。

  5. 添加产品或服务对话框中,键入说明默认数量单位成本单价折扣框中的信息。自动计算的标记行合计 (之前折扣)行合计字段。如果收集和支付的销售税或其他税上的产品或服务,请选择应纳税复选框。

您可以将其添加到添加产品或服务对话框中的一条商机记录的详细信息的详细信息。

字段

说明

项名

键入产品或服务的名称。

说明

键入产品或服务的说明。

数量

键入产品或服务,为此商机的数。

单位成本

键入一个单元的产品或服务的成本。

标记

成本和价格的一个单元之间的区别自动计算的并在标记域显示。

单价

键入产品或服务的单个单元的价格。

(之前折扣) 的行合计

项目的数量的总价。此数字是自动计算。

折扣 (%)

如果您提供了折扣,键入的百分比依据减少项目的价格。

行合计

应用折扣后的项目的数量的总价。此数字是自动计算。

税款

选择应纳税指示税是必需的项目。

  1. 执行下列操作之一:

    • 单击添加到下一步将项目保存到的列表,并添加其他产品或服务项目。

    • 单击确定以添加到列表项,然后关闭对话框。

    • 单击取消以关闭添加产品或服务对话框。

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修改产品和服务项的商机记录

当您向某人授予报价时,您可能提供了折扣,添加产品或服务,您不通常提供,或者甚至消除通常产品或服务之一。若要跟踪的这些修改,可以添加、 编辑或删除直接从任何商机记录的项目。所做的更改将仅应用于所选的商机记录,不会影响Business Contact Manager 数据库中的产品和服务列表。

在正在编辑的商机记录的产品和服务部分中,单击添加,或列表中选择一个项目,然后单击编辑删除

  • 如果单击添加:

    1. 添加产品或服务对话框中,键入项目名称说明数量单位成本单价。根据需要添加折扣百分比。

    2. 更新您想要更新,请添加产品或服务到商机记录中所述的任何其他字段。

    3. 单击确定以关闭添加产品或服务对话框中,或单击下添加要添加另一个项目。

  • 如果单击编辑:

    1. 编辑产品或服务的对话框中,键入项目名称说明数量单位成本单价,然后将包含折扣百分比,如果需要。

    2. 单击确定以关闭编辑产品或服务对话框。

  • 如果单击删除,单击

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更改项目列表中所用货币

由您的计算机上的区域设置确定的货币所依据的成本和价格产品和服务项。不能使用货币从多个区域在 Business Contact Manager for Outlook。

更改运行 Business Contact Manager for Outlook 的计算机上的区域设置

Microsoft Windows XP

  1. 在“开始”菜单上,单击“控制面板”。

  2. 执行下列操作之一:

    • 经典视图中,双击区域和语言选项

    • 类别视图中,单击日期、 时间、 语言和区域选项,然后单击区域和语言选项

  3. 区域选项选项卡上,单击自定义

  4. 单击货币选项卡,然后从货币符号列表中,单击所需的符号。

    Windows Vista

  5. 单击开始,然后单击控制面板。

  6. 经典视图中。双击区域和语言选项

  7. 格式选项卡上,单击自定义此格式

  8. 单击货币选项卡,然后从货币符号列表中,单击所需的符号。

    Windows 7

    1. 单击“开始”,然后单击“控制面板”

    2. 双击时钟、 语言和区域

    3. 区域和语言下单击更改日期、 时间或数字格式

    4. 区域和语言对话框中,在格式列表中,单击所需的格式的国家或地区,然后单击其他选项

    5. 自定义格式对话框中,单击货币选项卡,,然后货币符号列表中,单击要使用的符号。

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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