将文件链接到 Business Contact Manager 记录

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您可以将各种类型的文件链接到 Business Contact Manager for Outlook“客户”、“商务联系人”、“潜在顾客”、“商机”或“商务项目”记录,包括 Microsoft Excel、PowerPoint、Publisher、Word 和图像文件。

指向这些文件的链接显示在 Business Contact Manager for Outlook 记录的“通信历史记录”中。

本文介绍如何:

在 Excel、PowerPoint、Publisher 或 Word 中将文件链接到 Business Contact Manager 记录

  1. 在 Excel、PowerPoint、Publisher 或 Word 中,单击“文件”选项卡,然后单击“Business Contact Manager”。

    提示: 如果未列出 Business Contact Manager,则表示没有安装该软件。

  2. 单击“链接到记录”。

  3. 在“链接到 Business Contact Manager 记录”对话框中的“文件夹”列表中,选择要将文件链接到的记录类型。

  4. 单击要链接的一条或多条记录。

    我如何选择多条记录?

    若要选择彼此相邻的多条记录,请按 Shift 键,然后单击要添加的记录组中的第一条和最后一条记录。若要选择不相邻的多条记录,请按 Ctrl 键,然后单击各条记录。若要选择所有记录,可单击任意一条记录,然后按 Ctrl+A。

该文件现在已链接到记录并显示在该记录的通信历史记录项列表和“通信历史记录”文件夹中。

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在 Excel、PowerPoint、Publisher 或 Word 中将文件链接到 Business Contact Manager 记录疑难解答

您必须具有活动连接到Business Contact Manager 数据库以将文件链接到 Business Contact Manager 记录。如果您没有连接到活动,可能会显示一条消息,指明无法链接到记录

出现此问题可能有多种原因:

  • Outlook 不是您的默认电子邮件程序。Business Contact Manager for Outlook可以仅与 Outlook 配合使用。

    将 Outlook 设为默认电子邮件程序   

    1. 在 Outlook 中,单击“文件”选项卡,然后单击“选项”。

    2. 在“常规”选项卡上,选中“将 Outlook 设置为电子邮件、联系人和日历的默认程序”复选框。

  • 有两个版本的安装了 Outlook。

    将您的版本的 Business Contact Manager 为默认电子邮件程序相匹配的 Outlook 版本设置   

    1. 在所需版本的 Outlook 中,单击文件选项卡,然后单击选项

    2. 在“常规”选项卡上,选中“将 Outlook 设置为电子邮件、联系人和日历的默认程序”复选框。

      注意:  当安装两个版本的 Outlook 时,您启动的版本将关联您在 Business Contact Manager 匹配版本中使用 Business Contact Manager 对象创建的任何链接。为了避免意外创建指向错误数据库中的记录的链接,请确保一致使用同一版本的 Outlook。

  • 您没有在 Outlook 中设置的配置文件

    在 Outlook 中创建配置文件   

    该配置文件应与用于 Business Contact Manager for Outlook 的配置文件相同。

    1. 请执行下列操作之一:

      • 在控制面板的分类视图中     单击“用户帐户”,然后单击“邮件”。

      • 在控制面板的经典视图中     双击“邮件”。

        注意: 除非您安装 Outlook 并至少运行过该程序一次,否则不会显示“邮件”图标。

        邮件设置”对话框打开。

    2. 单击“显示配置文件”

    3. 单击“添加”。

    4. 键入配置文件的名称,然后单击“确定”。

    5. 按照屏幕上的说明在配置文件中添加要使用的电子邮件帐户。

  • Business Contact Manager for Outlook启动向导完成之前被取消

    完成 Business Contact Manager 启动向导   

    若要运行该启动向导,请执行下列操作之一:

    1. 打开 Outlook,该向导将自动运行。

    2. 如果在完成之前该向导被中断,请重新启动它。

      • 在 Outlook 中,单击“文件”选项卡。

      • 单击“Business Contact Manager”选项卡,然后单击“启用”。

        启动向导将开始运行。

  • Business Contact Manager for Outlook被禁用

    重新启用Business Contact Manager for Outlook   

    在极少数情况下,您可能发现导航窗格、Backstage 视图和功能区选项卡上缺少 Business Contact Manager for Outlook 文件夹、选项和命令。如果发生这种情况,则必须重新启用 Business Contact Manager for Outlook。

    1. 启动 Outlook,然后单击“文件”选项卡。

    2. 在导航窗格中,单击“选项”。

    3. 在“Outlook 选项”窗口中,单击“加载项”。

    4. 如有必要,请单击“管理”框(靠近窗口的底部)中的“COM 加载项”。

    5. 单击“转到”。

    6. 在“COM 加载项”对话框中,选中下列复选框:

      • Business Contact Manager for Outlook

      • Business Contact Manager Loader for Outlook

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在 Business Contact Manager for Outlook 中将文件链接到 Business Contact Manager 记录

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

  2. 单击包含要链接的记录的选项卡。

  3. 双击记录以将其打开。

  4. 在功能区上的“显示”组中,单击“历史记录”。

  5. 在功能区的“添加历史记录项”部分中,单击“更多”,然后单击“文件”。

  6. 键入要链接到记录的文件的名称或通过浏览找到该文件,然后单击“打开”。

该文件现在已链接到记录并显示在该记录的通信历史记录项列表和“通信历史记录”文件夹中。

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