添加、 编辑或删除一条商机记录在 Business Contact Manager 中的产品和服务项

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在中Business Contact Manager for Outlook商机记录使用产品和服务项时,您可以开始评估如何有价值此商机可以是为您和您的业务。

注意: Business Contact Manager for Outlook自动计算总折扣和产品和服务项的价格,如将它们添加到商机。将商机指定为关闭 (荣获)后, Business Contact Manager for Outlook计算,并显示预期的收入。这是您收取费用的总价格和总成本对您之间的区别。

将产品或服务的项目添加至商机

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击商机

  2. 双击您想要添加到的产品或服务的信息的商机记录。

  3. 产品和服务部分中,单击添加

  4. 添加产品或服务对话框中,在产品和服务项列表中,选择一个项目,单击编辑此列表以创建一个新项目,或编辑现有的项目。

  5. 完成后此项窗体 ,您可以单击确定以保存项目并返回到商机记录,或单击添加新保存项目并添加另一个项目。

    注释: 

    • 产品和服务的窗体上的编辑按钮才可用如果仅在Business Contact Manager for Outlook中列出了项目。如果Business Contact Manager for Outlook与会计系统集成,列表可能仅在Business Contact Manager for Outlook包括会计系统中的项目和列出的项目。如果该项目从会计系统添加到的产品和服务项列表,则无法编辑项目的信息。

    • 如果Business Contact Manager for Outlook集成与会计系统中,使用该产品和服务的窗体添加新项不集成到项目列表会计系统中。会计系统中的项目列表中的产品和服务项集成到产品和服务项列表中Business Contact Manager for Outlook。

编辑现有产品或服务商机中列出的项目

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击商机

  2. 双击商机记录,其中包含产品和服务项您要编辑。

  3. 产品和服务部分中,选择一个项目,,然后单击编辑

  4. 编辑产品或服务对话框中,进行所需的更改。

    注意: 如果Business Contact Manager for Outlook与会计系统集成,列表可能仅在Business Contact Manager for Outlook包括会计系统中的项目和列出的项目。说明单价单价字段不可编辑的来自会计系统的项目。

    若要更改您的产品和服务项列表,在项目名称字段中,单击编辑此列表

删除商机产品或服务的项目

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击商机

  2. 双击包含要删除的产品和服务项的商机记录。

  3. 产品和服务部分中,选择一个项目,,然后单击删除

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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