推销产品和服务在 Business Contact Manager

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

在中Business Contact Manager for Outlook市场营销工作区 ,您可以创建和启动的市场营销活动的各种和跟踪的每个单独或结合使用,作为多渠道营销活动的一部分。

构建通话清单的特定的促销、 发送个性化的电子邮件客户选择、 制作小册子和传单直接邮件,或使用Business Contact Manager for Outlook提供的工具开发您自己的市场营销活动。

本文介绍如何创建和使用群发电子邮件和直接邮件打印市场营销活动。您还可以找到有关如何分析成功的市场营销工作,以及如何使用Business Contact Manager for Outlook中的报表和市场营销小工具的详细信息。

有关如何创建市场营销活动通话清单的信息,请参阅创建和呼叫列出 Business Contact Manager 中使用

您要做什么?

创建和启动群发电子邮件或直接邮件打印市场营销活动

计划活动

在 Outlook、 Word 或 Publisher 中创建的市场营销内容

启动市场营销活动

跟踪或分析市场营销活动

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创建和启动群发电子邮件或直接邮件打印市场营销活动

对于您的业务发展,您需要推销它。Business Contact Manager for Outlook即可轻松创建大量分发,直接邮件促销的电子邮件并制定其他市场营销活动。

创建和启动市场营销活动基本上是三步流程的计划的活动创建内容,然后启动它。

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计划活动

在规划阶段,您将创建市场营销活动记录中,通过选择一个名称为活动,并指定谁在您的客户和商务联系人或潜在顾客目标访问群体。

注意: 市场营销活动收件人列表可以包括一个记录类型。例如,帐户,但不是客户和商务联系人,则可以包括收件人列表。因为潜在顾客记录基于商务联系人记录类型,可以在同一列表是业务联系人和潜在顾客。

  1. 在导航窗格中下商务联系人管理器中,, 单击市场营销

  2. 在功能区上,在开始选项卡,在新建组中,单击以下按钮之一:

    • 群发电子邮件 “群发电子邮件”图标

      • 键盘快捷方式   若要创建新的群发电子邮件营销活动按 ALT + NE.

    • 新建项目,指向市场营销,,然后单击直接邮件打印 “直接邮件打印”图标其他活动

      • 键盘快捷方式   若要创建新的直接邮件打印市场营销活动按 ALT + NN。

  3. 在窗体键入市场营销活动的名称。

  4. 如果您希望此活动市场营销活动的一部分,在活动字段中,键入市场活动的名称,或从列表中选择市场活动名称。如果活动不是在市场营销活动的一部分,则保留默认文本,在位置中的当前活动

  5. 收件人列表部分中,要向其中一个以下类型的客户的电子邮件或商务地址发送您的消息,请单击所有帐户所有商务联系人和潜在顾客所有商务联系人潜在顾客的所有

    或者,单击下列选项之一:

    • 搜索文件夹。选择搜索文件夹包含预先筛选的列表,收件人可以创建自定义列表。字段已重命名自定义列表后,选择一个文件夹。

    • 现有市场营销活动。选择用于前一个活动的收件人列表。

    • 新列表。打开筛选商务联系人对话框中,选择条件来筛选列表。

      您也可以从报表中的名称创建市场营销活动。有关此选项的信息,请参阅使用报表和图表 Business Contact Manager 中

  6. 若要通过筛选其编辑所选的列表,请单击审核和筛选

    有关筛选列表的详细信息,请参阅筛选器在 Business Contact Manager 记录

  7. 在功能区上,在开始选项卡的显示组中,单击详细信息以打开活动详细信息页面。

  8. 如果需要,请在市场活动代码预算成本开始日期结束日期批注字段中键入信息。

  9. 单击保存并关闭保存记录,或继续尝试创建营销内容,接下来在这篇文章。

    当您准备好开始活动时,单击启动,或请参阅本文后面的启动市场营销活动

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在 Outlook、 Word 或 Publisher 中创建的市场营销内容

若要创建要分发的内容,您可以草稿电子邮件、 打印信函、 海报、 小册子和其他市场营销材料和其他类型的文档,使用 Outlook、 Word 或 Publisher,然后将它们链接到Business Contact Manager for Outlook中的活动。

您已创建市场营销活动记录和计划活动中所述选中收件人之后,您可以链接到活动的内容。

您可以选择开发内容,或者您计划市场营销活动和创建活动记录中,您可以首先,在 Outlook、 Publisher 或 Word 中创建的内容,然后创建市场营销活动记录。如果提前创建的内容,您只需将在市场营销活动记录中选择该文件。

  1. 在导航窗格中下商务联系人管理器中,, 单击市场营销

  2. 执行下列操作之一:

    • 创建新的市场营销活动记录。

    • 在工作区,群发电子邮件直接邮件打印其他市场营销活动选项卡上,单击,然后双击记录以将其打开。

  3. 决定是否要创建新市场营销活动,内容,或使用已创建的内容。

    若要创建新文件

    1. 在市场营销活动窗口中,单击以下内容来源之一:

      • Outlook 编辑器

      • Publisher 邮件合并

      • Word 邮件合并

    2. 您可以选择将会打开该程序。使用该程序创建您的消息,您可以使用邮件合并来个性化。

    3. 如果您选择Outlook 编辑器中,单击创建按钮。

    如果选择了Publisher 邮件Word 邮件合并,单击创建 / 浏览,,然后单击创建

    1. 创建邮件、 海报、 小册子或通讯组的小册子。

    进行个性化设置的每个收件人的市场营销邮件,请按照 Publisher 或 Word 中的邮件合并窗格中的说明操作。有关如何使用邮件合并的信息,请参阅 Publisher 或 Word 帮助。

    1. 保存该文件,然后返回到市场营销活动窗口。

      除非保存文件使用不同的名称,该文件的默认名称是活动的名称相同。

    若要选择现有的文件

    1. 在市场营销活动窗口中,在内容源部分中,单击创建 / 浏览,,然后单击浏览

    您已创建或选定的文件之后,编辑命令将添加到按钮中。如果您保存,然后重新打开活动,按钮已重命名编辑/浏览。单击编辑来修改所选的文件。

    1. 完成更改后,保存该文件,然后返回到市场营销活动窗口。

      您可以单击编辑收件人列表窗格中的邮件合并在 Publisher 或 Word 中,若要修改您的活动收件人以及Business Contact Manager for Outlook如果尚未启动活动。

  4. 使用文件字段中列出您所选的文件。

  5. 如果您想要更高版本中启动活动,请单击保存并关闭。否则为单击启动,然后参阅启动市场营销活动下一步本文中。

    如果您想要跟踪此市场营销活动的结果,则必须在生成活动的每个客户、 商务联系人、 潜在顾客或商机记录中的通过启动字段中记录活动的名称。 若要查看活动的结果,请参阅跟踪页面的市场营销活动记录。

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启动市场营销活动

当您准备好开始一个已创建的市场营销活动时,您只需要是单击启动

  1. 打开活动记录。

    方法

    1. 在市场营销工作区中,单击选项卡、群发电子邮件直接邮件打印其他市场营销活动,您想要启动的活动的类型。

    2. 在列表窗格中,双击以将其打开的活动。

      如果您有较长列表的活动,查找市场活动的名称下的活动。如果您不是将其分配给市场活动,活动列出在当前活动下。您还可以快速找到它的搜索框中键入活动的名称。

  2. 查看在收件人列表以确保已选中所有客户、 商务联系人和潜在顾客您想要接收邮件的人员的姓名。

    您还可以查看和更新的 Publisher 或 Word 中的邮件合并窗格中的收件人列表。

  3. 单击启动

    用于创建它的程序中打开文档。

  4. 执行下列操作之一:

    如果要发送群发电子邮件

    对文档,如个性化邮件通过邮件合并功能进行任何所需的更改。若要发送邮件,在功能区上的完成组中,单击完成并合并,然后单击发送电子邮件

    如果您正在创建直接邮件出版物

    对文档进行任何所需的更改,然后按照窗口中打印文档、 将其合并到一个新的出版物,或将其添加到现有出版物中的步骤。

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跟踪或分析市场营销活动

每当您启动的市场营销活动,务必要跟踪的结果。至少,您需要了解是否事件是值得时间或资金。

若要查看市场营销活动的结果,您应该记录的客户、 商务联系人、 潜在顾客,并从每个市场营销活动的商机、 导致出现。在完成的新记录时,请注意市场营销活动中的通过启动字段中的每个记录的名称。

本节内容

将市场营销活动的名称添加到客户、 商务联系人、 潜在顾客或商机记录

查看市场营销活动的结果

跟踪号码来自何处?

分析市场营销活动

显示市场营销小工具

使用小工具来分析市场营销活动结果

使用市场营销报表

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将市场营销活动的名称添加到客户、 商务联系人、 潜在顾客或商机记录

若要有效地跟踪市场营销活动的投资回报,务必记录此活动的预算和实际成本。

您还必须添加到启动通过每个客户、 商务联系人、 潜在顾客或商机记录字段来自活动活动的名称。市场营销活动记录在跟踪页面上的活动结果部分中列出的每种记录类型总行数。

  1. 执行下列操作之一:

    • 对客户或商务联系人,请在导航窗格中,在Business Contact Manager下单击联系人管理

    • 潜在顾客或商机,在导航窗格中,在Business Contact Manager下单击销售额

  2. 单击包含所需记录的选项卡。

  3. 在列表窗格中,双击客户、 商务联系人、 商机或潜在顾客记录以将其打开。

  4. 在记录的源信息部分中,单击通过启动

    显示记录的源信息部分的屏幕截图

  5. 选择帐户、 商务联系人或市场营销活动对话框中,在项类型,下单击所有市场营销活动,,或单击生成的记录的市场营销活动类型的。

    链接到市场营销活动

  6. 活动名称、 下单击市场营销活动的名称。

  7. 链接的记录部分中,单击链接到

    记录链接到市场营销活动,并包含在活动记录中的跟踪页面上显示的总计。

  8. 单击确定以关闭窗口。

  9. 对于每个客户、 商务联系人、 潜在顾客或商机带来市场营销活动,请重复此过程。

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查看市场营销活动的结果

可通过多种方法监控营销活动,如使用活动的跟踪页面上、 在市场营销工作区中,查看分析工具和小工具和查看报表中的数据。跟踪页面将提供有关活动的大多数详细信息。此外,您可以在这里将活动标记为已关闭,并存储实际成本信息。

  1. 通过首先打开市场营销活动中打开跟踪页面。

  2. 在功能区上的显示组中,单击跟踪

    键盘快捷方式   若要打开跟踪页面,请按 ALT + H,然后按 03。

  3. 活动信息部分中,您可以在实际成本的活动,键入,然后选择复选框以将活动标记为已关闭。

  4. 活动结果部分中,您可以查看新的商机和活动,得到的联系人的数字,并单击显示报表中所选的字段创建详细的业务报表的信息。

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跟踪号码来自何处?

自动计算跟踪页面上显示的数据,根据您输入的每个活动有关的信息:

  • 每个帐户, 业务联系人,潜在顾客和商机其启动按字段中包含所选的活动名称包含在相应的计数启动商机启动帐户启动联系人字段。

  • 如果活动已通话清单,将更改保存到呼叫清单记录时将更新启动通话记录的字段。

  • 从销售概率百分比计算预期收入信息和链接到活动的每条商机记录上的产品和服务的值。

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分析市场营销活动

市场营销工作区中的分析选项卡汇集了所有营销活动,由市场排序的列表。

注意: 为单个市场营销活动仅提供详细信息。没有活动级分析函数所涉及的所有活动。

  1. 在导航窗格 Business Contact Manager 下,单击市场营销

  2. 在工作区列表窗格中,单击分析选项卡。

    选项卡显示每个组织由市场; 您市场营销活动活动未与活动链接显示下市场活动: 当前活动

  3. 若要查看特定活动的详细信息,请双击活动名称以打开的记录。有关详细信息,请参阅查看市场营销活动的结果

    注意: 打开报表时,您可以使用功能区上的市场营销按钮以启动一个新的市场营销活动定向到报表中选择的联系人。

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显示市场营销小工具

市场营销小工具可用于供您快速查看特定的市场营销活动或市场活动的成功。

若要从小工具中获取最有用的信息,请将需要使市场营销活动数据保持最新。随着您创建新的活动记录并将其分配给活动时,将小工具中显示该数据。有关特定详细信息,如客户、 商务联系人、 潜在顾客或来自特定活动的商机的数字必须的每个新记录的通过启动字段中键入活动名称。准确的财务数字,包括每个活动的详细信息跟踪页面上的预算和实际成本数字。

  1. 在导航窗格中下商务联系人管理器中,, 单击市场营销

  2. 在功能区上,单击小工具选项卡。

键盘快捷方式   若要显示在功能区上的小工具选项卡,请按 ALT + g。

  1. 中的添加小工具组中,单击市场营销,然后单击下列选项之一:

    • 活动类型分析

    • 市场分析

    • 市场活动比较

新信息保存到相关记录时,将更新小工具的信息。

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使用小工具来分析市场营销活动结果

在Business Contact Manager for Outlook中可用的市场营销小工具包括:

  • 活动类型分析。显示的所有市场营销活动的特定类型,如群发电子邮件的信息。

  • 市场分析。显示在在单个活动下的所有市场营销活动的信息。

  • 市场活动比较。显示所有市场营销活动的信息。

您可以配置每个来显示仅活动或市场活动所需的视图中,和商机、 客户、 商务联系人或潜在顾客来自每个活动数或市场,或其实际成本、 预算、 或预期的收入的市场营销小工具。

注意: 请确保通过市场营销活动创建的任何新记录具有活动的启动者字段中输入的名称。

有关使用小工具的详细信息,请参阅在 Business Contact Manager 中使用小工具

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使用市场营销报表

可以查看您的市场营销活动中的各种报表中Business Contact Manager for Outlook结果、 将它们打印出来,或导出到 Excel 以进一步进行分析。

默认情况下,提供以下报表:

  • 按市场营销活动的商机

  • 按市场营销活动的商务联系人

  • 按市场营销活动的帐户

  • 由市场营销活动

  • 按类型的市场营销活动

注意: 若要在报表中查看有关市场营销活动的最新信息,一定因市场营销活动创建的任何记录,包括启动者字段中的市场营销活动的名称。

有关使用报表和图表的详细信息,请参阅使用报表和图表 Business Contact Manager 中

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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