将现有的通信历史记录项链接到多条 Business Contact Manager 记录

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通信历史记录项链接到帐户、 业务联系人、 商机或业务项目记录。

将现有的通信历史记录项链接到多个记录,从通信历史记录文件夹

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击通信历史记录

  2. 打开要链接到其他记录的通信历史记录项。

  3. 链接的客户、 商务联系人、 商机或报表,下单击链接到

  4. 链接到 Business Contact Manager 记录对话框中,在文件夹列表中,选择要链接到的通信历史记录项的记录的类型。

  5. 选择的记录,然后在链接的记录部分中,单击链接到,然后单击确定

    注意: 若要创建新记录中,单击新建

  6. 在通信历史记录项窗体,在功能区上的操作组中,单击保存并关闭

将现有的通信历史记录项链接到从记录中的多个记录

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击帐户商务联系人商机商务项目

  2. 打开包含要链接到其他记录的通信历史记录项的记录。

  3. 在功能区上的“显示”组中,单击“历史记录”

  4. 打开要链接到其他记录,并在链接的客户、 商务联系人、 商机或报表,下的通信历史记录项单击链接到

  5. 链接到 Business Contact Manager 记录对话框中,在文件夹列表中,选择要链接到的通信历史记录项的记录的类型。

  6. 选择所需,然后,在链接的记录部分中,单击链接到的记录,然后单击确定

    注意: 若要创建新记录中,单击新建

  7. 通信历史记录项目窗体上,在功能区上的操作组中,单击保存并关闭

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