查找链接到 Outlook Customer Manager 项的活动

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在 Outlook Customer Manager 中,活动自动与相应的联系人、公司或交易链接。例如,Outlook Customer Manager 中存储有名为何石的联系人,其电子邮件为 shi@contoso.com,每次通过 Outlook 向何石发送电子邮件时,通信都链接到其联系人记录和 Contoso 的公司记录。也可以从 Outlook Customer Manager 中启动活动。

查找链接到 Outlook Customer Manager 项的活动

通过两种方式,可查看链接到项的活动。可从联系人发送的电子邮件中查看活动,也可通过 Outlook Customer Manager 联系人、公司或交易查找活动。

查找从电子邮件的活动

  1. 打开现有电子邮件,然后选择功能区中的“Customer Manager”。

  2. 在发件人详细信息屏幕上,可查看所有信息 选择“显示所有相关项目”,可查看联系人的所有活动。可通过双击电子邮件或会议,在相应的 Outlook 窗口中打开。将在 Outlook Customer Manager 窗格中打开公司、联系人和交易。

    查看联系人的所有相关活动

查找联系人、 公司或交易从活动

  1. 选择 Outlook Customer Manager 中的“联系人”、“公司”或“交易”模块。

  2. 可以从列表、“重点”滑块或搜索选择联系人、公司或交易。当找到感兴趣的项时,进行选择可打开。

  3. 涉及此公司、联系人或交易的所有活动显示在“日程表”中。可看到下一个即将开始的计划活动以及过去的所有活动。对于交易(只要交易为活动状态),发送到与交易链接的联系人的每封电子邮件也链接到此交易。

  4. 可通过双击电子邮件或会议,在相应的 Outlook 窗口中打开。将在 Outlook Customer Manager 窗格中打开公司、联系人和交易。

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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