流集成 Outlook 客户管理器

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Microsoft 流您可以创建您最喜爱的应用程序和服务之间的自动化工作流。它是Office 365订阅的一部分。Outlook Customer Manager是您可以连接到其他人的应用程序之一。

如果,例如,管理 SharePoint 列表与您的联系人,公司和处理,您可能想要在您Outlook Customer Manager看到它们,并且不想要必须再次输入。与流程,每次您更新该列表,也可以创建联系人,公司或Outlook Customer Manager中处理。

使用流创建商务联系人

如果您在另一种系统中创建联系人,您可以保持Outlook Customer Manager通过流以及创建那里的联系人同步。

  1. 流中选择创建联系人的服务。

  2. 添加新操作,然后选择Outlook Customer Manager。

如何创建带有流联系人的屏幕截图

3.选择创建联系人,并使用来自其他服务的信息 prefill 窗体。

创建公司或处理流程

如果您创建公司或另一种系统中处理,您可以保持Outlook Customer Manager使用流创建公司或处理也同步。

  1. 流中选择创建一家公司的服务。

  2. 添加新操作,然后选择Outlook Customer Manager。

  3. 选择创建公司创建交易和 prefill 窗体来自其他服务的信息。您也可以添加链接到下面的联系人。

如何创建使用流公司的屏幕截图

具有流创建活动

如果您创建添加发票或另一种系统中向联系人、 公司或交易相关联的笔记,您可以将保留Outlook Customer Manager同步通过流创建活动关联到您的联系人、 公司或交易。

  1. 流中选择活动会发生情况的服务。

  2. 添加新操作,然后选择Outlook Customer Manager。

  3. 选择创建活动和 prefill 窗体来自其他服务的信息。请确保您链接到的联系人、 公司或交易。您可以进一步配置哪些项目应如下所示在日程表的颜色。

如何使用流创建活动的屏幕截图

一次流运行,它显示自动联系人时间线上

在日程表上显示来自流活动的屏幕截图

下面介绍了如何获取详细信息开始使用流: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

您可以创建自己的工作流或重复使用的一些 Outlook 客户端管理器模板: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

提示: Outlook Customer Manager连接线目前在预览中使用有限的功能。我们将添加更多一段时间。

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果您有任何疑问Outlook Customer Manager或想要浏览所有我们的产品的文档,请参阅Outlook 客户端管理器的常见问题。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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