查看客户报价

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在Microsoft SharePoint 和 SAP 的 Duet Enterprise,客户协作工作区提供报价从 SAP 业务数据的列表。在客户工作区中,您可以打开单个报价中工作区和查看详细信息,例如销售订单项目、 报表、 相关的文档等。

下面的列表显示了您可以在报价工作区中执行的操作:

  • 快速查看报价详细信息

  • 查看销售项目

  • 查看销售和分发详细信息,例如销售对象、收票方、付款方和收货方

  • 快速与关键联系人进行对话

  • 查看文档(包括 SAP 文档管理系统 (DMS) 中的文档)或与其他用户共享这些文档

  • 运行报告或与其他用户共享报告

  • 参加与其他用户的讨论

需要在协作工作区的详细信息?请参阅在 Duet Enterprise 协作入门

本文内容

查看报价列表

打开报价工作区

查看报价列表

可以查看“客户”列表中某个具体客户的报价。

重要: 如果您遇到问题,显示客户数据的详细信息,或请注意有关客户或产品的详细信息的信息处于隐藏状态,请刷新浏览器中进行显示的详细信息。

  1. 在Duet Enterprise网站上,在顶部链接导航栏上,单击客户,以打开客户工作区。

  2. “客户”列表中,单击要打开其工作区的项目旁边的下拉菜单,然后单击“打开工作区”

    注意: 如果您第一次打开工作区,您可能会要求以确认您确实要创建的工作区。单击确定

  3. 在“快速启动”栏上,单击“报价”

  4. 若要查看列表中某个报价的更多详细信息,请单击“报价 ID”列中的链接。

    报价列表

    注意: 或者,您可以单击链接旁的下拉菜单,然后单击查看项目

    这会在一个单独的窗口中打开报价详细信息。

    新窗口中的报价详细信息

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打开报价工作区

可以通过打开报价工作区来查看“客户”列表中针对某个具体客户的报价。

  1. 在Duet Enterprise网站上,在顶部链接导航栏上,单击客户,以打开客户工作区。

  2. “客户”列表中,单击要打开其工作区的项目旁边的下拉菜单,然后单击“打开工作区”

    注意: 如果您第一次打开工作区,您可能会要求以确认您确实要创建的工作区。单击确定

  3. 在“快速启动”栏上,单击“报价”

  4. “报价”列表中,单击要为其打开该工作区的项目旁边的下拉菜单,然后单击“打开工作区”

    打开报价工作区

    注意: 如果您第一次打开工作区,您可能会要求以确认您确实要创建的工作区。单击确定

“报价”工作区中有几个 Web 部件,能够让您处理与报价相关的不同类型的信息。有关详细信息,请参阅下表:

Web 部件名称

可执行的操作

IM 联系人

与和报价有关的同事进行沟通。您可以向列表中的同事发送电子邮件,与他们聊天、通话,甚至安排会议。

您可以邀请您所在域中的任何人员成为协作工作区中的联系人,您甚至可以邀请没有权限访问工作区的人员。这样您就可以合并所有相关信息和联系人,而不用考虑他们的权限。

注意: 将人员添加为联系人不未授权他们为用户添加到 Duet Enterprise 网站。要接收访问权限,网站管理员或所有者必须首先将其作为用户中添加到 Duet Enterprise 网站。有关详细信息,请参阅另请参阅部分。

单击“添加新项目”可将同事添加到联系人列表中。

报价详细信息

查看有关报价的简短说明和其他详细信息。

销售项目表

查看与报价关联的销售项目。

相关文档

查看适用于销售项目的背景的所有相关文档。

注意: 在相关文档Web 部件中查看文档,您需要首先销售 Items 表中的 Web 部件中选择一个项目。

您还可以上载您希望与访问此工作区的其他用户共享的相关有用文档。

若要上载文档,请执行下列操作:

  1. “相关文档”下,单击“上载文档”

  2. “上载报价项目文档 - 上载文档”页面上,单击“浏览”浏览并选中文档。

上载报价项目文档-< 文档文件名 >页上,在必填类型和存储位置字段中输入值,然后依次签入

重要: 这些字段需要的值由网站设计者指定。如果您不知道要选择的正确值,请与网站管理员联系。

可以查看或保存文档。为此,请执行以下任一操作,

  1. 销售 Items 表中,单击项目旁边的 “相关文档 ”图标 图标。

  2. 单击 Web 部件下方显示下载文档 “下载文档”图标 链接。

  3. 根据您要执行的操作,单击“打开”“保存”

合作伙伴

查看销售和分发详细信息,例如销售对象、收票方、付款方和收货方。

相关操作

查看报告和根据上下文的工作区中的操作。在报价工作区中,仅可用报表是每个客户的常规报价信息

单击链接以打开报告或操作。

报告

查看与报价相关的报告。您在“相关操作”Web 部件中运行的所有报告都将显示在“报告”Web 部件中。

工作组讨论

可以发起或答复讨论线程。还可以为您自己设置通知,以便在有人答复线程时收到通知。

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