模板部件的使用方案

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

本文提供了在自己的表单模板中使用模板部件的方案。虽然本文只介绍了基于人力资源需求和销售业务需求的情况,但是您可以根据自己的情况,将其中的基本方案原则应用于不同的业务需求。

注意: 本文没有介绍如何设计和分发模板部件。“请参阅”部分提供了有关设计和分发模板部件的详细信息的链接。

本文内容

使用模板部件的好处

方案 1:人力资源

方案 2:销售

使用模板部件的好处

模板部件的表单模板的可重用的部分。通常包括控件、 数据源和数据连接或数据验证/数据有效性等功能。模板部件可以在许多情况下非常有用。但是,它们是特别有用当有大量的表单模板包含公共控件和设计的组件。而不是重新设计标准节在单独的表单模板中,可以设计一个模板部件,并在多个表单模板中重复使用该。

下图显示了单个“员工信息”模板部件,此模板部件可在整个组织的不同业务表单中重复使用。

出现在多个表单中的模板部件

对表单部分进行标准化以便所有表单设计者使用相同的模板部件具有很多好处。使用模板部件,您可以更轻松地进行以下操作:

  • 设计表单模板    如果向表单设计者提供了模板部件库,则他们可以在各种表单模板中重复使用通用设计元素。通过使用模板部件库,表单设计者不必再设计每个表单的相同部分,从而节省了时间。例如,许多业务表单都包含一系列文本框,用于显示员工姓名、职务、电子邮件地址以及其他相关的联系信息。使用模板部件,您只需对此部分设计一次,将数据验证或其他业务逻辑功能添加到特定控件,然后将该模板部件分发给表单设计者。在将此模板部件添加到“控件”任务窗格之后,表单设计者可将“联系信息”部分重复用于他们需要的任何地方,并且无需在每次使用它时重新设计此部分。

  • 填写表单    一致性对于填充表单的用户也是有利的。它可以帮助用户更快地完成表单,因为不管用户使用何种表单,通用字段都使用相同的标签、按照相同的方式组织并按照预期的方式响应数据输入。

  • 重复使用表单数据    如果表单数据要提交到整个公司范围的系统中,如客户关系管理 (CRM) 数据库,则标准化是十分重要的,因为这些系统要求一致的字段名称和数据类型。使用模板部件有助于确保表单中相同部分的数据遵循通用的数据交换模型。

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方案 1:人力资源

大型保险代理公司的人力资源 (HR) 部门负责设计和维护一系列表单模板,这些表单模板与招聘和人员配备、福利提供、员工薪金以及确保遵守规范相关。其中许多表单模板具有通用部分(如员工信息和员工签名部分),因此,HR 部门的人员有必要与信息技术 (IT) 部门的开发人员合作,开发一个通用模板部件库。公司内部的表单设计者可以从“控件”任务窗格访问此模板部件库。

出现在“控件”任务窗格中的模板部件

以医疗报销表单为例,人力资源部的员工可能认为下列模板部件是必需的。

模板部件

可能的字段

使用范围

徽标标题

大多数表单

员工信息部分

员工姓名;出生日期;通信地址;住宅电话;办公电话;职务;部门名称

大多数表单

员工信息部分

员工姓名;通信地址;计划 ID 号码;组号

医疗索赔表单

患者信息部分

患者姓名;出生日期;通信地址;性别;与员工的关系

医疗索赔表单

提供者信息部分

提供姓名;通信地址;电话号码

医疗索赔表单

索赔信息部分

服务日期;交纳的总费用

医疗索赔表单

员工签名部分

员工签名;日期

医疗索赔表单

员工 ID 部分

员工 ID;员工姓名;电子邮件地址;电话号码;聘用日期;职务 ID;薪金;佣金;主管;部门

医疗索赔表单

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方案 2:销售

某制药公司的销售部计划设计一系列 InfoPath 表单模板,用于收集有关产品订购和客户的信息。该公司当前使用 XML 架构来帮助实现业务数据收集的标准化。此架构主要用于市场部、销售部和客户服务部,它定义了与客户、产品和订购有关的数据。

在 InfoPath 中,表单设计者可以通过在“设计表单模板”对话框中选择“XML 或架构”选项,基于现有的架构创建模板部件。

设计基于现有 XML 架构的模板部件

一旦窗体设计器创建的模板部件,它们可以插入模板部件上的控件,从架构绑定到相应的字段。数据有效性设置、 规则、 计算的默认值和上的模板部件的控件的数据连接,可以指定设计器。他们已完成设计模板部件,他们可以将其保存和发出到表单设计者在组织中,然后在其自己的表单模板中使用的模板部件的可用性。

例如,销售部的员工可能认为下列模板部件是必需的。

模板部件

可能的字段

使用范围

客户部分

客户 ID;客户名称;客户类型;通信地址;城市;省/市/自治区;邮政编码;国家/地区;电子邮件地址;电话号码

客户往来表单;信息请求表单;订单表单;呼叫跟踪表单;演示请求;服务请求

订单标题

部门;分发中心;销售组织

客户往来表单;信息请求表单;订单表单;呼叫跟踪表单;演示请求;服务请求

订单状态部分

订购日期;运输日期;电子邮件地址

订单表单;发票表单

交货状态部分

患者姓名;与员工的关系;出生日期

订单表单;发票表单

付款信息部分

付款类型;付款日期;付款备注

订单表单;发票表单

订单详细信息部分

产品 ID;数量;单价;接收日期;折扣;总价;状态

订单表单;发票表单

收货地址部分

收货名称;收货地址;城市;省/市/自治区;邮政编码;国家/地区

订单表单;发票表单

发票地址部分

发票名称;发票地址;城市;省/市/自治区;邮政编码;国家/地区

订单表单;发票表单

销售代理商部分

代理商名称;开始日期;结束日期;工作部门

订单表单;发票表单

佣金部分

销售组织;销售人员;佣金数量;佣金总量;订购总量;订购数量;百分比数

订单表单;发票表单

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