有关通信历史记录项在 Business Contact Manager

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通信历史记录项是几种类型的项目链接到客户、 商务联系人、 商机或业务项目记录之一。

若要查看的通信历史记录项链接到记录中Business Contact Manager for Outlook,首先打开指定的记录。

如何?

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击下列选项之一︰客户商务联系人商机商务项目

  2. 选择您想要查看的记录。

然后,在记录窗体,在功能区上的显示组中,单击历史记录

下表中显示可以链接到记录的通信历史记录项的类型。

项目的类型

在这种类型的记录中找到

业务注释

商务联系人的帐户商机、 商务项目

电子邮件

商务联系人的帐户商务项目

商机

商务联系人的帐户

任务

商务联系人的帐户商机

约会

商务联系人的帐户商机、 商务项目

通话记录

商务联系人的帐户商机、 商务项目

文件

商务联系人的帐户商机、 商务项目

链接到客户或商务联系人的商机将显示为通信历史记录项,客户或商务联系人。此外,商机链接到的帐户主要的商务联系人将自动链接到该帐户。

创建并链接通信历史记录项

可以从记录中创建和链接到该记录,然后文件以外的所有通信历史记录项。

如何?

创建通信历史记录项

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击客户商务联系人商机商务项目

  2. 在功能区上的“显示”组中,单击“历史记录”

  3. 通信历史记录项部分中,单击新建

  4. 选择要为其创建 (如业务注释、 电子邮件、 机会、 任务、 约会或通话记录) 的通信历史记录项的类型。

    注意: 在通信历史记录项部分中,不能创建新文件。相反,单击文件以选择要链接到该记录的现有文件。

  5. 完成您的新项的窗体,然后将其保存。

您也可以链接到记录现有的项目,例如文件、 电子邮件、 约会和任务。

如何?

链接到记录的现有电子邮件、 约会或任务

  1. 打开要链接到记录Outlook 项 。

  2. 商务联系人管理器工具栏上,单击链接到记录

  3. 链接到 Business Contact Manager 记录对话框中,在文件夹列表中,单击要链接到的项目的记录的类型。

  4. 在列表中,选择要链接到的项目的所有记录,然后单击链接到。然后,链接到框中包括所有通信历史记录项链接到的记录。

  5. 若要创建新的客户、 商务联系人、 商机或商务项目,单击新建

  6. 若要打开所选的客户、 商务联系人、 商机或商务项目,请单击打开

链接到记录的现有 Microsoft Office Excel *、 Publisher * 或 Word * 文件

  1. 在 Excel 2007、 Publisher 2007 中或要链接到记录,Word 2007 中打开该文件,然后执行下列操作之一︰

    • 在 Excel 2007 或 Word 2007 中,在功能区上,在Business Contact Manager选项卡上的Business Contact Manager组中,单击链接到记录

    • 在 Publisher 2007 中,在商务联系人管理器工具栏上,单击链接到记录

  2. 链接到 Business Contact Manager 记录对话框中,在文件夹列表中,单击要链接到的项目的记录的类型。

  3. 从列表中,选择要链接到文件的所有记录,然后单击链接到链接到框中包含文件链接到的所有记录。

  4. 若要创建新的客户、 商务联系人、 商机或商务项目,单击新建

  5. 若要打开所选的客户、 商务联系人、 商机或商务项目,请单击打开

使用 Excel、 Publisher 和 Word 2007年或 2003年版本可用的独立版本Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager 。商务联系人管理器工具栏和菜单不可用 Excel 2003、 Publisher 2003 或 Word 2003 中。

提示: 若要确保对或从客户或商务联系人的所有电子邮件都包含一条记录的通信历史记录中,打开您想要链接到记录,电子邮件,并在Business Contact Manager工具栏上,单击电子邮件自动链接。没有附带的电子邮件附件。

查看所有通信历史记录项

您可以在通信历史记录文件夹中查看所有通信历史记录项。

如何?

查看所有通信历史记录项

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击通信历史记录

  2. 视图菜单上,指向当前视图,,然后选择您想要显示的通信历史记录项的方式。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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