熟悉 Business Contact Manager 的功能和选项

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

若要充分利用您对 Business Contact Manager for Outlook 的投资,需要进行一些实践,但成千上万的用户发现,花一些时间进行实践是值得的。

Business Contact Manager for Outlook可帮助您组织您的业务记录、 管理销售和营销活动,创建报表和图表,以及洞察您全新您的业务。

通过本文,您将熟悉 Business Contact Manager for Outlook 的功能和选项。 每一节都包含一个或多个指向更详细文章的链接,通过这些文章,您可以了解有关功能的详细信息并完成一系列任务。

本文内容

在 Outlook 中找到 Business Contact Manager

Business Contact Manager 文件夹

了解有关商务联系人管理器在欢迎中心

在仪表板上跟踪重要业务详细信息

使用 Business Contact Manager 工作区

更改 Business Contact Manager 设置和选项或获取帮助

更多功能

在 Outlook 中找到 Business Contact Manager

安装 Business Contact Manager for Outlook 后,它将成为 Microsoft Outlook 的一部分。 通过单击以下位置中的文件夹可以找到相应功能:

  • 在导航窗格的“Business Contact Manager”下。

    导航窗格中已展开的“Business Contact Manager”文件夹

    提示: 单击“Business Contact Manager”文件夹可显示 Business Contact Manager 仪表板。

    - 或 -

  • 在导航窗格中,单击“Business Contact Manager”或“解决方案”按钮。

    导航窗格中的 Business Contact Manager 按钮

    在该视图中,Business Contact Manager“文件夹下除了显示“欢迎中心”、“联系人管理”、“销售”、“市场营销”、“项目管理”、“已删除邮件”文件夹,还显示“商务记录”文件夹。

    注意: 该视图中不显示搜索文件夹。

在 Backstage 视图中,在Business Contact Manager选项卡上找到了附加功能和选项。有关这些详细信息,请参阅设置 Business Contact Manager 选项和使用 Backstage 视图中的功能

提示: 如果看不到“Business Contact Manager”,它可能是没有安装,或在配置文件中已禁用。

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Business Contact Manager 文件夹

Business Contact Manager”文件夹下的每个文件夹分别表示业务数据的不同视图。 请花一些时间打开这些文件夹并熟悉各个视图。

提示: 如果尚未添加您自己的业务数据,请尝试使用示例业务数据库。单击文件选项卡。

单击 Business Contact Manager 选项卡,单击管理数据库,,然后单击切换到示例业务。

单击

显示内容

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Business Contact Manager

Business Contact Manager 仪表板。小工具中查看有关您的企业的最新信息。小工具以图形方式显示信息的各种记录的商务联系人管理器来进行分析。有关仪表板的信息,请参阅本文后面的仪表板上的跟踪重要业务详细信息。有关小工具的信息,请参阅在 Business Contact Manager 中使用小工具

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欢迎中心

Business Contact Manager for Outlook功能和介绍性视频概述。有关欢迎中心的详细信息,请参阅本文后面的了解有关商务联系人管理器在欢迎中心

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联系人管理

通过“联系人管理”工作区可以快速访问“客户”、“商务联系人”和“潜在顾客”记录,而小工具可显示所需信息。 有关“客户”、“商务联系人”和“潜在顾客”的详细信息,请参阅

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销售

这将使您快速访问您的商机和潜在顾客记录销售工作区。使用记录来查看您的潜在销售和客户。小工具显示最新的销售信息。有关商机和潜在顾客信息,请参阅跟踪潜在销售商机在 Business Contact Manager管理您的潜在客户或潜在顾客 Business Contact Manager 中

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市场营销

规划和查看促进业务发展的市场营销活动市场营销工作区。小工具显示有关您的市场营销活动的信息。有关市场营销工作区的信息,请参阅推销产品和服务 Business Contact Manager 中

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项目管理

项目管理工作区。跟上您的业务项目和其相关的任务。有关商务项目的信息,请参阅在 Business Contact Manager 的组织商务项目

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已删除邮件

“已删除邮件”文件夹保留从Business Contact Manager for Outlook,删除的记录,并仅可以由Business Contact Manager 数据库的所有者清空。关于已删除邮件文件夹的信息,请参阅删除 Business Contact Manager 记录

搜索文件夹

文件夹,如业务潜在顾客、 所列出您指定条件相匹配的记录。搜索文件夹会自动更新。有关搜索文件夹的信息,请参阅搜索在 Business Contact Manager 记录

有关工作区的详细信息,请参阅熟练掌握 Business Contact Manager 工作区

“商务记录”文件夹

  • 若要打开“商务记录”文件夹,请在导航窗格中单击“Business Contact Manager”或“解决方案”按钮,再单击“商务记录”。

    商务记录”文件夹中包含下列文件夹,其中显示每种记录类型的列表:“客户”、“商务联系人”、“商机”、“市场营销活动”、“商务项目”、“项目任务”和“通信历史记录”项。

    注意: 潜在顾客包含在“商务联系人”文件夹中,因为它们属于“商务联系人”类型。

单击

显示内容

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商务记录

“客户”、“商务联系人”、“商机”、“市场营销活动”、“商务项目”、“项目任务”和“通信历史记录”文件夹。这些文件夹显示所选类型的记录的列表。

注意: “潜在顾客”记录包含在“商务联系人”文件夹中,因为它们属于“商务联系人”类型。

客户

会计科目

所有客户的列表,以及基于“客户”记录类型的所有记录。

查看、 编辑或添加新帐户和帐户记录到此列表的类型。有关帐户的详细信息,请参阅存储有关客户的商务联系人管理器中的信息

商务联系人

商务联系人

所有商务联系人、潜在顾客以及基于“商务联系人”记录类型的所有记录的列表。

查看、 编辑或向此列表中添加新的商务联系人和商务联系人记录类型。有关商务联系人的详细信息,请参阅使用 Business Contact Manager 中的商务联系人

商机

商机

所有商机的列表。

查看、 编辑或添加新的商机到此的完整列表。有关商机的详细信息,请参阅跟踪潜在销售商机 Business Contact Manager 中

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市场营销活动

所有市场营销活动(如按列表致电或群发电子邮件的活动)的列表。

创建、 查看或编辑任何市场营销活动。有关市场营销活动的详细信息,请参阅推销产品和服务 Business Contact Manager 中

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商务项目

所有商务项目的列表。

可以创建、查看或编辑商务项目。

单击“项目任务”文件夹可查看相关任务。

有关商务项目的详细信息,请参阅Business Contact Manager 中显示的组织商务项目

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项目任务

所有项目任务的列表。

创建并链接到商务项目的项目任务并查看或编辑项目任务。有关项目任务的信息,请参阅使用 Business Contact Manager 中的项目任务

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通信历史记录

所有通信历史记录项(如商机、商务项目、电子邮件、约会和会议)的列表。

查看和编辑任何项目、 电子邮件或文件。您也可以创建新项目并将其链接到记录。有关通信历史记录的详细信息,请参阅跟踪与客户在 Business Contact Manager 的通信

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已删除邮件

“已删除邮件”文件夹保留从Business Contact Manager for Outlook,删除的记录,并仅可以由Business Contact Manager 数据库的所有者清空。关于已删除邮件文件夹的信息,请参阅删除 Business Contact Manager 记录

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在欢迎中心了解 Business Contact Manager

完成“启动向导”后,将打开“欢迎中心”。 可使用它查找与 Business Contact Manager for Outlook 有关的大量介绍性信息。 单击滚轮的类别可查看有关此区域的简要说明。 观看如何使用 Business Contact Manager for Outlook 概述的视频短片有助于您跟踪业务信息。

或者,在“欢迎中心”下半部分单击某个“入门”卡片以获取详细信息、视频和指向有关您感兴趣的功能的文章的链接。 使用箭头可滚动浏览卡片。

可以随时返回“欢迎中心”。 只需在“Business Contact Manager”下的导航窗格中单击“欢迎中心”文件夹即可。

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在仪表板上跟踪重要业务详细信息

只需一下Business Contact Manager for Outlook中的仪表板上的小工具,您可以查看您的业务收入潜在,员工的当前和未来工作负荷与的市场营销活动有为您的企业的结果。在仪表板可以显示 20 个最小工具图表销售、 市场营销活动、 项目和任务的业务。

使用功能区可以添加要在仪表板上看到的小工具。 可以拖动小工具进行重排,或单击功能区上的“查看”选项卡从仪表板添加或删除列。 也可以选择自定义视图。

有关小工具的详细信息,请参阅在 Business Contact Manager 中使用小工具

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使用 Business Contact Manager 工作区

每个 Business Contact Manager for Outlook 工作区包括选项卡的小工具区域和部分。 对于每个工作区,命令会稍有不同。 通常,每个工作区都包括用于创建和编辑新纪录并设置某些类型的通信(例如发送电子邮件)的命令。

有关工作区的详细信息,请参阅熟练掌握 Business Contact Manager 工作区

显示工作区

  • 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

    • 联系人管理

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

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1.在小工具区域中,显示图表和图形以快速查看状态的您的企业中的关键业务指标。您可以显示或隐藏小工具区域,以及添加或删除小工具。有关小工具的详细信息,请参阅在 Business Contact Manager 中使用小工具

2. 在选项卡区域中,您可以管理、查看和分析业务数据。 每个选项卡由记录列表和一个阅读或预览窗格组成。 阅读窗格显示所选记录中的相关部分的信息。

3. 选项卡可列出您希望查看的记录,如所示的“商机”或“潜在顾客”记录。 通过单击“创建新选项卡”按钮,可以向任何工作区中添加任何记录类型的选项卡。

4.在阅读或预览窗格中,您可以查看所选记录中的单个分区。若要更改所包含的部分,单击选择节。有关在阅读窗格的详细信息,请参阅熟练掌握 Business Contact Manager 工作区

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更改 Business Contact Manager 设置和选项或获取帮助

若要更改某些功能的设置,或者执行如共享或备份数据库、导入或导出数据等任务,以及从新闻组或其他用户获取帮助,请转至 Backstage 视图。

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 执行下列操作:

    • 若要执行 将影响所有 Business Contact Manager 的任务,如共享数据库,请单击按钮之一。

    • 若要从 Microsoft 或从 Business Contact Manager 社区获取帮助,请在“获取帮助”下单击选项之一。

有关在 Backstage 视图中的选项的详细信息,请参阅设置选项,并使用 Backstage 视图中的功能

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其他功能

一直以来,我们都在使用 Rrolodex ®。 时至今日,商务记录包含越来越丰富的可搜索数据,这些数据对您的业务运营具有极大的帮助作用。 此外,Business Contact Manager for Outlook 中的工具变得越来越强大,您可以使用它们以小工具、报表和图表的形式呈现数据,并在外出时随身携带数据,以帮助于您提高工作效率。

本节内容

搜索商务记录

筛选记录

使用小工具

创建报表和图表

导出商务记录

移动携带

搜索商务记录

搜索商务记录是一种快速方法若要查找的单个记录或组中的记录。简单重新使用,会自动保存您 10 个最新的搜索字符串。有关搜索的详细信息,请参阅搜索在 Business Contact Manager 记录

筛选记录

将筛选器应用于一组数据或记录可以显示满足指定的条件的信息。筛选器轻松地检索单个记录或一组具有公共特征的记录。筛选列表或报告是生成的市场营销活动、 销售呼叫或其他业务活动列表的好方法。有关筛选您的记录的详细信息,请参阅筛选器在 Business Contact Manager 记录

使用小工具

在Business Contact Manager for Outlook,小工具上您的仪表板或联系人管理、 销售、 营销和项目管理工作区显示关键业务指标和信息。有关小工具的详细信息,请参阅在 Business Contact Manager 中使用小工具

创建报表和图表

报表是极好的工具,用于获得深入了解您的帐户、 商务联系人、 潜在顾客、 商机、 商务项目以及市场营销活动。您可以打开Business Contact Manager for Outlook,在 60 个以上的标准报表和可以也修改、 保存、 更新和重复使用几乎任意的数量的其他报表。有关创建报表和图表的详细信息,请参阅使用报表和图表 Business Contact Manager 中

导出商务记录

您可以导出商务记录,并在其他程序,例如 Microsoft Excel 中使用它们。例如,您可能想要将一份单个报表中的数据导出到 Excel 的更深入地分析。若要了解有关导出商务记录的详细信息,请参阅导出商务记录从 Business Contact Manager

移动携带

当您离开办公室时,您可以与您随身携带业务数据︰ 在您的便携式计算机上或在手机上。您也可以通过登录到 Outlook Web Access,如果您已打开商务联系人同步功能来访问商务联系人。要了解您的便携式计算机上将与业务数据的信息,请参阅使用 Business Contact Manager 脱机工作。有关在手机上包括商务联系人或在 web 上访问这些信息,请参阅远程访问业务联系人︰ 在 Business Contact Manager 中使用同步

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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