模板部件的使用方案

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本文提供了有关使用您自己的表单模板中的模板部件的方案。虽然您可能必须比人力资源不同的业务需求和本文中所述的销售基于需求,您可以为您自己的情况应用基本方案原则。

注意: 这篇文章并不介绍如何设计和分发模板部件。在另请参阅部分找到有关设计和通讯组的模板部件的详细信息的链接。

本文内容

使用模板部件的好处

方案 1: 人力资源

方案 2: 销售额

使用模板部件的好处

模板部件的表单模板的可重用的部分。通常包括控件、 数据源和数据连接或数据验证/数据有效性等功能。模板部件可以在许多情况下非常有用。但是,它们是特别有用当有大量的表单模板包含公共控件和设计的组件。而不是重新设计标准节在单独的表单模板中,可以设计一个模板部件,并在多个表单模板中重复使用该。

下图显示了在整个组织内的其他业务窗体中重复使用的单个员工信息模板部件。

出现在多个表单中的模板部件

没有太多,以便所有窗体设计器使用的相同的模板部件会得到通过标准化窗体的节。通过使用模板部件,您可以轻松地:

  • 设计表单模板   如果您提供表单设计者的模板部件库,它们可以重复使用不同的表单模板中的常见设计元素。通过使用的模板部件库,表单设计者可以节省时间,因为它们不具有相同的节的各个窗体设计。例如,许多业务窗体包含一系列的员工姓名、 职务、 电子邮件地址和其他相关的联系人信息的文本框。您可以设计一次,此部分中使用的模板部件、 将数据有效性或其他业务逻辑功能添加到特定的控件,然后分发给表单设计者的模板部件。表单设计人员添加到控件任务窗格中的模板部件后,他们可以重复使用联系人信息部分,无论他们需要并且他们不需要重新设计的联系人信息部分他们需要使用它每次。

  • 填写表单   一致性的人来说太填写表单,最好。它有助于他们完成更多的快速,无论哪个表单用户处理,因为的常见字段将使用相同的标签的窗体、 一致,组织和响应数据输入按预期的方式。

  • 重复使用表单数据   如果表单数据提交到企业级系统,如客户关系管理 (CRM) 数据库,需要一致的字段名称和数据类型,则标准化至关重要。通过使用模板部件,可以帮助确保相同窗体的节中的数据符合数据交换的常见模型。

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方案 1: 人力资源

在大型保险机构人力资源 (HR) 部门负责设计和维护一系列与招聘和人员、 提供优点、 支付的员工,并确保法规遵从性的表单模板。这些表单模板的许多共享公共节,例如员工信息和员工签名节,因为它意义人力资源部门人员来处理开发人员信息技术 (IT) 部门开发的库常用的模板部件。公司内的表单设计人员可以访问此库模板部件的控件任务窗格。

出现在“控件”任务窗格中的模板部件

作为示例,对于医疗保健偿还窗体,人力资源部门中的员工可能确定以下模板部件所需。

模板部件

可能的字段

在中使用

徽标页眉

大多数窗体

员工信息部分

员工名字、 中间名和姓氏的名称;出生; 日期邮寄地址;家庭电话号码;办公室电话号码;职务;部门名称

大多数窗体

员工信息部分

员工名字、 中间名和姓氏的名称;邮寄地址;计划 ID 号;组编号

医疗索赔表单

患者信息部分

患者名字、 中间名和姓氏的名称;出生; 日期邮寄地址;指定性别;给员工的关系

医疗索赔表单

提供商信息部分

提供商名字、 中间名和姓氏的名称;邮寄地址;电话号码

医疗索赔表单

申请信息部分

日期的服务;提交的总付款

医疗索赔表单

员工签名部分

员工的签名。日期

医疗索赔表单

员工 ID 节

员工 ID;员工名字、 中间名和姓氏的名称;电子邮件地址,电话号码;聘用日期;作业 ID;薪资;佣金;管理器;部门

医疗索赔表单

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方案 2: 销售额

药物公司的销售部门计划,设计用于收集有关产品订单数和客户的信息的 InfoPath 表单模板的一系列。公司当前使用XML 架构帮助标准化业务数据集。主要由市场营销、 销售和客户服务部门,使用此架构,它定义与客户、 产品和订单相关的数据。

在 InfoPath 中,表单设计者可以创建基于现有架构通过在设计表单模板对话框中选择XML 或架构选项的模板部件。

设计基于现有 XML 架构的模板部件

一旦窗体设计器创建的模板部件,它们可以插入模板部件上的控件,从架构绑定到相应的字段。数据有效性设置、 规则、 计算的默认值和上的模板部件的控件的数据连接,可以指定设计器。他们已完成设计模板部件,他们可以将其保存和发出到表单设计者在组织中,然后在其自己的表单模板中使用的模板部件的可用性。

作为示例,员工的销售部门可能确定以下模板部件所需。

模板部件

可能的字段

在中使用

客户部分

客户 ID;客户名称;客户类型;邮寄地址;城市;省/市/自治区;邮政编码;国家/地区;电子邮件地址。电话号码

客户交互窗体;信息请求窗体;订单窗体;呼叫跟踪窗体;演示要求;服务请求

订单头

部门;分发中心;销售组织

客户交互窗体;信息请求窗体;订单窗体;呼叫跟踪窗体;演示要求;服务请求

订单状态部分

订购日期;发货日期;电子邮件地址

订单窗体;发票窗体

传递状态部分

患者的名称;给员工; 关系出生日期

订单窗体;发票窗体

付款信息部分

付款类型;付款日期;付款说明

订单窗体;发票窗体

订单的详细信息部分

产品 ID;数量;单位成本;接收; 日期折扣;总价;状态

订单窗体;发票窗体

传送地址部分

传送的名称;邮寄地址;城市;省/市/自治区;邮政编码;国家/地区

订单窗体;发票窗体

帐单地址部分

帐单的名称;帐单地址;城市;省/市/自治区;邮政编码;国家/地区

订单窗体;发票窗体

销售代理部分

代理名称;开始日期。结束日期。作业部门

订单窗体;发票窗体

佣金部分

销售组织;销售人员;佣金数量;佣金金额;订单金额;订单数量;百分比的数量

订单窗体;发票窗体

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