将电子邮件链接到 Business Contact Manager 记录

注意:  我们希望能够尽快以你的语言为你提供最新的帮助内容。 本页面是自动翻译的,可能包含语法错误或不准确之处。我们的目的是使此内容能对你有所帮助。可以在本页面底部告诉我们此信息是否对你有帮助吗? 请在此处查看本文的 英文版本 以便参考。

您可以使用Business Contact Manager for Outlook传入和传出电子邮件链接到任何帐户、 业务联系人或业务项目记录。通过更改您的电子邮件链接选项,您可以指定现有和将来发送和接收的电子邮件消息任何所选的电子邮件地址将自动链接到该帐户、 商务联系人或商务项目记录。

注意: 未链接到记录以及电子邮件附件的电子邮件。您可以将附件保存为文件,然后将文件链接到 Business Contact Manager 记录的通信历史记录。

您也可以向任何客户、 商务联系人、 商机或商务项目记录链接分配的任务。

若要查看邮件和任务链接到记录,请完成以下过程:

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击客户商务联系人商机商务项目

  2. 双击要打开的记录。

  3. 在功能区上的“显示”组中,单击“历史记录”

您要做什么?

链接到客户、 商务联系人、 商机或商务项目记录的单个电子邮件或任务

自动将电子邮件链接到客户、 商务联系人或商务项目记录

保存传出电子邮件

取消链接的电子邮件或任务在一条记录

返回页首

链接到客户、 商务联系人、 商机或商务项目记录的单个电子邮件或任务

您可以链接到一个或多个记录的单个电子邮件或任务。

  1. 选择要链接到记录的任务的电子邮件。

  2. 商务联系人管理器工具栏上,单击链接到记录

  3. 链接到 Business Contact Manager 记录对话框中,在文件夹列表中,单击要链接的电子邮件或任务到记录以下类型之一:

    • 帐户(默认值)

    • 商务联系人

    • 商机

    • 商务项目

  4. 在显示的记录列表中,单击您想要将电子邮件,链接的记录,然后单击链接到按钮。

    注意: 以选择相邻的记录,请按 SHIFT 键,然后单击第一个和最后一个记录。若要选择不相邻的记录,请按 CTRL 键,,然后单击单个记录。

提示: 为什么会您手动单个电子邮件链接到记录时,您可以自动将电子邮件的链接?如果还处理您的客户的同事发送您的电子邮件有关交易记录,您可以手动电子邮件链接到客户或商务联系人记录通过单击链接到记录按钮,允许您保存的所有邮件与客户记录中。

返回页首

自动将电子邮件链接到客户、 商务联系人或商务项目记录

而不是单个电子邮件链接到记录时,您可以使用电子邮件自动链接链接以后的所有传入和传出邮件从和到指定的电子邮件地址。

  1. 选择电子邮件或来自您想要自动链接到客户、 商务联系人或商务项目记录指定的电子邮件地址。

  2. 商务联系人管理器工具栏上,单击电子邮件自动链接

    • 若要链接到客户或商务联系人,请在电子邮件自动链接对话框中,在电子邮件地址选项卡上,选择包含在邮件中的一个或多个电子邮件地址,然后单击确定

      所选的电子邮件和任何未来的电子邮件-传入和传出 — 包含指定的电子邮件地址现在链接到客户或商务联系人记录。链接将显示在该记录的通信历史记录部分。

    • 若要链接到商务项目,在电子邮件自动链接对话框中的Business Contact Manager 项目选项卡上,选择一个或多个商务项目。

      注意: 

      • 若要选择的所有电子邮件地址或商务项目,单击全选

      • 若要清除所有的电子邮件地址或文件夹的复选框,请单击全部清除

      • 要在对话框中输入信息的帮助,请单击帮助按钮。

返回页首

保存传出电子邮件

由于Business Contact Manager for Outlook仅自动可以将电子邮件链接到客户或商务联系人,如果在您 Outlook 中的已发送邮件文件夹中存储的电子邮件,我们建议您设置电子邮件选项以这样保存已发送邮件的副本您发送的邮件会自动链接。

操作方法

  1. 工具菜单上,单击选项

  2. “首选参数”选项卡上单击“电子邮件选项”

  3. 选择保存已发送邮件文件夹中的邮件的副本复选框。

  4. 单击“确定”

返回页首

取消链接的电子邮件或任务在一条记录

当取消链接电子邮件或任务从单个记录, Business Contact Manager for Outlook将存储的电子邮件或任务,如果它仍然链接到其他记录。链接到的电子邮件或其他记录中的任务不会受到影响。例如,如果您取消链接来自商机记录的邮件,电子邮件保持链接到其客户和业务联系人记录。

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击客户商务联系人商机商务项目

  2. 打开您要取消链接的电子邮件或任务的记录。

  3. 在功能区上的“显示”组中,单击“历史记录”

  4. 右键单击邮件或您想要取消链接的任务,然后单击快捷菜单上的删除

注意: 如果已删除的原始电子邮件或任务时,可单击链接,您可以看到电子邮件或业务活动窗体中的任务的标题和状态信息的第一个 4 字节 (KB)。

扩展你的 Office 技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×